(上接A9版)

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月5日(T+4日)發(fā)表的《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年6月1日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

7、本次發(fā)行線下網(wǎng)上搖號于2023年5月30日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年5月30日(T日)再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認(rèn)真閱讀2023年5月19日(T-7日)公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;中國期貨市場新聞www.financialnews.com.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和《金融時(shí)報(bào)》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

(一)初步詢價(jià)申請狀況

2023年5月24日(T-4日)為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截止到2023年5月24日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)軟件接到313家網(wǎng)下投資者管理的7,554個配售對象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為6.00元/股-25.00元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為10,698,380億港元,認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量的3,303.04倍。全部配售對象的價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

(二)去除失效價(jià)格狀況

經(jīng)上海錦天城律師事務(wù)所及保薦代表人(主承銷商)審查,在其中3家網(wǎng)下投資者管理的9個配售對象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交有關(guān)審查材料;有4家網(wǎng)下投資者管理的13個配售對象歸屬于《管理辦法》中嚴(yán)禁配股范疇。以上6家網(wǎng)下投資者管理的22個配售對象的價(jià)格為失效價(jià)格給予去除,相匹配去除的擬股票數(shù)量總數(shù)為28,750億港元。實(shí)際名冊請見本公告附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格”的配售對象。

去除以上失效價(jià)格后,共312家網(wǎng)下投資者管理的7,532個配售對象合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格區(qū)段為6.00元/股-25.00元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為10,669,630億港元。

(三)去除最大價(jià)格相關(guān)情況

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價(jià)格后詢價(jià)采購結(jié)論,對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價(jià)格依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格,去除的擬申購量不少于滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對于該價(jià)錢里的認(rèn)購不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購價(jià)錢高過15.00元/股(沒有)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價(jià)格是15.00元/股,擬股票數(shù)量低于1,350億港元(含1,350億港元)的配售對象所有去除。之上全過程共去除83個配售對象,去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為107,470億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)10,669,630億港元的1.0073%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實(shí)際請見本公告附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

(四)去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為302家,配售對象為7,449個,所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格區(qū)段為6.00元/股-15.00元/股,擬認(rèn)購總產(chǎn)量為10,562,160億港元,總體認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的3,260.98倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況請見本公告附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(五)發(fā)行價(jià)的明確

在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)充分考慮剩下價(jià)格及合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、可比公司估值水平、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是13.06元/股。

此發(fā)行價(jià)相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)30.43倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)26.47倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)40.57倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)35.30倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。

(六)合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法,擬申報(bào)價(jià)格不少于本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股,合乎外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn),且沒有被高價(jià)位去除的配售對象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對象。

此次初步詢價(jià)中,有116家網(wǎng)下投資者管理的2,466個配售對象申報(bào)價(jià)格小于13.06元/股,相對應(yīng)的擬股票數(shù)量為3,589,120億港元,為失效價(jià)格,具體的名冊詳細(xì)附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“廉價(jià)去除”的配售對象。此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到188家,管理的配售對象數(shù)量達(dá)到4,983個,合理擬股票數(shù)量總數(shù)為6,973,040億港元,相對應(yīng)的合理認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,152.87倍。實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”中備注名稱為“合理價(jià)格”的配售對象。合理價(jià)格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購,并立即全額交納認(rèn)購資產(chǎn)。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時(shí)對合理價(jià)格投資人以及管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(七)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754一2017),豪江智能化行業(yè)類別為“C38 液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)”。截止到2023年5月24日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“C38 液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為23.23倍。

截止到2023年5月24日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:Wind,截止到2023年5月24日(T-4日)

注1:市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為40.57倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年5月24日(T-4日)公布的“C38 液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率23.23倍,超過力度大約為74.64%,小于可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值49.39倍,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)提請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個股類型

本次發(fā)行的個股為人民幣普通股(A股),每股面值rmb1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次增發(fā)新股數(shù)量達(dá)到4,530.00億港元,占本次發(fā)行后公司股權(quán)總量的25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為18,120.00億港元。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人相關(guān)企業(yè)不參加戰(zhàn)略配售,最后本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值226.50億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為3,238.95億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,291.05億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)4,530.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國投資者股票基本面及所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是13.06元/股。

豪江智能化2021年度、2022年度經(jīng)審計(jì)的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司的純利潤分別是6,688.22元、5,832.34萬余元,均大于零且總計(jì)純利潤不少于rmb5,000萬余元。因而,豪江智能化達(dá)到《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年修訂)》第2.1.2條第(一)項(xiàng)規(guī)定的規(guī)范,即“最近幾年純利潤均大于零,且總計(jì)純利潤不少于5000萬余元”。

(四)募資

若本次發(fā)行取得成功,按本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股測算,預(yù)估外國投資者募資總額為59,161.80萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約5,175.94萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為53,985.86萬余元,如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年5月30日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年5月30日(T日)再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

(1)本次發(fā)行最后不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行;

(2)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%;前述所說公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測算;

(3)在網(wǎng)上發(fā)行沒獲全額認(rèn)購的情形下,網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購的投資人申購,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)已公示的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開展配股;網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔后,仍無法全額認(rèn)購的情形下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售;

(4)在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,將中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年5月31日(T+1日)在《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者此次發(fā)行并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上日期是交易時(shí)間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動本次發(fā)行日程表;

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

(九)包銷方法

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人相關(guān)企業(yè)不參加戰(zhàn)略配售。

(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)論

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是13.06元/股,本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人相關(guān)企業(yè)不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不分配向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

(三)發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

根據(jù)2023年5月19日(T-7日)公示的《初步詢價(jià)及推介公告》,本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為226.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行最后無參加戰(zhàn)略配售的投資人,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值226.50億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標(biāo)

經(jīng)外國投資者與保薦代表人(主承銷商)確定,此次網(wǎng)下詢價(jià)合理價(jià)格投資人數(shù)量達(dá)到188家,管理的配售對象數(shù)量達(dá)到4,983個,其相對應(yīng)的合理價(jià)格總產(chǎn)量為6,973,040億港元。參加初步詢價(jià)的配售對象可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理股票數(shù)量。

(二)網(wǎng)下申購

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交了合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象需要通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站參加網(wǎng)下申購,根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購的視為無效。

1、參加網(wǎng)下申購的高效價(jià)格投資人應(yīng)當(dāng)2023年5月30日(T日)9:30-15:00根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上傳申購單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購價(jià)錢、股票數(shù)量等相關(guān)信息,在其中認(rèn)購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股,股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購的所有配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一旦遞交認(rèn)購,即被稱作向保薦代表人(主承銷商)傳出宣布認(rèn)購要約承諾,具有法律效應(yīng)。

2、合理價(jià)格配售對象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網(wǎng)下申購。配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號務(wù)必對于在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致,不然視為無效認(rèn)購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息查詢不一致而致后果由配售對象自行負(fù)責(zé)。

3、網(wǎng)下投資者在2023年5月30日(T日)認(rèn)購時(shí),不用交納認(rèn)購資產(chǎn)。

4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。保薦代表人(主承銷商)將通告公布?xì)Ъs狀況,并把毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、合理價(jià)格配售對象在網(wǎng)下申購及持倉等多個方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(三)線下基本配股

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)2023年5月19日(T-7日)發(fā)表的《初步詢價(jià)及推介公告》中確立的基本配股標(biāo)準(zhǔn),將網(wǎng)下發(fā)行個股基本配股給提供可靠價(jià)格并參加網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2023年6月1日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年6月1日(T+2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和《金融時(shí)報(bào)》上發(fā)表《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,基本內(nèi)容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的價(jià)格、每一個配售對象股票數(shù)量、每一個配售對象基本獲配總數(shù)、及其初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或具體股票數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬申購量的投資人信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

(五)申購資金繳納

1、2023年6月1日(T+2日)8:30-16:00,得到基本配股的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月1日(T+2日)16:00前至賬,該日16:00以后到帳的均是失效認(rèn)購。

申購資金短缺或未及時(shí)到帳的申購均視為無效認(rèn)購。請股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

2、申購賬款計(jì)算

每一配售對象應(yīng)交申購賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)。

3、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。

(3)網(wǎng)下投資者在申請申購資金劃入時(shí),需在支付憑證備注中標(biāo)明申購對應(yīng)的股票號,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301320”,如果沒有標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功。

(4)如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

(5)中國結(jié)算深圳分公司設(shè)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶,用以扣除配售對象劃付的申購資產(chǎn)。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付;配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。

中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行信息如下表:

注:之上賬號信息若有升級以美國清算網(wǎng)站發(fā)布信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)頁鏈接:www.chinaclear.cn-服務(wù)保障-業(yè)務(wù)流程材料-銀行信息表-中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表。

(6)不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應(yīng)的失效認(rèn)購股份由保薦代表人(主承銷商)承銷,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。

4、保薦代表人(主承銷商)依照中國結(jié)算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購?；精@配的配售對象無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)立即全額交納申購款,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將視它為毀約,將于《發(fā)行結(jié)果公告》中直接公布,并把毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數(shù)相對應(yīng)的申購款額度,中國結(jié)算深圳分公司于2023年6月2日(T+3日)向配售對象退回退返申購款到原劃賬帳戶,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應(yīng)交納申購款額度。

6、網(wǎng)下投資者的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

7、如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

(六)別的重大事項(xiàng)

1、律師見證:上海錦天城律師事務(wù)所將會對本次發(fā)行過程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

2、若投資人的占股比例在此次網(wǎng)下發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務(wù)。

3、配售對象已參加線下價(jià)格、認(rèn)購、配股的,不得參加網(wǎng)上搖號。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為基礎(chǔ),對配售對象參加網(wǎng)上搖號的舉動進(jìn)行監(jiān)測。

4、毀約解決:提供可靠價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上搖號時(shí)長

此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購時(shí)間是在2023年5月30日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為13.06元/股。網(wǎng)上搖號投資人應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價(jià)錢開展認(rèn)購。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,291.05億港元。保薦代表人(主承銷商)在2023年5月30日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期內(nèi)將1,291.05億港元“豪江智能化”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

(三)認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購稱之為“豪江智能化”;認(rèn)購編碼為“301320”。

(四)在網(wǎng)上投資人認(rèn)購資質(zhì)

網(wǎng)上搖號時(shí)長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶并且在2023年5月26日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托一定總市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。

投資人有關(guān)股票賬戶總市值按2023年5月26日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托市值計(jì)算。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過其按市值計(jì)算可認(rèn)購限制和此次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過12,500股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨(dú)立測算總市值并參加認(rèn)購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)入總市值。非限售A股股權(quán)產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

(五)網(wǎng)上搖號標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。全部參加此次線下價(jià)格、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

2、每一個認(rèn)購單位是500股,超出500股的一定要500股的整數(shù),但不能超過回拔前在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過12,500股。

對申購量超出保薦代表人(主承銷商)確立的認(rèn)購限制的股票申購,深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消;對申購量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購為全面認(rèn)購,對其他認(rèn)購作失效解決;每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他均是失效認(rèn)購。

4、不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購,以上帳戶參加認(rèn)購的,中國結(jié)算深圳分公司將會對其作失效解決。

(六)網(wǎng)上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應(yīng)已經(jīng)在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶,并已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限。

2、市值計(jì)算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年5月26日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值日均值1多萬元(含1萬)。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

3、設(shè)立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人,需在網(wǎng)上搖號日2023年5月30日(T日)前在和深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。

4、認(rèn)購辦理手續(xù)

認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級市場買進(jìn)深圳交易所上市公司股票的形式同樣,在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購期限內(nèi)(2023年5月30日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)根據(jù)深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個證劵公司開展認(rèn)購授權(quán)委托。

(1)股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí),填報(bào)好認(rèn)購委托書的各種具體內(nèi)容,持身份證、個股賬戶和資源賬戶到申購者開戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種有效證件,核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。

(2)投資人根據(jù)電話委托或其它全自動委托方式時(shí),應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

(3)投資人的認(rèn)購授權(quán)委托一經(jīng)接納,不可撒單。

(4)參加網(wǎng)上搖號的投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,證劵公司不可接受投資者歸納授權(quán)委托代其完成股票申購。

(5)股民開展網(wǎng)上搖號時(shí),不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

(七)投資人申購股票數(shù)的確認(rèn)方式

1、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),也無需開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股。

2、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購的總產(chǎn)量超過此次在網(wǎng)上投放量,則是由中國結(jié)算深圳分公司清算系統(tǒng)主機(jī)按每500股定為一個申請?zhí)?次序取號,再通過搖號申請搖簽,明確合理認(rèn)購新股申請?zhí)?每一中簽申請?zhí)柹曩?00股。

中標(biāo)率=(最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量)×100%。

(八)新股配號與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購配號確定

2023年5月30日(T日)中國結(jié)算深圳分公司依據(jù)合理認(rèn)購數(shù)據(jù)信息,按每500股配一個認(rèn)購號,對每一個合理認(rèn)購按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認(rèn)購,并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年5月31日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購配號。

2、發(fā)布中標(biāo)率

2023年5月31日(T+1日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和《金融時(shí)報(bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年5月31日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國投資者和保薦代表人(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結(jié)論,中國結(jié)算深圳分公司于當(dāng)天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)2023年6月1日(T+2日)將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和《金融時(shí)報(bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4、確定申購股票數(shù)

申購者依據(jù)中簽號碼,確定申購股票數(shù),每一中簽號碼只有申購500股。

(九)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年6月1日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(十)放棄認(rèn)購個股的處理方式

2023年6月1日(T+2日)日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購。如果因在網(wǎng)上投資人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購的現(xiàn)象,結(jié)算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應(yīng)用心核實(shí),并且在2023年6月2日(T+3日)15:00 前事先向中國結(jié)算深圳分公司申請。截止到2023年6月2日(T+3日)16:00 結(jié)算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進(jìn)行新股申購資產(chǎn)交割,中國結(jié)算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

(十一)發(fā)售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資人放棄認(rèn)購股權(quán)解決

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個股和因結(jié)算參與人資金短缺而失效申購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。保薦代表人(主承銷商)很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%,即1,359億港元。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請見2023年6月5日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會因以下情形中斷:

1、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

2、若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;

3、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

4、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、依據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi),且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)嚴(yán)重不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時(shí),交款不夠由保薦代表人(主承銷商)承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí),2023年6月5日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將余股承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷保薦費(fèi)后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往投資人扣除提成、過戶費(fèi)用和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。此次給投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。

十、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)

1、外國投資者:青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司

詳細(xì)地址:山東省青島即墨市青島服裝工業(yè)園區(qū)伊犁河四路78號

法人代表:宮陳衛(wèi)民

手機(jī):0532-89066818

手機(jī)聯(lián)系人:朱高嵩

2、保薦代表人(主承銷商):瑞信證劵(我國)有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址:北京東城區(qū)金寶街89號19層01A、02、03A及20層

法人代表:王菁

聯(lián)系方式:010-66538632

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

外國投資者:青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):瑞信證劵(我國)有限責(zé)任公司

2023年5月29日