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生產(chǎn)過剩 光伏產(chǎn)業(yè)“狼確實快來了”
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證券日報新聞記者 劉燦邦
“今天的Party（展覽會），在之后的三四年時間內(nèi)是難以被撼動的。”最火光伏發(fā)電展宣布進行前夜，一家頭頂部光伏發(fā)電生產(chǎn)商負責(zé)人在SNEC（上海新能源交流會）社區(qū)論壇里的分辨，給領(lǐng)域澆了一盆冷水。實際上，絕大多數(shù)從業(yè)人員都意識到領(lǐng)域正開啟新的轉(zhuǎn)折點，試圖避免因為生產(chǎn)過?？赡軙鸬募ち覡帄Z。
不論是在光伏發(fā)電領(lǐng)袖們的公開演講、局部性溝通交流，或者媒體詢問中，競爭、產(chǎn)能過剩全是高頻詞匯。一個極其最典型的信息是，去18年，國內(nèi)廠商創(chuàng)建了380GW上下的全產(chǎn)業(yè)鏈光伏項目，但在近期18個月，又新創(chuàng)建了超出380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈新項目。
以上數(shù)據(jù)信息體現(xiàn)了光伏發(fā)電供給側(cè)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)象，從需求方來說，雖說業(yè)界早已喊出太瓦（1000GW）時期口號，但上年全球新增經(jīng)營規(guī)模是230GW，在今年的最多也僅有400GW上下。
生產(chǎn)過剩，一個多方都在討論指標(biāo)便是硅料價格。從近期幾個星期的情況來看，因為新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，硅料月度生產(chǎn)量還在持續(xù)提升，其中下游單晶硅片的產(chǎn)銷率依然在下降。硅料價格近期持續(xù)跌穿15萬余元/噸、14萬余元/噸大關(guān)，最新報價早已跌到12萬余元~13萬余元/噸。
一位頭頂部硅料生產(chǎn)商人員預(yù)測分析，盡管硅料價格不大可能跌穿成本線，但也會很快進到7萬余元~8萬余元/噸區(qū)段，正是如此得話，該價格定位只有上年高些后的25%上下。
光伏發(fā)電上中下游的決策都是領(lǐng)域“競爭”鮮活的真實寫照，早就在2021年，就會有下游產(chǎn)業(yè)檢舉上下游生產(chǎn)商知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)。過去幾年，硅料公司牟取了絕大多數(shù)行業(yè)利潤，中下游生產(chǎn)商至今仍然有微辭。
時下光伏產(chǎn)業(yè)的“競爭”主要體現(xiàn)在各個方面，一是新產(chǎn)品的單一化。每家廠家的新型電池路經(jīng)盡管偏重于方位不一樣，但大體上如出一轍。方形商品陸續(xù)被走向市場都是同質(zhì)化現(xiàn)象一個主要表現(xiàn)。
二是劇烈的價格戰(zhàn)。這并不拘泥于硅料等上下游全產(chǎn)業(yè)鏈，招標(biāo)會銷售市場一樣市場競爭激烈。一般的思路是，上下游價格降低會傳導(dǎo)至中下游，但是，為了能全力支持組件價格，近年來，好幾家頭頂部部件生產(chǎn)商提出了組件價格會逐漸與上下游價錢掛鉤的立場，嘗試將組件價格保持在領(lǐng)先水平。
但是，現(xiàn)實是，一些用意在部件業(yè)務(wù)中突破的生產(chǎn)商或者二三線生產(chǎn)商在招標(biāo)會時提出了非常低價格，甚至是在引進第三方價格調(diào)整管理機制的情形下，價格比第三方還要低。這一情況引起了一部分頭部企業(yè)責(zé)任人憂慮“內(nèi)部規(guī)模經(jīng)濟”，并坦言那樣價格只能產(chǎn)生高額虧本。
中國光伏行業(yè)在過去的近20年的發(fā)展史中，曾一度遭受產(chǎn)能過剩困境，但每一次“狼來了”的推測以后都可以轉(zhuǎn)危為安。但是，此次也許再也不會那樣好運，一家采訪的主要負責(zé)人就向記者表示，領(lǐng)域最艱難的一刻有可能在來年上半年度到來。
自然，還有生產(chǎn)商覺得，企業(yè)排名已基本趨于穩(wěn)定了，比如部件前六的生產(chǎn)商很有可能不會有太大轉(zhuǎn)變，但是，當(dāng)有人問起前六生產(chǎn)商的成績會不會變化時，采訪人員并沒有進一步做答；實際上，不僅僅一家部件生產(chǎn)商早已聲稱將來要進到領(lǐng)域前五。
還有生產(chǎn)商覺得，領(lǐng)先水平商品從來不會產(chǎn)能過剩。但深究這話，身后言外之意是市場參加者要不斷提升產(chǎn)品高效率、降低成本，畢竟在供給大于需求的情形下，銷售市場會把商品依照高效率多少或成本費高低排序，“領(lǐng)先水平”的要求實際是逐漸被提升的。
在今年SNEC上，好幾家光伏企業(yè)責(zé)任人都提及盡量減少惡性競爭，搭建良性行業(yè)新生態(tài)。生態(tài)圈的含義各種各樣，但業(yè)界廣泛不想讓繼續(xù)走從吹泡沫塑料到擠泡沫的老路，怎樣走出一條良好競合發(fā)展趨勢、上中下游共生共長的全新發(fā)展道路，是市場參加者所面臨的一同課題研究。
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