保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

特別提醒

無錫市鑫宏業(yè)電纜線科技發(fā)展有限公司（下稱“鑫宏業(yè)”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票2，427.47億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過，并已獲得中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準［2023］517號）。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網上發(fā)行”）相結合的方式。

外國投資者與本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）中信建投證券有限責任公司（下稱“中信建投證券”、“保薦代表人”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行價格是rmb67.28元/股。

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量達到364.1205億港元，占本次發(fā)行數量15.00%。依據最終決定的發(fā)行價，本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人由外國投資者高管人員與骨干員工專項資產管理計劃構成，即中信證券股大管家鑫宏業(yè)1號戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃（下稱“鑫宏業(yè)1號資管計劃”）、中信證券股大管家鑫宏業(yè)3號戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃（下稱“鑫宏業(yè)3號資產管理計劃”）。依據最終決定的發(fā)行價，鑫宏業(yè)1號資產管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數量達到59.4530億港元，占本次發(fā)行股權數量2.45%；鑫宏業(yè)3號資產管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數量達到33.2936億港元，占本次發(fā)行股權數量1.37%；發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃總計最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數量達到92.7466億港元，占本次發(fā)行股權數量3.82%。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數量達到92.7466億港元，占本次發(fā)行股權數量3.82%，最后戰(zhàn)略配售股票數與原始戰(zhàn)略配售股票數間的差值271.3739億港元回拔至網下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網上網下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數量為1，715.7234億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量73.49%；在網上原始發(fā)行數量為619.00億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量26.51%。戰(zhàn)略配售回拔后最后線下、網上發(fā)行總計數量達到2，334.7234億港元，在網上及線下最后發(fā)行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

鑫宏業(yè)于2023年5月24（T日）運用深圳交易所交易軟件在網上標價原始發(fā)售“鑫宏業(yè)”個股619.00億港元。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行的交款階段，并且于2023年5月26日（T+2日）立即執(zhí)行交款責任。

1、網下投資者應依據《無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》，于2023年5月26日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數，按時全額交納新股申購資產。

申購資產應當在規(guī)定的時間內全額到帳，未在規(guī)定的時間內或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。

在網上投資人認購中新股后，應依據《無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年5月26日（T+2日）日終有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網下發(fā)行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃獲配股票限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數按時發(fā)放交納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

一、網上搖號狀況

保薦代表人（主承銷商）依據深圳交易所提供的信息，對此次網上發(fā)行的認購情況進行統(tǒng)計分析，此次網上定價發(fā)行合理認購總戶數為7，553，474戶，合理認購股票數為38，370，167，500股，新股配號數量為76，740，335個，新股配號開始號為000000000001，截至號為000076740335。

二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結構與網上發(fā)行中標率

依據《無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為6，198.73465倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰(zhàn)略配售后此次公開發(fā)行股票數量20.00%（向上取整至500股的整數，即466.9500億港元）由線下回拔至在網上?；匕魏?，線下最后發(fā)行數量為1，248.7734億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量53.49%；在網上最后發(fā)行數量為1，085.9500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量46.51%?；匕魏?，此次網上發(fā)行的中標率為0.0283019354%，合理認購倍率為3，533.32727倍。

三、網上搖號搖簽

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）定為2023年5月25日（T+1日）早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室開展搖號申請搖簽，并將于2023年5月26日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發(fā)布網上搖號中簽結果。

外國投資者：無錫市鑫宏業(yè)電纜線科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責任公司

2023年5月25日