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北交所IPO透視：前11月募資135億元，東吳證券、民生證券等主承股票首日破發(fā)
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統(tǒng)計(jì)顯示，2023年1-11月，北交所共有71只新股上市，合計(jì)募資金額約135億元，近2年發(fā)行數(shù)量、募資規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。新股規(guī)模普遍較小，募資不足2億元的新股占總新股數(shù)量的近七成。
超六成新股上市首日股價(jià)上漲，其中阿為特在上市首日漲幅超過(guò)1000%。17只新股上市首日破發(fā)，東方碳素上市首日破發(fā)超20%，康樂(lè)衛(wèi)士、鴻智科技等6只新股首日破發(fā)超10%。
承銷(xiāo)商方面，2023年前11月開(kāi)源證券主承銷(xiāo)的項(xiàng)目數(shù)量居前；上市首日破發(fā)的新股中，東吳證券、民生證券、中信證券等機(jī)構(gòu)主承銷(xiāo)的項(xiàng)目數(shù)量較多。
前11個(gè)月新股發(fā)行規(guī)模同比上漲35%
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月，北交所共有71只新股上市，合計(jì)募資金額約135億元，發(fā)行數(shù)量、募資規(guī)模同比分別上漲約39%、35%，上市新股數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。
從月度數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年3月北交所新股上市規(guī)模達(dá)到較高水平，在7-10月發(fā)行速度有所放緩。進(jìn)入11月，北交所新股發(fā)行再度迎來(lái)“小高潮”。
圖1：2023年1-11月北交所新股上市趨勢(shì)
2023年前11個(gè)月完成首發(fā)上市的新股普遍規(guī)模較小，募資規(guī)模不足2億元的新股占比近七成。其中，安達(dá)科技首發(fā)募集規(guī)模最大，約為6.5億元；鼎智科技排名第二，募集總額約為4.07億元。
圖2：2023年1-11月北交所上市新股
從發(fā)行股價(jià)來(lái)看，錦波生物的發(fā)行價(jià)為49元/股，在2023年前11月上市的北交所新股中價(jià)格最高，康樂(lè)衛(wèi)士、青矩技術(shù)、鼎智科技的發(fā)行價(jià)超過(guò)30元/股。歐福蛋業(yè)的發(fā)行價(jià)為2.5元/股，同類(lèi)最低。
超六成新股上市首日收漲 東方碳素、康樂(lè)衛(wèi)士大幅破發(fā)
北交所首發(fā)新股中，48新股上市首日股價(jià)上漲。阿為特在上市首日股價(jià)上漲超1000%，巨能股份、坤博精工等6只新股上市首日漲幅均超過(guò)100%。
有17只新股上市首日出現(xiàn)破發(fā)。其中，東方碳素上市首日破發(fā)超20%，康樂(lè)衛(wèi)士、鴻智科技等6只新股首日破發(fā)超10%。
圖3：上市首日破發(fā)的北交所新股
東方碳素的發(fā)行價(jià)為12.6元/股，發(fā)行市盈率約16.11倍（全額行使超額配售），所屬行業(yè)平均靜態(tài)市盈率約17.51倍。6月30日，公司首發(fā)上市，開(kāi)盤(pán)即破發(fā)，當(dāng)日股價(jià)最高達(dá)到10.75元/股。近期，東方碳素股價(jià)加速拉升，但未能突破其發(fā)行價(jià)。
康樂(lè)衛(wèi)士的發(fā)行價(jià)格為42元/股，上市首日開(kāi)盤(pán)即破發(fā)，當(dāng)日股價(jià)最高漲至38.94元/股。截至目前，剔除分紅因素時(shí)，康樂(lè)衛(wèi)士仍處于破發(fā)狀態(tài)。
開(kāi)源證券主承數(shù)量居前 東吳證券主承IPO首日破發(fā)較多
2023年1-11月北交所上市的新股中，開(kāi)源證券主承銷(xiāo)項(xiàng)目達(dá)到6個(gè)，在同類(lèi)券商中數(shù)量最多。中信證券、東吳證券、申萬(wàn)宏源證券緊隨其后，主承銷(xiāo)的項(xiàng)目均為5個(gè)。
從募集規(guī)模來(lái)看，中信證券主承銷(xiāo)的項(xiàng)目合計(jì)超過(guò)15億元，東吳證券、中信建投證券、申萬(wàn)宏源證券的項(xiàng)目規(guī)模均超過(guò)10億元。
圖4：北交所新股主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
上市首日破發(fā)的新股中，東吳證券主承銷(xiāo)的新股有3只，包括卓兆點(diǎn)膠、一諾威、明陽(yáng)科技，相比于同類(lèi)券商承銷(xiāo)項(xiàng)目數(shù)量偏多。另外，民生證券、中信證券等12家券商主承銷(xiāo)的項(xiàng)目在上市首日同樣出現(xiàn)破發(fā)。
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