證券代碼：600531 證券簡稱：豫光金鉛 公告編號：臨2024-072

河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告

保薦人（主承銷商）：華英證券有限責(zé)任公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

特別提示

河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡稱“豫光金鉛”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“豫光轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110096”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2024〕887號文同意注冊。華英證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華英證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。本次發(fā)行的《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》（以下簡稱“《募集說明書摘要》”）及《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）已刊登在2024年8月8日（T-2日）的《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》等中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上。投資者亦可在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。

公司根據(jù)《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第208號〕）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（證監(jiān)會令〔第206號〕）、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（上證發(fā)〔2023〕34號）（以下簡稱“《實施細(xì)則》”）、《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第2號一一上市公司證券發(fā)行與上市業(yè)務(wù)辦理》（上證函〔2021〕323號）、《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第4號一一上市公司證券發(fā)行與承銷備案》（上證函〔2023〕651號）等相關(guān)規(guī)定發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)請投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要事項如下：

1、本次發(fā)行71,000.00萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計710.00萬張，71.00萬手，按面值發(fā)行。

2、原股東優(yōu)先配售特別關(guān)注事項

原股東優(yōu)先配售均通過網(wǎng)上申購方式進(jìn)行。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行向原股東優(yōu)先配售證券，不再區(qū)分有限售條件流通股與無限售條件流通股，原則上原股東均通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)通過網(wǎng)上申購的方式進(jìn)行配售，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）統(tǒng)一清算交收及進(jìn)行證券登記。原股東獲配證券均為無限售條件流通證券。

本次發(fā)行沒有原股東通過網(wǎng)下方式配售。

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日及繳款日為2024年8月12日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優(yōu)先認(rèn)購均通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。認(rèn)購時間為2024年8月12日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“704531”，配售簡稱為“豫光配債”。

3、原股東實際配售比例未發(fā)生調(diào)整。《發(fā)行公告》披露的原股東優(yōu)先配售比例為0.000651手/股。截至本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股權(quán)登記日（2024年8月9日，T-1日），公司可參與配售的股本數(shù)量未發(fā)生變化，因此優(yōu)先配售比例未發(fā)生變化。請原股東于股權(quán)登記日收市后仔細(xì)核對其證券賬戶內(nèi)“豫光配債”的可配余額，作好相應(yīng)資金安排。

4、發(fā)行人現(xiàn)有總股本1,090,242,634股，全部可參與原股東優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為71.00萬手。

5、本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2024年8月9日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。

6、原股東可優(yōu)先配售的豫光轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2024年8月9日，T-1日）收市后登記在冊的持有豫光金鉛的股份數(shù)量按每股配售0.651元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.000651手可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

發(fā)行人原股東的優(yōu)先配售均通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡稱為“豫光配債”，配售代碼為“704531”。

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

7、參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)要求。

社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上申購簡稱為“豫光發(fā)債”，申購代碼為“733531”。每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與豫光轉(zhuǎn)債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與豫光轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，主承銷商有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購無效。參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，證券公司不得接受投資者的概括委托代其進(jìn)行申購。對于參與網(wǎng)上申購的投資者，證券公司在中簽認(rèn)購資金交收日前（含T+3日），不得為其申報撤銷指定交易以及注銷相應(yīng)證券賬戶。

8、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向上交所報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

本次發(fā)行由主承銷商以余額包銷方式承銷，本次發(fā)行認(rèn)購金額不足71,000.00萬元的部分由主承銷商包銷，包銷基數(shù)為71,000.00萬元。主承銷商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為21,300.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，將調(diào)整最終包銷比例；如確定采取中止發(fā)行措施，將及時向上交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

9、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為2024年8月9日（T-1日），該日收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

10、本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2024年8月12日（T日）。

11、本次發(fā)行的豫光轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的豫光轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。投資者應(yīng)遵守《中華人民共和國證券法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

12、上交所已制定了《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險揭示書必備條款》。自2020年10月26日起，投資者參與向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債申購、交易的，應(yīng)當(dāng)以紙面或者電子形式簽署《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險揭示書》（以下簡稱“《風(fēng)險揭示書》”）。投資者未簽署《風(fēng)險揭示書》的，證券公司不得接受其申購或者買入委托，已持有相關(guān)可轉(zhuǎn)債的投資者可以選擇繼續(xù)持有、轉(zhuǎn)股、回售或者賣出。符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定條件的專業(yè)投資者，可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過5%的股東申購、交易該發(fā)行人發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，不適用前述要求。

13、關(guān)于本次發(fā)行的具體情況，請投資者詳細(xì)閱讀2024年8月8日（T-2日）刊登的《發(fā)行公告》《募集說明書摘要》及披露于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《募集說明書》全文。

一、向原股東優(yōu)先配售

本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2024年8月9日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售。

（一）優(yōu)先配售數(shù)量

原股東可優(yōu)先配售的豫光轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2024年8月9日，T-1日）收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售0.651元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.000651手可轉(zhuǎn)債。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手部分按照精確算法取整，即先按照配售比例和每個賬戶股數(shù)計算出可認(rèn)購數(shù)量的整數(shù)部分，對于計算出不足1手的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個賬戶獲得的可認(rèn)購轉(zhuǎn)債加總與原股東可配售總量一致。

若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實際有效申購量獲配豫光轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則該筆認(rèn)購無效。請投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“豫光配債”的可配余額。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本1,090,242,634股，全部可參與原股東優(yōu)先配售。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為71.00萬手。

（二）原股東的優(yōu)先認(rèn)購方法

1、原股東的優(yōu)先認(rèn)購方式

原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購時間為2024年8月12日（T日）上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:30-11:30，13:00-15:00，逾期視為自動放棄優(yōu)先配售權(quán)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。配售代碼為“704531”，配售簡稱為“豫光配債”。

2、原股東的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量

原股東認(rèn)購1手“豫光配債”的價格為1,000元，每個賬戶最小認(rèn)購單位為1手（1,000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實際有效申購量獲配豫光轉(zhuǎn)債。請投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“豫光配債”的可配余額。若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則該筆認(rèn)購無效。

原股東持有的“豫光金鉛”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認(rèn)購的手?jǐn)?shù)，且必須依照上交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

3、原股東的優(yōu)先認(rèn)購程序

（1）原股東應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對其證券賬戶內(nèi)“豫光配債”的可配余額。

（2）原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。

（3）原股東當(dāng)面委托時，填寫好認(rèn)購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購所需的款項）到認(rèn)購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托。

（4）原股東通過電話委托或其它自動委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

（5）原股東的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（三）原股東參與網(wǎng)上申購

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。

具體申購方法請參見本公告“二、網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行”。

二、網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行

社會公眾投資者在申購日2024年8月12日（T日）上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:30-11:30、13:00-15:00，通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價格和符合《發(fā)行公告》規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。申購手續(xù)與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同。申購時，投資者無需繳付申購資金。

網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的本次可轉(zhuǎn)債申購代碼為“733531”，申購簡稱為“豫光發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上定價發(fā)行的每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手（10張，1,000元），每1手為一個申購單位，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。

上交所已制定了《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險揭示書必備條款》。自2020年10月26日起，投資者參與向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債申購、交易的，應(yīng)當(dāng)以紙面或者電子形式簽署《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險揭示書》。投資者未簽署《風(fēng)險揭示書》的，證券公司不得接受其申購或者買入委托，已持有相關(guān)可轉(zhuǎn)債的投資者可以選擇繼續(xù)持有、轉(zhuǎn)股、回售或者賣出。符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定條件的專業(yè)投資者，可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過5%的股東申購、交易該發(fā)行人發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，不適用前述要求。

投資者申購及持有可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。根據(jù)《實施細(xì)則》第十七條，參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，證券公司不得接受投資者的概括委托代其進(jìn)行申購。

投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與豫光轉(zhuǎn)債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與豫光轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶、企業(yè)年金賬戶以及職業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計。證券賬戶注冊資料以2024年8月9日（T-1日）日終為準(zhǔn)。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。

參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)要求。

2024年8月12日（T日），參與本次網(wǎng)上申購的投資者可以通過其指定交易的證券公司在申購時間內(nèi)進(jìn)行申購委托。上交所將于T日確認(rèn)網(wǎng)上投資者的有效申購數(shù)量，同時根據(jù)有效申購數(shù)據(jù)進(jìn)行配號，按每1手（10張，1,000元）配一個申購號，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。各證券公司營業(yè)部應(yīng)于T日向投資者發(fā)布配號結(jié)果。

2024年8月13日（T+1日），發(fā)行人和主承銷商將在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》等中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上公告本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果。

當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，采取搖號抽簽方式確定發(fā)售結(jié)果。2024年8月13日（T+1日），根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公證下，由發(fā)行人和主承銷商共同組織搖號抽簽確定網(wǎng)上申購?fù)顿Y者的配售數(shù)量。

2024年8月14日（T+2日）發(fā)行人和主承銷商將在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》等中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上公告搖號中簽結(jié)果，投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購豫光轉(zhuǎn)債的數(shù)量并準(zhǔn)備認(rèn)購資金，每一中簽號碼認(rèn)購1手（10張，1,000元）。

2024年8月14日（T+2日）日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認(rèn)購資金，投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小單位為1手。投資者放棄認(rèn)購的部分由主承銷商包銷。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的次數(shù)合并計算。

網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見2024年8月16日（T+4日）刊登的《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》。

三、中止發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向上交所報告，如果中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。

四、包銷安排

本次發(fā)行由主承銷商以余額包銷方式承銷，本次發(fā)行認(rèn)購金額不足71,000.00萬元的部分由主承銷商包銷，包銷基數(shù)為71,000.00萬元。主承銷商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為21,300.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，將調(diào)整最終包銷比例；如確定采取中止發(fā)行措施，將及時向上交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

五、發(fā)行人及主承銷商聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人

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（二）保薦人（主承銷商）

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發(fā)行人：河南豫光金鉛股份有限公司

保薦人（主承銷商）：華英證券有限責(zé)任公司

2024年8月12日