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本周A股31大行業(yè)中銀行一枝獨(dú)秀，軍工、環(huán)保重挫逾6%，外貿(mào)線成資金主攻方向，光模塊概念卷土重來(lái)
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全周維度來(lái)看，申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中僅少數(shù)板塊上漲，銀行一枝獨(dú)秀，成為本周以一個(gè)漲幅超過(guò)1%的行業(yè)，通信、紡織服裝、非銀金融則小幅上漲，家用電器、美容護(hù)理、交通運(yùn)輸?shù)鹊鄬?duì)較?。粐?guó)防軍工板塊領(lǐng)跌，與環(huán)保行業(yè)一同跌超6%，機(jī)械設(shè)備、有色金屬跌超5%，綜合、計(jì)算機(jī)、鋼鐵等行業(yè)跌幅超過(guò)4%。
在本周的行情中，金融股頻頻成為穩(wěn)定市場(chǎng)的主力。其中，銀行板塊本周表現(xiàn)最為出色，值得關(guān)注的是，1月11日無(wú)錫銀行公告，長(zhǎng)城人壽持股比例達(dá)到5%的舉牌線。這是自2015年底以來(lái)，繼中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)舉牌華夏銀行之后，保險(xiǎn)資金再次舉牌銀行股。
本周外貿(mào)方向較為活躍，外銷(xiāo)占比高的部分行業(yè)以及公司頻頻大漲，跨境電商、貿(mào)易行業(yè)等板塊同樣升溫。消息面上，全國(guó)內(nèi)外貿(mào)一體化工作會(huì)議在北京召開(kāi)。要求圍繞貫徹落實(shí)內(nèi)外貿(mào)一體化政策措施，推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)體制機(jī)制改革，深化內(nèi)外貿(mào)一體化試點(diǎn)，培育內(nèi)外貿(mào)一體化企業(yè)，建設(shè)內(nèi)外貿(mào)融合平臺(tái)，培育內(nèi)外貿(mào)融合產(chǎn)業(yè)集群，加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展。國(guó)家發(fā)展改革委撰文稱(chēng)，狠抓落實(shí)做好今年經(jīng)濟(jì)工作。擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放。促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)，拓展中間品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、跨境電商出口。另外，近期多家頭部MCN開(kāi)啟海外帶貨布局，聯(lián)合海外達(dá)人賦能直播，帶貨品牌多為中國(guó)本土品牌。
光通信模塊概念本周卷土重來(lái)，長(zhǎng)城證券指出，AIGC生態(tài)革命下，算力基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)期空間廣闊：據(jù)TrendForce報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球光模塊到2025年市場(chǎng)規(guī)模為113億美元，AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模318億美元，主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占據(jù)絕大份額；交換機(jī)市場(chǎng)主要由海外主導(dǎo)，我國(guó)商用交換機(jī)芯片占比較低，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)化替代加速，份額有望加速提升。
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