安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕2139號(hào))。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次公開發(fā)行股票20,743,876股,占發(fā)行后總股本的比例為25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,037,194股,占發(fā)行數(shù)量的5.00%,全部為保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為13,794,682股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為5,912,000股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
為了便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購的相關(guān)安排,發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)定于2024年8月16日舉行網(wǎng)上路演,敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:全景路演(https://rs.p5w.net)
二、網(wǎng)上路演時(shí)間:2024年8月16日(T-1日,周五)14:00-17:00
三、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及相關(guān)資料已于2024年8月9日(T-6日)披露于中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng),網(wǎng)址www.financialnews.com.cn;中國日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.chinadaily.com.cn)查閱。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
發(fā)行人:安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司
保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
2024年8月15日
保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
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