——慧翰微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

出席嘉賓

慧翰微電子股份有限公司董事長(zhǎng) 隋榕華先生

慧翰微電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 馮 靜女士

慧翰微電子股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 彭方銀先生

廣發(fā)證券股份有限公司投行委執(zhí)行董事、保薦代表人 楊華川先生

廣發(fā)證券股份有限公司投行委總監(jiān)、保薦代表人 蔣 迪女士

慧翰微電子股份有限公司

董事長(zhǎng)隋榕華先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和各位朋友：

大家好！

歡迎大家參加慧翰微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)。在此，我謹(jǐn)代表公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和全體員工，向大家表達(dá)最深切的感謝！并向參加本次網(wǎng)上交流的各位投資者和各位朋友表示熱烈的歡迎！

慧翰股份是一家致力于為智能汽車及產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)客戶提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案的科技服務(wù)商。公司自設(shè)立以來，已在信息通信和汽車電子領(lǐng)域耕耘多年，通過將信息通信技術(shù)與汽車電子技術(shù)相結(jié)合，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代；同時(shí)，公司立足于車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，不斷向其他產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域拓展，推動(dòng)和提升各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化。

在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司專注于汽車電子電氣架構(gòu)升級(jí)以及汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，與智能汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的整車廠商及一級(jí)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，公司的產(chǎn)品和技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，為全球知名的物聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商提供智能模組及智能單元。

在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化、國(guó)際化進(jìn)程中，慧翰股份積極投身于產(chǎn)業(yè)變革之中，為行業(yè)發(fā)展作出了自己的貢獻(xiàn)，也取得了良好業(yè)績(jī)。在此，要感謝投資人的理解與信任，感謝客戶的陪伴和支持，感謝合作伙伴的協(xié)作與共贏，感謝同業(yè)友商的激勵(lì)與啟發(fā)，更要感謝全體員工的辛勤工作和無私奉獻(xiàn)。

展望未來，公司即將踏上一個(gè)新的臺(tái)階。我們將繼續(xù)以勤勉盡責(zé)的態(tài)度，優(yōu)化公司治理，確保投資回報(bào)，與投資者共同成長(zhǎng)；我們將繼續(xù)傾聽客戶的聲音，提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足客戶的期望；我們將繼續(xù)與產(chǎn)業(yè)鏈的伙伴們攜手同行，共創(chuàng)價(jià)值；我們將繼續(xù)為員工的成長(zhǎng)和發(fā)展提供開發(fā)、包容、創(chuàng)新、共享的平臺(tái)。

我們深知，上市不是終點(diǎn)，而是新征程的起點(diǎn)。我們將借助科技與資本融合的力量，繼續(xù)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷探索新技術(shù)、新業(yè)務(wù)模式，以持續(xù)的創(chuàng)新和卓越的運(yùn)營(yíng)為引擎，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展，為行業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)，為社會(huì)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

再次感謝各位的支持和信任，讓我們攜手并進(jìn)，共創(chuàng)輝煌的未來。謝謝大家！

廣發(fā)證券股份有限公司

投行委執(zhí)行董事、保薦代表人楊華川先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和各位朋友：

大家好！

首先，我謹(jǐn)代表廣發(fā)證券股份有限公司，向所有今天參加慧翰微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演推介活動(dòng)的各位嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

慧翰股份是國(guó)內(nèi)較早從事無線通信、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)開發(fā)和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，在智能汽車及產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積淀和客戶積累，是國(guó)內(nèi)最早推出車聯(lián)網(wǎng)解決方案的企業(yè)之一。公司自主掌握了主營(yíng)產(chǎn)品的核心技術(shù)，在研發(fā)能力、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已逐步發(fā)展為國(guó)內(nèi)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品應(yīng)用廣的智能網(wǎng)聯(lián)解決方案服務(wù)商。

作為慧翰股份首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，在與公司的合作過程中，我們見證了企業(yè)逐步發(fā)展壯大過程中的斐然成績(jī)，也深刻體會(huì)了公司的創(chuàng)新精神、專業(yè)精神和拼搏精神。我們堅(jiān)信，慧翰股份將成為一家優(yōu)秀的公眾公司，其上市也將為企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，為投資者帶來新的投資機(jī)會(huì)，為資本市場(chǎng)增添新的活力。

廣發(fā)證券作為保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，將一如既往地履行保薦職責(zé)和持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)，勤勉盡責(zé)，持續(xù)陪伴慧翰股份不斷發(fā)展壯大。我們相信慧翰股份將通過自己腳踏實(shí)地的不懈努力和經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新，為廣大投資者交出滿意的答卷，并切實(shí)以優(yōu)良的業(yè)績(jī)回報(bào)股東、回報(bào)社會(huì)、回報(bào)廣大投資者。

最后，預(yù)?；酆补煞菔状喂_發(fā)行股票網(wǎng)上路演取得圓滿成功！謝謝大家！

慧翰微電子股份有限公司

董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書馮靜女士致結(jié)束詞

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和各位朋友：

大家下午好！

今天的網(wǎng)上交流活動(dòng)即將結(jié)束，在此，我謹(jǐn)代表慧翰微電子股份有限公司感謝廣大投資者的熱情關(guān)注和踴躍提問，感謝上海證券報(bào)和中國(guó)證券網(wǎng)對(duì)本次網(wǎng)上路演的技術(shù)支持，感謝廣發(fā)證券股份有限公司以及所有參與發(fā)行工作的中介機(jī)構(gòu)的辛勤付出。

通過今天的網(wǎng)上路演活動(dòng)，我們從慧翰股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、募投項(xiàng)目和戰(zhàn)略規(guī)劃等方面作了總體介紹，希望能夠幫助大家更加深入地了解公司價(jià)值。同時(shí)，通過今天的交流，我們也收獲了很多寶貴的意見和建議，非常感激。

由于時(shí)間關(guān)系，我們無法一一回答投資者的每一個(gè)問題，但真誠(chéng)地希望大家繼續(xù)通過各種方式與我們保持密切的溝通。

最后，再次感謝廣大投資者對(duì)慧翰股份的支持和關(guān)心，祝大家投資順利、萬事如意！謝謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

隋榕華：公司是一家致力于為智能汽車及產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)客戶提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案的科技服務(wù)商，主要從事車聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)智能模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)為客戶提供軟件和技術(shù)服務(wù)。公司將信息通信技術(shù)與汽車電子技術(shù)結(jié)合，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代；立足于車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，逐步向其他產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)拓展；不斷推動(dòng)和提升產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)各垂直領(lǐng)域的數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化。

問：請(qǐng)介紹公司的主要產(chǎn)品。

隋榕華：公司主要產(chǎn)品及服務(wù)按照功能性質(zhì)和應(yīng)用場(chǎng)景分為車聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)智能模組和軟件及服務(wù)三大類。車聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品包括車聯(lián)網(wǎng)TBOX和eCall終端，應(yīng)用于汽車智能網(wǎng)聯(lián)和汽車安全等領(lǐng)域；物聯(lián)網(wǎng)智能模組產(chǎn)品包括智能模組和智能單元，應(yīng)用于汽車智能座艙和車身聯(lián)網(wǎng)，也應(yīng)用于工業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，如智能電梯等領(lǐng)域；軟件及服務(wù)包括單獨(dú)對(duì)外銷售的協(xié)議棧、中間件等軟件產(chǎn)品，以及依據(jù)客戶項(xiàng)目需求提供的定制化技術(shù)開發(fā)服務(wù)。

問：公司有多少家控股及參股公司？

楊華川：公司有2家控股子公司，分別是福建慧翰智能制造有限公司、福建慧翰通信科技有限公司；不存在參股公司。

問：請(qǐng)介紹公司主要的客戶群體。

隋榕華：按照銷售產(chǎn)品的不同，公司的主要客戶群體包括國(guó)內(nèi)整車廠、整車廠一級(jí)供應(yīng)商和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈知名企業(yè)。其中，國(guó)內(nèi)整車廠包括上汽集團(tuán)、奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪、長(zhǎng)城汽車、廣汽集團(tuán)、理想汽車、蔚來汽車等，整車廠一級(jí)供應(yīng)商包括德賽西威、電裝天、寧德時(shí)代、佛吉亞歌樂等，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈知名企業(yè)包括Microchip、Sierra和Cerence等。

問：公司主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況和核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化情況如何？

隋榕華：報(bào)告期內(nèi)（2021年、2022年、2023年，下同），公司經(jīng)營(yíng)情況良好，銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2021年至2023年，公司營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率為38.85%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為46.80%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為45.64%，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

經(jīng)過多年的自主研發(fā)和技術(shù)積累，公司建立了一套完整的自主設(shè)計(jì)研發(fā)體系，形成了空中升級(jí)技術(shù)、車用緊急呼叫技術(shù)、安全加密技術(shù)、數(shù)字鑰匙技術(shù)等37項(xiàng)核心技術(shù)。公司核心技術(shù)廣泛應(yīng)用于自主品牌乘用車及其一級(jí)供應(yīng)商和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，核心技術(shù)產(chǎn)品收入分別為41313.46萬元、57797.70萬元和81117.85萬元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為97.95%、99.64%和99.76%，已形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。

問：公司近年來的營(yíng)業(yè)收入是多少？

彭方銀：公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為42178.05萬元、58007.57萬元和81314.21萬元。

問：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率是多少？

彭方銀：報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為30.14%、27.97%和27.02%。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品在產(chǎn)品性質(zhì)、功能結(jié)構(gòu)、加工工藝等方面均有所差異，同時(shí)，受客戶需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等多種因素影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率呈現(xiàn)一定的波動(dòng)。

問：公司的研發(fā)費(fèi)用是多少？

彭方銀：報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為3286.75萬元、4191.35萬元和5418.32萬元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為7.79%、7.23%和6.66%。公司的研發(fā)費(fèi)用主要由人工費(fèi)和測(cè)試認(rèn)證費(fèi)構(gòu)成，合計(jì)占比約75%。

發(fā)展篇

問：公司的整體發(fā)展目標(biāo)是什么？

隋榕華：公司的總體發(fā)展目標(biāo)為：以科技創(chuàng)新為用戶創(chuàng)造價(jià)值，成為全球領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車及物聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商。公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新的發(fā)展理念，根據(jù)行業(yè)的發(fā)展階段將逐步成熟的技術(shù)應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)“在實(shí)踐中創(chuàng)新，在應(yīng)用中迭代，在產(chǎn)業(yè)中落地”的目標(biāo)。同時(shí)，以智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的技術(shù)積累拓展其他產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

問：未來三年公司的主要發(fā)展規(guī)劃是什么？

隋榕華：1）產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新。公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新的發(fā)展理念，以自動(dòng)駕駛為終極目標(biāo)，以網(wǎng)聯(lián)化、智能化為發(fā)展路徑，將自動(dòng)駕駛所需要的技術(shù)分解，根據(jù)行業(yè)的發(fā)展階段和技術(shù)的成熟度逐步應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)；在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，將汽車智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)降維、分拆應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，為用戶提供“高可靠性、高性價(jià)比”的智能網(wǎng)聯(lián)解決方案。

未來，公司將根據(jù)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程，積極參與全球物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)的演進(jìn)和迭代。在汽車級(jí)蜂窩通信、短距離通信、車身通信方面，持續(xù)向5G、V2X、汽車以太網(wǎng)、TSN等技術(shù)演進(jìn)，并應(yīng)用于產(chǎn)品創(chuàng)新。以此為基礎(chǔ)，公司將與下一代智能網(wǎng)聯(lián)汽車電子電氣架構(gòu)的演進(jìn)同步，從汽車信息通信域逐步向車身域、智能駕駛域等領(lǐng)域延伸，發(fā)展相關(guān)的技術(shù)和產(chǎn)品，為全球整車廠及其一級(jí)供應(yīng)商服務(wù)。

公司將堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先的原則，嚴(yán)格貫徹實(shí)施IATF16949、ISO9001等質(zhì)量體系，持續(xù)完善信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)與生產(chǎn)管理。同時(shí)，公司將秉持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型的理念，堅(jiān)定不移地發(fā)展智能制造，將網(wǎng)聯(lián)化、智能化、數(shù)字化應(yīng)用于產(chǎn)品制造過程，推進(jìn)生產(chǎn)工藝和流程的智能化改進(jìn)，通過全自動(dòng)SMT貼裝方案、智能視覺系統(tǒng)方案、智能工裝設(shè)備方案、全自動(dòng)產(chǎn)品功能/性能測(cè)試軟件系統(tǒng)方案的實(shí)施，持續(xù)提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。

2）業(yè)務(wù)與市場(chǎng)拓展。在市場(chǎng)拓展方面，公司將聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車、產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)市場(chǎng)，服務(wù)于行業(yè)一流客戶。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，公司將在確保目前自主品牌智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位的基礎(chǔ)上，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)。公司將配合自主品牌整車廠的“國(guó)際化”戰(zhàn)略，共同拓展海外市場(chǎng)。同時(shí)，積極與整車廠及一級(jí)供應(yīng)商開展戰(zhàn)略合作，拓展壯大公司與國(guó)際一線整車廠的業(yè)務(wù)。

在其他產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的垂直領(lǐng)域，公司將采取“物聯(lián)網(wǎng)+”的戰(zhàn)略，把汽車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)降維、分拆，與其他產(chǎn)業(yè)應(yīng)用結(jié)合，發(fā)展能源、醫(yī)療健康、智慧家庭等產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。目前，公司已借助在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)積累，與Cerence等行業(yè)知名企業(yè)合作，拓展智能電梯等其他領(lǐng)域的智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用。

為滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大和行業(yè)拓展的需求，公司將加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷和技術(shù)支持體系的建設(shè)。加大對(duì)專家型、國(guó)際化高端銷售人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，建立與業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的市場(chǎng)營(yíng)銷和技術(shù)支持隊(duì)伍，完善銷售體系和市場(chǎng)布局。同時(shí)，公司將加強(qiáng)與全球領(lǐng)先行業(yè)伙伴的業(yè)務(wù)協(xié)同，努力在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代等領(lǐng)域深入合作，進(jìn)一步拓展歐美等海外物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

3）人力資源發(fā)展計(jì)劃。優(yōu)秀的人才隊(duì)伍是公司戰(zhàn)略與目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的基石，公司將采用內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)并舉的模式，建立一支具有國(guó)際視野、行業(yè)高度、跨界能力的團(tuán)隊(duì)，引領(lǐng)公司發(fā)展。同時(shí)，公司將不斷建立完善合理的用人體系、人才梯隊(duì)和晉升發(fā)展機(jī)制，進(jìn)一步完善薪酬激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

問：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有哪些？

隋榕華：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括：1）豐富的跨領(lǐng)域技術(shù)積累；2）平臺(tái)化、模塊化的研發(fā)能力；3）快速靈活響應(yīng)客戶需求；4）扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)促進(jìn)業(yè)務(wù)開拓。

問：請(qǐng)介紹公司保持技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)制。

隋榕華：1）以市場(chǎng)和客戶需求為導(dǎo)向的研發(fā)模式。公司始終緊跟行業(yè)發(fā)展動(dòng)向和客戶發(fā)展趨勢(shì)，在產(chǎn)品研發(fā)過程中，確保產(chǎn)品既能充分滿足客戶需求，又能滿足功能、性能、質(zhì)量、成本、工藝、客戶服務(wù)等多個(gè)層面的要求。經(jīng)過多年摸索與總結(jié)，公司逐漸建立了完善的研發(fā)體系，形成了標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)流程，提升產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量和效率，保障項(xiàng)目產(chǎn)品與市場(chǎng)需求的匹配性，更好地滿足市場(chǎng)和客戶的快速交付要求。

2）多層次考核評(píng)價(jià)與績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。公司建立了對(duì)研發(fā)人員的分層次考核和激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，鼓勵(lì)公司的研發(fā)以客戶需求為中心，引導(dǎo)正確的研發(fā)方向。此外，公司根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目的完成進(jìn)度、完成質(zhì)量、成本控制等因素對(duì)研發(fā)人員進(jìn)行績(jī)效考核，通過績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)研發(fā)人員提升技術(shù)水平、提高研發(fā)效率。

問：公司在研項(xiàng)目有哪些？

隋榕華：公司正在研發(fā)的項(xiàng)目主要包括智能汽車高性能計(jì)算平臺(tái)項(xiàng)目、基于以太網(wǎng)DOIP的診斷技術(shù)研發(fā)、一種ERA整體解決方案套件、基于駕駛安全的ERA適配套件研發(fā)、一種新能源車聯(lián)網(wǎng)智能終端、新一代平臺(tái)藍(lán)牙協(xié)議棧研發(fā)等。

行業(yè)篇

問：公司所處什么行業(yè)？

隋榕華：根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”（C39）；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），公司屬于“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”（C39）大類中“智能消費(fèi)設(shè)備制造”（C396）項(xiàng)下的“智能車載設(shè)備制造”（C3962）。

問：公司主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)符合產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的情況如何？

隋榕華：根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司業(yè)務(wù)屬于“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”下屬“衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)設(shè)備制造”下屬“智能車載設(shè)備制造”，被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類；根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，公司產(chǎn)品屬于“智能汽車關(guān)鍵零部件及技術(shù)”和“基于LTE-V2X無線通信技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)直連通信設(shè)備等車聯(lián)網(wǎng)無線通信設(shè)備”，屬于第一類鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)；根據(jù)《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》，公司的車聯(lián)網(wǎng)TBOX產(chǎn)品屬于智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件；根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)符合其中“積極穩(wěn)妥發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)”的規(guī)劃和戰(zhàn)略。綜上所述，公司主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)符合產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。

問：行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如何？

隋榕華：行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)為：1）智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)智能終端升級(jí)迭代；2）汽車電子電氣架構(gòu)變革提升車聯(lián)網(wǎng)智能終端的單車價(jià)值；3）車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)智能終端的市場(chǎng)應(yīng)用。

問：行業(yè)面臨的機(jī)遇有哪些？

隋榕華：行業(yè)面臨的機(jī)遇有：1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持提供發(fā)展機(jī)遇；2）智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展帶來龐大的市場(chǎng)空間；3）5G、車路協(xié)同等移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)提供技術(shù)支撐；4）汽車零部件供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化發(fā)展加速。

問：公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)地位如何？

隋榕華：公司的車聯(lián)網(wǎng)TBOX產(chǎn)品是《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》列出的關(guān)鍵零部件。目前，外資車、合資車的TBOX供應(yīng)被博世、LG電子、法雷奧等外資廠商壟斷，自主品牌汽車的TBOX細(xì)分市場(chǎng)亦面臨外資廠商的競(jìng)爭(zhēng)。公司為上汽集團(tuán)、奇瑞汽車、吉利汽車等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自主品牌整車廠商提供車聯(lián)網(wǎng)TBOX產(chǎn)品，直面與博世等海外知名TBOX廠商的競(jìng)爭(zhēng)。

2019年，公司的eCall終端取得國(guó)內(nèi)第一張歐盟eCall認(rèn)證證書和全球首批符合聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)UN-R144標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證證書。2021年，公司取得阿聯(lián)酋UAE.S 5019:2018認(rèn)證證書。目前，公司的eCall汽車安全終端已搭載在上汽集團(tuán)、奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、比亞迪、蔚來汽車等自主品牌的多款車型上，出口歐盟、英國(guó)、日本等海外市場(chǎng)，助力我國(guó)自主品牌整車廠推進(jìn)國(guó)際化、智能化進(jìn)程。

問：公司主要的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些？

隋榕華：公司主要的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括：1）德賽西威；2）經(jīng)緯恒潤(rùn)；3）鴻泉物聯(lián)；4）移遠(yuǎn)通信；5）華為；6）博世；7）法雷奧；8）LG電子等。

發(fā)行篇

問：公司是否存在國(guó)有股份及外資股份？

馮靜：截至招股說明書簽署日，公司有一位國(guó)有股東，是福州開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)有限公司；不存在外資股份。

問：公司本次發(fā)行多少股？

蔣迪：公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量為1755.00萬股，占本次公開發(fā)行后公司總股本的25.02%，不涉及公司股東公開發(fā)售股份。

問：公司本次發(fā)行后總股本是多少？

蔣迪：公司本次發(fā)行后總股本是7015.00萬股。

問：公司本次募集資金投向有哪些？

馮靜：公司本次公開發(fā)行的募集資金主要投資于智能汽車安全系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、5G車聯(lián)網(wǎng)TBOX研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

文字整理 姚炯

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