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春節(jié)銷售旺季即將到來 公私募研究服裝首飾板塊
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◎編輯 魏雨田
自今年年初以來，受春節(jié)假期銷售旺季的影響，紡織服裝和珠寶市場已經恢復。在此背景下，公共和私募股權公司積極研究相關行業(yè)的上市公司，尋求布局機會。
業(yè)內人士認為，隨著去年第四季度業(yè)績的增長，服裝紡織和黃金珠寶行業(yè)的繁榮預計將繼續(xù)改善，投資者可以適當布局低估值和快速增長階段的股票。
最近，服裝紡織和黃金珠寶的銷售市場繼續(xù)升溫。光大證券統(tǒng)計顯示，去年12月，紡織服裝零售額同比增長26%，較去年11月增長4個百分點。去年12月，黃金珠寶行業(yè)零售額同比增長29.4%，較去年11月增長18.7個百分點。
從a股市場來看，雖然年初以來整體呈現調整趨勢，但紡織服裝和珠寶行業(yè)相當活躍。截至1月19日，珠寶行業(yè)自今年以來已上漲3.25%。19日，服裝家紡行業(yè)震蕩上漲，洪興股份和九牧王漲停，哈森股份連續(xù)四板，太平鳥、美邦服裝、匯杰股份等。
從機構調研來看，彭陽基金、大成基金、華泰柏瑞、玄元投資、盤京投資、星石投資等公私募機構對珠寶龍頭企業(yè)周大生進行了調研。
在研究活動中，周大生表示，去年第四季度凈增長門店較多：首先，綜合門店較多，關閉門店數量較少。其次，去年第四季度，終端購物中心渠道增加和調整較多，加盟商一般在銷售旺季（如春節(jié)假期）前登陸門店。此外，周大生還表示，加盟商經常在春節(jié)假期前補貨。
服裝家紡行業(yè)的報喜鳥也引起了許多機構的關注。1月16日，報喜鳥舉辦了投資者交流活動，嘉實基金、國泰基金、海富通基金、路博邁基金等機構進行了挨家挨戶調查。
報喜鳥表示，去年第四季度，公司所有品牌的終端零售均實現了良好的增長。去年10月、11月、12月，終端零售同比增長逐月增長，直銷渠道表現優(yōu)于加盟店，線下優(yōu)于線上。
據《國信證券研究日報》分析，元旦購物中心客流恢復，旅游人數和消費大幅增加，高冰雪運動熱預計將繼續(xù)推動冬季服裝和戶外產品的繁榮。由于冬季氣溫下降和今年春節(jié)較晚，該行業(yè)迎來了一個長周期的銷售旺季。
光大證券表示，春節(jié)假期的到來有利于節(jié)日相關消費品的銷售，因此繼續(xù)對黃金珠寶子類別和估值低、自身物業(yè)價值高的百貨公司持樂觀態(tài)度。
寶銀投資分析認為，考慮到春節(jié)高峰錯誤，1月份大眾消費品數據可能優(yōu)于去年同期。目前，調味品、零食和飲料企業(yè)對經銷商春節(jié)期間的庫存持樂觀態(tài)度，需要觀察實際銷售情況。
一位私募股權人士表示，他計劃適當布局一些以前超賣的消費概念股，并將注意避免早期漲幅過高的股票。
潘耀資產認為，從目前a股估值來看，市盈率、市盈率、風險溢價和股票債券收益率都處于歷史極低水平，包括中長期較大的賠率和勝率，但低估值并不意味著一定會上升。市場能否向上取決于基本面向上的預期逆轉和后續(xù)數據的持續(xù)驗證，分子端的預期驅動更為重要。受宏觀經濟影響較小的新興產業(yè)和弱周期產業(yè)，預計將走出結構性修復市場。
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