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庫存見底需求回升 功率半導體景氣度攀升
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華潤微
公司6英寸和8英寸生產線的產能利用率達到90%以上，部分產品線已達到95%以上；12英寸生產線正處于爬坡量和客戶驗證階段
揚杰科技
公司已滿產滿銷；第二季度，產品價格基本穩(wěn)定。目前，公司有足夠的手工訂單
宏微科技
預計第三季度的訂單將比上半年更飽和
華虹半導體
第一季度產能利用率明顯回升，8寸和12寸都接近滿載，(產品)價格下跌的趨勢已經(jīng)結束
◎編輯 李興彩
沉默了近兩年的電力半導體板塊迎來了“上漲”的聲音。6月17日收盤時，新能源、楊杰科技、臺基股份等電力半導體公司股價上漲，為市場傳遞了一陣溫暖?！渡虾ＷC券報》編輯從多家電力半導體公司的采訪中了解到，總體而言，電力半導體最糟糕的時刻已經(jīng)過去，主要晶圓廠的生產能力接近滿載，價格上漲已成為業(yè)內熱門話題。
業(yè)內人士預計，隨著產業(yè)鏈庫存的清理和需求的進一步恢復，電力半導體行業(yè)的繁榮預計將在今年下半年繼續(xù)上升。消費電子、汽車電子、高性能計算、高端通信、新能源等領域仍將是推動行業(yè)增長的主要驅動力。
走出景氣低谷 代工廠接近滿載
“從今年第二季度開始，電力半導體的價格開始穩(wěn)定，晶圓OEM的產能利用率開始上升。”一些半導體從業(yè)人員在接受編輯采訪時表示，目前，晶圓OEM，IDM(即垂直設計制造一體化)工廠接近滿產狀態(tài)。
近日，多家電力半導體公司披露了產能利用率的具體情況。華潤微在接待機構調查中表示，公司6英寸和8英寸生產線的產能利用率已達90%以上，部分產品線已達95%以上；12英寸生產線正處于攀爬和客戶驗證階段。楊杰科技表示，該公司已處于全產全銷狀態(tài)。
“功率半導體比預期恢復得早，我們的生產線基本上已經(jīng)滿了。”在晶圓OEM工廠，芯聯(lián)集成相關人士告訴編輯。摩根士丹利最近發(fā)布的報告稱，華虹半導體的產能利用率已超過100%。
去年第四季度是電力半導體價格的最低谷。從今年1月開始，捷捷微電、揚州晶信微電子有限公司、四川藍彩電子科技有限公司等部分產品開啟了漲價模式，漲價幅度從5%到20%不等。
“一方面，消費電子產業(yè)在今年第一季度恢復；另一方面，高端汽車電子、人工智能驅動的高性能計算和高速通信需求為行業(yè)帶來了新的增長驅動力?！睂τ诠β拾雽w的恢復能力，一家功率半導體上市公司的高管告訴編輯，工業(yè)控制領域的需求繼續(xù)穩(wěn)定，風景存儲的需求也在今年第二季度穩(wěn)定，功率半導體目前處于溫和恢復階段。
對于人工智能給功率半導體帶來的新需求，新聯(lián)集成總經(jīng)理趙琦表示，人工智能不僅帶來了云服務器、機器人等新業(yè)務的增長，而且推動了“發(fā)電-輸配電-用電”全鏈功率半導體用量的系統(tǒng)改進，刺激了功率半導體庫存業(yè)務的增長。
在最近的一項機構調查中，人工智能催生了對大型GPU高性能電源管理芯片的需求。公司的第一代BCD已經(jīng)開始大規(guī)模生產，第二代55nm解決方案已經(jīng)為關鍵客戶提供了重大指定。公司正在擴大客戶基礎，加快產品進口，BCD產品將成為公司的增長點之一。
一些上市公司披露的訂單信息有效地證實了產業(yè)復蘇和新需求的強勁。
華潤微表示，目前下游庫存去化進度已基本完成，公司訂單逐月增加；公司有SGT MOSFET等功率半導體產品可應用于人工智能服務器等領域，目前已供應。楊杰科技表示，第二季度產品價格基本穩(wěn)定，公司手頭訂單充足。宏偉科技表示，預計第三季度的訂單將比上半年更飽和。
開啟價格上漲模式 可持續(xù)的市場需求
由于繁榮的復蘇比預期的要好，一些IDM動力半導體制造商在5月份提高了一些產品的價格。例如，楊杰科技表示，公司根據(jù)市場供需、成本等因素確定價格上漲，公司產品價格上漲調整，整體價格上漲趨勢。
據(jù)業(yè)內人士透露，目前晶圓代工廠已不再接受客戶的議價談判，一些晶圓代工廠正在醞釀近期漲價。
“今年電力半導體的總體步伐是在第二季度和第三季度上漲?！闭雇掳肽?，電力半導體公司高管在接受采訪時表示，隨著產業(yè)鏈庫存清理，需求進一步恢復，預計下半年電力設備行業(yè)繁榮將繼續(xù)上升，消費電子、汽車電子、高性能計算、高端通信和新能源將是行業(yè)增長的主要驅動力。
華虹半導體總裁兼執(zhí)行董事唐俊軍在5月份表示，華虹的產能利用率在第一季度大幅上升，8英寸和12英寸都接近滿載。（產品）價格下跌的趨勢已經(jīng)結束。預計未來幾個季度價格將開始上漲。
一般來說，當功率器件行業(yè)繁榮進一步上升時，中低端產品可能會率先上漲，相關IDM制造商和晶圓OEM制造商將受益。從行業(yè)邏輯的角度來看，當晶圓廠產能利用率大幅上升時，往往愿意將產能分配給高價值的中高端產品和客戶。此時，“通常用于填充產能”的低端產品和客戶將提高價格。晶圓廠將從價格上漲中受益，芯片設計公司需要將價格上漲傳遞給下游客戶。
一些業(yè)內人士表示，雖然價格上漲從中低端產品開始，但從產品利潤率、產能獲取和下游需求的角度來看，高端產品制造商是行業(yè)繁榮的主要受益者。
“鑒于我們專注于中高端產品，如果晶圓廠下一步漲價，我們也有信心和議價能力傳遞下游高端客戶的價格。”對此，某功率半導體芯片設計上市公司表示，公司產品下游應用主要集中在新能源汽車、高性能計算等需求旺盛的領域，工控產品需求持續(xù)穩(wěn)定，第二季度光存儲產品恢復穩(wěn)定。
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