股票簡(jiǎn)稱(chēng)：起帆電纜股票號(hào)：605222

債卷通稱(chēng)：起帆可轉(zhuǎn)債債卷編碼：111000

（2022本年度）

受托管理人

(居所：上海中山南路888號(hào))

二二三年五月

關(guān)鍵申明

海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“國(guó)泰君安”）編制本總結(jié)報(bào)告及數(shù)據(jù)均來(lái)自上海市起帆電纜有限責(zé)任公司向社會(huì)公布的《上海起帆電纜股份有限公司2022年年度報(bào)告》等有關(guān)公布信息公開(kāi)文檔、外國(guó)投資者所提供的證明材料及其第三方中介公司部門(mén)出具的技術(shù)專(zhuān)業(yè)建議。

本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資開(kāi)展或沒(méi)有進(jìn)行某種違法行為的推薦意見(jiàn)，投資人解決相關(guān)的事宜作出獨(dú)立思考，而不可將該匯報(bào)中的任何具體內(nèi)容據(jù)此做為國(guó)泰君安所作出的服務(wù)承諾或申明。

第一章此次可轉(zhuǎn)換債券概述

一、審批文件或?qū)徟?jīng)營(yíng)規(guī)模

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計(jì)劃方案于2020年10月26日經(jīng)公司第二屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)，并且于2020年11月13日經(jīng)公司2020年第三次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海起帆電纜股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]667號(hào)）審批，上海市起帆電纜有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“起帆電纜”“企業(yè)”或“外國(guó)投資者”）批準(zhǔn)發(fā)行不得超過(guò)10.00億人民幣A股可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱(chēng)“今天債卷”“起帆可轉(zhuǎn)債”）。

起帆電纜于2021年5月24日發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券rmb100,000.00萬(wàn)余元，發(fā)行價(jià)為每一張rmb100.00元，募資總額為rmb100,000.00萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，具體募資凈收益金額為98,904.99萬(wàn)余元，以上募資及時(shí)狀況早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）展開(kāi)了檢審，并且于2021年5月28日出具了“信大會(huì)師報(bào)字[2021]第ZG11642號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2021年6月17日上海證券交易所發(fā)售。

二、發(fā)售行為主體

中文名字：上海市起帆電纜有限責(zé)任公司

英文名字：ShanghaiqifancableCo.,Ltd.

三、今天債券主要條款

（一）發(fā)售證券類(lèi)型

本次發(fā)行證券類(lèi)型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個(gè)股將于上海交易所發(fā)售。

（二）發(fā)行規(guī)模

根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次擬發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為不超過(guò)人民幣100,000萬(wàn)余元（含100,000萬(wàn)余元）。

（三）票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按顏值發(fā)售，每一張顏值金額為100元。

（四）債券期限

根據(jù)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及募資擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，融合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及企業(yè)未來(lái)運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)情況等，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)售的時(shí)候起6年，即2021年5月24日至2027年5月23日。

（五）債券的收益率

第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

（六）還息期限和方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿(mǎn)償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券本金利息最終一年利息。

1、年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿(mǎn)一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。年息的計(jì)算公式：

I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱(chēng)“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日（2021年5月24日）。

（2）還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)天。如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延到下一個(gè)工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。

（3）付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

（4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

（七）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限自發(fā)售完畢之時(shí)（2021年5月28日，即募資劃至外國(guó)投資者帳戶(hù)之時(shí)）起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日止（即2021年11月29日至2027年5月23日止）。

（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為20.53元/股，不少于募集說(shuō)明書(shū)公示此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日買(mǎi)賣(mài)平均價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買(mǎi)價(jià)）與前一個(gè)交易日企業(yè)A股股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)。

前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量；

前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）時(shí)，將按照以下表達(dá)式開(kāi)展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)或銷(xiāo)戶(hù)、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類(lèi)型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定制定出。

（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開(kāi)展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日平均價(jià)間的較多者。如在上述情況二十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，企業(yè)需在證監(jiān)會(huì)特定的信息披露書(shū)報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)表股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度和除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類(lèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

（十）股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方式及股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠一股額度的處理方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)Q的計(jì)算方法為Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)，在其中：

V：指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

P：指申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

此次可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。此次可轉(zhuǎn)換公司債券持有者經(jīng)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，對(duì)剩余可轉(zhuǎn)換公司債券不夠轉(zhuǎn)換成1股股票的賬戶(hù)余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所、證券登記組織等相關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個(gè)交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分不夠轉(zhuǎn)換成1股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券票面價(jià)值及其相對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息。該不夠轉(zhuǎn)換成一股的此次可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶(hù)余額相對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息（本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照第十一條“贖回條款”的相關(guān)介紹）的付款將依據(jù)證券登記組織等相關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理。

（十一）贖回條款

1、期滿(mǎn)贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿(mǎn)五個(gè)交易日，企業(yè)將按債券面值的115.00%（含最后一期貸款利息）的價(jià)錢(qián)贖出未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

2、如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，董事會(huì)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢(qián)贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券：

（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)高過(guò)本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365。

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算。

（十二）回售條款

1、如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格低于本期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券或者部分按面額再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢(qián)回售給企業(yè)。

如在以上買(mǎi)賣(mài)日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買(mǎi)賣(mài)日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算，在變更后的買(mǎi)賣(mài)日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個(gè)買(mǎi)賣(mài)日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的第一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日起重算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的后2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換公司債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

2、額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說(shuō)明書(shū)里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生根本變化，依據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次回售的權(quán)力。可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息價(jià)錢(qián)回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開(kāi)展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不能履行額外回售權(quán)。

以上本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度回售日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

（十三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股利支付率

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的企業(yè)A股個(gè)股具有和原A股個(gè)股相同的利益，在股利分配下發(fā)的證券登記日當(dāng)日在冊(cè)中的所有普通股票公司股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

（十四）債券投資者及債券持有人大會(huì)相關(guān)事宜

1、債券投資者的權(quán)力

（1）按照其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；

（2）依據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的今天可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)槠髽I(yè)A股個(gè)股；

（3）依據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；

（4）根據(jù)法律、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定出讓、贈(zèng)予或質(zhì)押貸款其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券；

（5）根據(jù)法律、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；

（6）按《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》合同約定的時(shí)限和方法要求其償還今天可轉(zhuǎn)換債券利息；

（7）根據(jù)法律、行政規(guī)章等有關(guān)規(guī)定參加或是授權(quán)委托人參加債券投資者大會(huì)并履行投票權(quán)；

（8）法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。

2、債券投資者的責(zé)任義務(wù)

（1）遵循公司所公開(kāi)發(fā)行的今天可轉(zhuǎn)換債券條文的有關(guān)規(guī)定；

（2）依之而申購(gòu)的今天可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購(gòu)資產(chǎn)；

（3）遵循債券投資者大會(huì)產(chǎn)生的高效決定；

（4）除法律、相關(guān)法規(guī)及《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》承諾以外，不可要求其提前償付今天可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；

（5）法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程要求應(yīng)該由今天可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。

3、債券投資者大會(huì)的舉辦情況

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限內(nèi)，在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，董事會(huì)理應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì)：

（1）公司擬變動(dòng)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的承諾；

（2）企業(yè)無(wú)法按時(shí)付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息；

（3）公司減資（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或者公司為了維護(hù)企業(yè)的價(jià)值及股東權(quán)利所必須回購(gòu)股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；

（4）擬變動(dòng)、辭退今天能轉(zhuǎn)債券受托管理人；

（5）董事會(huì)書(shū)面形式建議舉辦債券投資者大會(huì)；

（6）直接或總計(jì)擁有今天可轉(zhuǎn)換債券10%之上未還款債券面值的持有者書(shū)面形式建議舉辦債券投資者大會(huì)；

（7）修定可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議規(guī)則；

（8）產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；

（9）依據(jù)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會(huì)、上海交易所及本規(guī)矩的要求，應(yīng)該由債券投資者會(huì)議審議后決定的其他事宜。

4、以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠書(shū)面形式建議舉辦債券投資者大會(huì)

（1）董事會(huì)建議；

（2）直接或總計(jì)擁有此次可轉(zhuǎn)換公司債券10%之上未還款債券面值的持有者書(shū)面形式建議；

（3）法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的機(jī)構(gòu)或者人員。

（十五）此次募集資金用途

本次發(fā)行募資最高不超過(guò)100,000.00萬(wàn)人民幣（含100,000.00萬(wàn)余元），扣減發(fā)行費(fèi)之后將用以下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

本次發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)也可以根據(jù)施工進(jìn)度的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，待募資到位后然后根據(jù)具體金額給予更換。

如本次發(fā)行具體募資凈收益低于募投項(xiàng)目計(jì)劃投資額，差值一部分企業(yè)將根據(jù)其他綜合收益、銀行借款或其它方式自籌資金處理。

（十六）貸款擔(dān)保事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不公司擔(dān)保。

（十七）募資存管

目前已經(jīng)制訂募資資金管理辦法。本次發(fā)行的募資將存放在董事會(huì)決定的重點(diǎn)賬戶(hù)上。

（十八）本次發(fā)行計(jì)劃方案有效期

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為十二個(gè)月，自發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起測(cè)算。

第二章受托管理人崗位職責(zé)執(zhí)行狀況

國(guó)泰君安作為上海起帆電纜有限責(zé)任公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，嚴(yán)格執(zhí)行《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《募集說(shuō)明書(shū)》及《受托管理協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定和承諾依法履行債券受托管理人的各種崗位職責(zé)。持有期內(nèi)，國(guó)泰君安對(duì)企業(yè)及今天債卷問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)和指導(dǎo)，高度關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、資信情況，及其償還債務(wù)保障體系的執(zhí)行情況等，監(jiān)管企業(yè)募資的接受、存放、劃撥與利息償還狀況，切實(shí)保障債券投資者權(quán)益。國(guó)泰君安所采取的審查對(duì)策主要包含：

1、查看外國(guó)投資者公布公布的定期報(bào)告；

2、搜集募資重點(diǎn)賬戶(hù)銀行回單等工作底稿；

3、經(jīng)常性查看外國(guó)投資者重大事情的會(huì)議資料；

4、對(duì)投資者開(kāi)展監(jiān)督檢查；

5、對(duì)外國(guó)投資者相關(guān)負(fù)責(zé)人開(kāi)展手機(jī)/當(dāng)場(chǎng)采訪；

6、密切關(guān)注外國(guó)投資者資信狀況。

第三章外國(guó)投資者2022年度運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)情況

一、外國(guó)投資者基本概況

二、外國(guó)投資者2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

2022年度，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2,064,419.71萬(wàn)余元，同比增加9.36%；完成歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)36,630.22萬(wàn)余元，同比減少46.44%；完成歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤(rùn)38,287.37萬(wàn)余元，同比減少39.87%。

報(bào)告期，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有達(dá)到今年初預(yù)訂總體目標(biāo)根本原因是：

1、關(guān)鍵原料銅的價(jià)格較2021年明顯下降相匹配商品銷(xiāo)售價(jià)錢(qián)明顯下降；

2、受總體經(jīng)濟(jì)下滑危害，企業(yè)對(duì)涉房地產(chǎn)客戶(hù)的供應(yīng)有所變化；

3、受社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境危害，長(zhǎng)三角地區(qū)市場(chǎng)銷(xiāo)售有很大的影響；歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤(rùn)同比減少主要系銅價(jià)格異常波動(dòng)造成記提存貨減值、股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用攤銷(xiāo)費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)用開(kāi)支增多而致。

截止到2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額為1,221,747.56萬(wàn)余元，同比增長(zhǎng)32.07%；歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額為415,147.91萬(wàn)余元，同比增長(zhǎng)12.50%。

三、外國(guó)投資者2022年度經(jīng)營(yíng)情況

2022年度，公司主要財(cái)務(wù)信息見(jiàn)下表所顯示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

2022年度，企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)見(jiàn)下表所顯示：

四、外國(guó)投資者償還債務(wù)意向和水平分析

截止到本報(bào)告出示之日，外國(guó)投資者公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券沒(méi)有出現(xiàn)延遲支付利息狀況，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析沒(méi)有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變，外國(guó)投資者償還債務(wù)意向及償債能力指標(biāo)正常的。

第四章外國(guó)投資者募集資金使用及重點(diǎn)帳戶(hù)運(yùn)行狀況

一、募集說(shuō)明書(shū)中合同約定的募集資金使用方案

本次發(fā)行募資最高不超過(guò)100,000.00萬(wàn)人民幣（含100,000.00萬(wàn)余元），扣減發(fā)行費(fèi)之后將用以下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

本次發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)也可以根據(jù)施工進(jìn)度的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，待募資到位后然后根據(jù)具體金額給予更換。

如本次發(fā)行具體募資凈收益低于募投項(xiàng)目計(jì)劃投資額，差值一部分企業(yè)將根據(jù)其他綜合收益、銀行借款或其它方式自籌資金處理。

二、募資具體應(yīng)用情況及重點(diǎn)帳戶(hù)運(yùn)行狀況

（一）募資具體應(yīng)用情況

截止到2022年12月31日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用募資44,174.23萬(wàn)余元，公司本次可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目都處于項(xiàng)目建設(shè)期或者未動(dòng)工，并未完成經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)將依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況，規(guī)范使用募資。公司本次可轉(zhuǎn)換債券募資截止到2022年12月31日的實(shí)際應(yīng)用情況如下：。

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）募資重點(diǎn)帳戶(hù)運(yùn)行狀況

2021年6月2日，企業(yè)、國(guó)泰君安分別向工商銀行有限責(zé)任公司上海天津分行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司上海市張堰分行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司重固分行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；公司和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)主體控股子公司蕪湖起帆、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司蕪湖大灣鎮(zhèn)分行、國(guó)泰君安簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。以上監(jiān)管協(xié)議與上海交易所《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。

報(bào)告期，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金管理制度》《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定及要求，對(duì)募資的儲(chǔ)放與使用展開(kāi)了合理的監(jiān)管及管理。

截止到2022年12月31日，企業(yè)募資在各個(gè)銀行專(zhuān)戶(hù)的存放情況如下：

企業(yè)：元

注：截止到2022年12月31日儲(chǔ)放額度其中包含利息費(fèi)用2,702,948.52元

第五章此次債卷貸款擔(dān)保人狀況

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條要求：“發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，理應(yīng)公司擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額不少于rmb十五億元的企業(yè)以外”。截止到2019年12月31日，起帆電纜經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額為15.59億人民幣，合乎不設(shè)置擔(dān)保標(biāo)準(zhǔn)，因而本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未設(shè)貸款擔(dān)保。

第六章債券投資者會(huì)議召開(kāi)狀況

2022年度，外國(guó)投資者未出現(xiàn)必須舉辦債券投資者大會(huì)的事宜，未舉辦債券投資者大會(huì)。

第七章企業(yè)債券利息償還狀況

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開(kāi)始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日（即2021年5月24日）。

還息日為每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。

外國(guó)投資者已經(jīng)在2022年5月24日付款2021年5月24日至2022年5月23日期內(nèi)利息。

第八章企業(yè)債券追蹤定級(jí)狀況

企業(yè)聘用中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券展開(kāi)了資信評(píng)級(jí)，起帆電纜行為主體信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望平穩(wěn)，此次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA-。

中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司已經(jīng)于2022年6月10日出示債卷追蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，保持企業(yè)主體信譽(yù)等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為平穩(wěn)；保持起帆可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)為AA-。

第九章債券投資者利益有深遠(yuǎn)影響的其他事宜

一、是不是產(chǎn)生債卷受托管理協(xié)議書(shū)第3.4公約算的重大事情

依據(jù)外國(guó)投資者與國(guó)泰君安簽訂的《可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》第3.4條的規(guī)定：

“3.4此次債券存續(xù)期內(nèi)，產(chǎn)生下列一切事宜，招標(biāo)方必須在三個(gè)買(mǎi)賣(mài)日內(nèi)書(shū)面形式通知承包方，并依據(jù)承包方規(guī)定不斷書(shū)面形式通知事件進(jìn)展與結(jié)果：

（一）因增發(fā)新股、派股、分紅派息、公司分立、公司減資或其他原因造成股權(quán)變化，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，或是根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)合同約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的；

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換成個(gè)股的金額合計(jì)做到可轉(zhuǎn)換公司債券逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓前企業(yè)已發(fā)行股份總額10%的；

（三）甲方償債能力指標(biāo)、資信情況、運(yùn)營(yíng)與經(jīng)營(yíng)情況等發(fā)生變化，招標(biāo)方遭受洪澇災(zāi)害、產(chǎn)生生產(chǎn)事故等，可能會(huì)影響按期歸還今天債卷利息的或其它償還債務(wù)保障體系發(fā)生變化；

（四）可轉(zhuǎn)換公司債券貸款擔(dān)保人產(chǎn)生重大資產(chǎn)變化、重大訴訟、合拼、公司分立等根本變化狀況的；抵押品或者其它償還債務(wù)保障體系發(fā)生變化的；

（五）未轉(zhuǎn)化的可轉(zhuǎn)換公司債券總金額低于3000萬(wàn)元；

（六）合乎《證券法》所規(guī)定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的信譽(yù)或是甲方個(gè)人信用開(kāi)展定級(jí)，并且已經(jīng)出示資信評(píng)級(jí)過(guò)程的；

（七）招標(biāo)方重要資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款、售賣(mài)、出讓、損毀、查封、扣留或凍潔；

（八）招標(biāo)方產(chǎn)生無(wú)法償還全部債務(wù)的現(xiàn)象；

（九）招標(biāo)方新增加貸款或是對(duì)外開(kāi)放公司擔(dān)保超出上年末凈資產(chǎn)的20%；

（十）招標(biāo)方舍棄債務(wù)或是資產(chǎn)超出上年末凈資產(chǎn)的10%；

（十一）招標(biāo)方產(chǎn)生超出上年末凈資產(chǎn)10%的巨大損失；

（十二）招標(biāo)方公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)宗旨、業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)外部條件等發(fā)生變化；

（十三）招標(biāo)方分配股利，做出公司減資、合拼、公司分立、散伙及宣布破產(chǎn)的決策，或是依規(guī)進(jìn)到破產(chǎn)清算程序、被責(zé)令關(guān)閉；

（十四）招標(biāo)方涉及到重大訴訟、訴訟事宜，遭受重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律組織政紀(jì)處分；

（十五）招標(biāo)方涉刑被公安機(jī)關(guān)立案查處，企業(yè)的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員涉刑被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋?/p>

（十六）招標(biāo)方狀況發(fā)生變化造成肯定會(huì)符合公司債券上市標(biāo)準(zhǔn)；

（十七）招標(biāo)方擬變動(dòng)募集說(shuō)明書(shū)的承諾；

（十八）招標(biāo)方控股股東、大股東、三分之一以上股東、三分之二以上的公司監(jiān)事、老總或是經(jīng)理出現(xiàn)變化；老總或是經(jīng)理沒(méi)法做好本職工作；

（十九）招標(biāo)方高管無(wú)法正常做好本職工作，造成招標(biāo)方債務(wù)償還水平遭遇比較嚴(yán)重可變性，必須依規(guī)付諸行動(dòng)的；

（二十）招標(biāo)方明確提出債務(wù)重組方案的；

（二十一）此次債卷有可能被中止或者終止給予買(mǎi)賣(mài)或出讓提供服務(wù)的；

（二十二）招標(biāo)方以及關(guān)鍵分公司涉及到必須表述的銷(xiāo)售市場(chǎng)傳言；

（二十三）招標(biāo)方聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)生變化的，招標(biāo)方為公開(kāi)發(fā)行的企業(yè)債券聘用的債券受托管理人、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)生變化的；

（二十四）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的大事件；

（二十五）募集說(shuō)明書(shū)合同約定的贖出標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)啟，招標(biāo)方確定贖出或者是不贖出；

（二十六）招標(biāo)方產(chǎn)生別的對(duì)債券投資者利益有深遠(yuǎn)影響的事宜；

（二十七）招標(biāo)方產(chǎn)生別的對(duì)投資做出決策有深遠(yuǎn)影響的事宜；

（二十八）招標(biāo)方產(chǎn)生可能會(huì)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券成交價(jià)造成很大影響的許多重大事情；

（二十九）證監(jiān)會(huì)、上海交易所等所規(guī)定的重大事情而要求對(duì)外開(kāi)放公示的事宜。

就以上事件通知承包方與此同時(shí)，招標(biāo)方就得等事宜是不是危害此次債卷利息安全性向乙方做出書(shū)面說(shuō)明，并且對(duì)影響很大事情明確提出合理且行之有效的應(yīng)對(duì)策略?！?/p>

對(duì)于所述第（六）條列出事宜，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司已經(jīng)在2022年6月10日出示《上海起帆電纜股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2022年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，定級(jí)結(jié)果顯示保持起帆電纜行為主體信譽(yù)等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為平穩(wěn)；保持起帆可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)為AA-。此次定級(jí)結(jié)論較上次未產(chǎn)生變化，未對(duì)此次債卷利息安全性造成嚴(yán)重不良影響，企業(yè)已經(jīng)將定級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行公示并公布評(píng)級(jí)報(bào)告。

除了上述事宜外，2022本年度外國(guó)投資者未出現(xiàn)《可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》第3.4條的規(guī)定注明的許多重大事情。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)

此次可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為20.53元/股。

2022年5月9日，企業(yè)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案》，決定以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.245元（價(jià)稅合計(jì)）。如果在執(zhí)行權(quán)益分派的證券登記日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持分派總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例。

依據(jù)《上海起帆電纜股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，在“起帆可轉(zhuǎn)債”本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）時(shí)，將按本公式計(jì)算開(kāi)展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化。

此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)前，“起帆可轉(zhuǎn)債”因執(zhí)行員工持股計(jì)劃鼓勵(lì)事宜，轉(zhuǎn)股價(jià)已經(jīng)從原始的20.53元/股調(diào)整到20.10元/股，此次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.86元/股。

截止到本報(bào)告出示之日，企業(yè)轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.86元/股。