特別提示

國科天成科技股份有限公司（以下簡稱“國科天成”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第208號]）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會令[第205號]）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深證上[2023]100號）（以下簡稱“《業(yè)務實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深證上[2018]279號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深證上[2023]110號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號）等相關法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件，以及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）有關股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關規(guī)定，組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”、“國泰君安”、“主承銷商”或“保薦人（主承銷商）”）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷商）處進行；本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺進行，請網(wǎng)下投資者認真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，請網(wǎng)上投資者認真閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。

本次發(fā)行適用于中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第208號]）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會令[第205號]）、深交所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深證上[2023]100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深證上[2023]110號）、中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號），請投資者關注相關規(guī)定的變化，關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

本次發(fā)行價格11.14元/股對應的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為15.76倍，低于中證指數(shù)有限公司于2024年8月7日（T-3日）發(fā)布的“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（C39）”最近一個月靜態(tài)平均市盈率32.29倍，且低于同行業(yè)可比上市公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率47.09倍，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、回撥機制、中止發(fā)行及棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)《國科天成科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果后，協(xié)商一致將擬申購價格高于12.92元/股（不含12.92元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為12.92元/股，且申購數(shù)量小于1,250萬股（不含1,250萬股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為12.92元/股、申購數(shù)量等于1,250萬股且申購時間同為2024年8月7日14:51:34:260的配售對象中，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除8個配售對象。以上過程共剔除58個配售對象，剔除的擬申購總量為70,930萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量總和7,083,500萬股的1.0013%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見“附表：初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分。

2、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、綜合評估公司基本面情況、市場情況、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為11.14元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2024年8月12日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2024年8月12日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價格為11.14元/股，不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值，故保薦人相關子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。

發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃為國泰君安君享創(chuàng)業(yè)板國科天成1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“君享1號資管計劃”）。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，君享1號資管計劃最終戰(zhàn)略配售獲配數(shù)量為305.2064萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的6.80%。

其他參與戰(zhàn)略配售的投資者類型為“具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或者其下屬企業(yè)”即中國保險投資基金（有限合伙）（以下簡稱“中保投基金”）和“與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務具有戰(zhàn)略合作關系或者長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬企業(yè)”即南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司（以下簡稱“南方資產(chǎn)”）、北京京國盛投資基金（有限合伙）（以下簡稱“京國盛基金”）和聯(lián)通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“聯(lián)通創(chuàng)投”）。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售獲配數(shù)量為591.9231萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的13.20%。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為897.1295萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為897.1295萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不向網(wǎng)下發(fā)行進行回撥。

4、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

（下轉18版）

保薦人（主承銷商）:國泰君安證券股份有限公司