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三大指數(shù)震蕩調(diào)整 高股息板塊走勢(shì)活躍
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◎編輯 李雨琪
周一，A股三大指數(shù)震蕩調(diào)整。截至收盤，上證綜指報(bào)2811.04點(diǎn)，跌1.10%；深證成指報(bào)8172.21點(diǎn)，跌2.11%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1536.95點(diǎn)，跌2.75%。滬深兩市當(dāng)日成交7057億元。
盤面上，折疊屏概念股局部走強(qiáng)，奧克股份以20%幅度漲停，星星科技、大富科技漲超10%；煤炭股全天活躍，中煤能源、蘭花科創(chuàng)漲超6%；銀行、保險(xiǎn)板塊午后拉升，天茂集團(tuán)漲停，華夏銀行漲超5%。
高股息板塊走強(qiáng)
昨日，煤炭板塊全天走勢(shì)活躍。截至收盤，中煤能源、蘭花科創(chuàng)漲超6%，開(kāi)灤股份、兗礦能源、山煤國(guó)際等漲幅居前。
開(kāi)源證券分析稱，近期，兗礦能源等7家上市煤企公告中期分紅方案，對(duì)比2023年無(wú)煤企實(shí)施中期分紅、過(guò)去5年合計(jì)僅4家次中期分紅，凸顯2024年央企市值管理改革對(duì)央地國(guó)企分紅政策的促進(jìn)作用。上市煤企積極響應(yīng)政策號(hào)召，未來(lái)分紅比例及頻次有望持續(xù)提升，煤炭板塊高分紅高股息投資價(jià)值更加凸顯。
銀行、保險(xiǎn)板塊午后拉升。截至收盤，天茂集團(tuán)漲停，華夏銀行漲超5%，渝農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)人壽等跟漲。
近期，國(guó)有六大行上半年成績(jī)單披露完畢。6家國(guó)有大行合計(jì)盈利6833.88億元，降本增效成果初步顯現(xiàn)。與此同時(shí)，根據(jù)中期利潤(rùn)分配方案，工行、農(nóng)行、建行、中行、交行擬分別派息511.09億元、407.38億元、492.52億元、355.62億元和135.16億元。
展望銀行板塊后市，中金公司認(rèn)為，短期內(nèi)銀行股維持波動(dòng)，建議投資者擇機(jī)選擇股息較高、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的銀行。當(dāng)前A股相較H股溢價(jià)較高，大行H股在分紅稅調(diào)整的預(yù)期下存在溢價(jià)收窄空間；業(yè)績(jī)存在邊際改善潛力和融資訴求、股息率不低的銀行具有超額收益。
折疊屏概念股午后活躍
折疊屏概念股午后再度活躍，星星科技盤中一度接近20%幅度漲停。截至收盤，奧克股份以20%幅度漲停，星星科技、大富科技漲超10%，冠石科技、科森科技漲停，凱盛科技、日久光電漲超5%。
科森科技已連續(xù)6個(gè)交易日漲停，公司近日發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，近期關(guān)注到公司被媒體列入折疊屏概念股，經(jīng)公司自查，公司的折疊屏鉸鏈組裝業(yè)務(wù)，截至公告之日，2024年度尚未形成營(yíng)收。公司預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)年內(nèi)產(chǎn)生的收入在整體收入中占比較小，對(duì)公司2024年度整體營(yíng)收貢獻(xiàn)有限。
消息面上，9月2日“華為終端”官微發(fā)布消息稱，華為見(jiàn)非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會(huì)將于9月10日舉行。
折疊屏手機(jī)銷量猛增。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度至2024年二季度的4個(gè)季度，中國(guó)折疊屏手機(jī)的市場(chǎng)銷售量保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增速分別為90%、150%、83%和105%。
東方財(cái)富證券表示，折疊屏手機(jī)出貨量長(zhǎng)期保持較高增速，且滲透率有望持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2028年滲透率達(dá)到4.8%。
機(jī)構(gòu)：紅利板塊或再迎配置機(jī)遇
展望后市，海通證券表示，隨著半年報(bào)披露完畢，9月市場(chǎng)將進(jìn)入業(yè)績(jī)真空期，部分領(lǐng)域基本面壓力階段性釋緩。配置上，紅利板塊經(jīng)歷調(diào)整后再度迎來(lái)配置機(jī)遇，當(dāng)前應(yīng)更加重視基本面和分紅的可持續(xù)性。此外，7月中旬以來(lái)消費(fèi)電子有10%以上的調(diào)整、估值不高，疊加近期可能存在較多消息面催化，該板塊有望出現(xiàn)階段性行情，可繼續(xù)關(guān)注華為、蘋果相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
中航證券分析稱，伴隨基本面穩(wěn)步復(fù)蘇，A股公司盈利呈現(xiàn)抬頭跡象。近期穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)預(yù)期有所改善，此前擁擠度高的高股息紅利板塊出現(xiàn)抱團(tuán)資金松動(dòng)跡象，高景氣、低估值行業(yè)如計(jì)算機(jī)、農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備、汽車、有色金屬、傳媒等或?qū)⑹艿劫Y金青睞。
中信建投證券認(rèn)為，經(jīng)歷數(shù)月回調(diào)后，9月市場(chǎng)環(huán)境整體邊際改善，主要有三大原因：一是9月美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)㈤_(kāi)啟降息周期，流動(dòng)性預(yù)期改善；二是中國(guó)擴(kuò)內(nèi)需政策有望加碼，疊加“金九銀十”旺季，經(jīng)濟(jì)預(yù)期有望企穩(wěn)；三是半年報(bào)披露完畢后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望邊際改善。預(yù)計(jì)整個(gè)過(guò)程為漸進(jìn)式改善，投資者應(yīng)在保持耐心的前提下，伺機(jī)轉(zhuǎn)向進(jìn)攻。
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