證券代碼：600531 證券簡稱：豫光金鉛 公告編號：2024-073

河南豫光金鉛股份有限公司

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告

保薦人（主承銷商）：華英證券有限責(zé)任公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

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特別提示

河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡稱“豫光金鉛”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“豫光轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2024〕887號文同意注冊。華英證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華英證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“豫光轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“110096”。

請投資者認(rèn)真閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2024年8月14日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購資金，能夠認(rèn)購中簽后的1手或1手整數(shù)倍的可轉(zhuǎn)債，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分由主承銷商包銷。

2、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）報(bào)告，如果中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，并在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

本次發(fā)行由主承銷商以余額包銷方式承銷，本次發(fā)行認(rèn)購金額不足71,000.00萬元的部分由主承銷商包銷，包銷基數(shù)為71,000.00萬元。主承銷商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為21,300.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí)，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，將調(diào)整最終包銷比例；如確定采取中止發(fā)行措施，將及時(shí)向上交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

3、投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的次數(shù)合并計(jì)算。

豫光金鉛本次向不特定對象發(fā)行71,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2024年8月12日（T日）結(jié)束，現(xiàn)將本次豫光轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果公告如下：

一、總體情況

豫光轉(zhuǎn)債本次發(fā)行71,000.00萬元（71.00萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為100元/張（1,000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2024年8月12日（T日）。

二、發(fā)行結(jié)果

根據(jù)《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本次豫光轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為71,000.00萬元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

（一）向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的豫光轉(zhuǎn)債為420,384,000元（420,384手），約占本次發(fā)行總量的59.21%。

（二）社會公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的豫光轉(zhuǎn)債為289,616,000元（289,616手），約占本次發(fā)行總量的40.79%，網(wǎng)上中簽率為0.00408851%。

根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為7,104,325戶，有效申購數(shù)量為7,083,650,559手，即7,083,650,559,000元，配號總數(shù)為7,083,650,559個(gè)，起訖號碼為100,000,000,000-107,083,650,558。

發(fā)行人和主承銷商將在2024年8月13日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結(jié)果將于2024年8月14日（T+2日）在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》等中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上公告。申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號只能購買1手（即1,000元）豫光轉(zhuǎn)債。

（三）本次發(fā)行配售結(jié)果情況匯總

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三、上市時(shí)間

本次發(fā)行的豫光轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。

四、備查文件

有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱發(fā)行人于2024年8月8日（T-2日）在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》等中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登的《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。

五、發(fā)行人和主承銷商

（一）發(fā)行人

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（二）保薦人（主承銷商）

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特此公告。

發(fā)行人：河南豫光金鉛股份有限公司

保薦人（主承銷商）：華英證券有限責(zé)任公司

2024年8月13日