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鈞崴電子器件科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
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保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司
鈞崴電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所發(fā)售審核委員會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)[2024]1487號）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標(biāo)詢價。
此次首次公開發(fā)行股票6,666.6700億港元，占發(fā)行后總股本比例是25.0000%，均為公開發(fā)行新股，股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為 26,666.6700億港元。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其保薦代表人有關(guān)分公司投股（或者有）構(gòu)成，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為1,000.0005億港元，占發(fā)行量的15.00%，在其中，外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)估申購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，即不得超過666.6670億港元，且預(yù)估申購金額不超過2,200.00萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資與達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為333.3335億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回撥機制啟動前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行量為3,966.6695億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數(shù)的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,700.0000億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2025年1月2日（T 2）刊登的《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握外國投資者的有關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認購的有關(guān)分配，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）定為2024年12月27日（T-1日）舉辦網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：全景圖項目路演（網(wǎng)站地址：http://rs.p5w.net）
二、網(wǎng)上路演時長：2024年12月27日（T-1日，周五）09:00-12:00
三、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關(guān)資料可以從證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn；中國期貨市場新聞，網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn；中國日報網(wǎng)，網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn）查看。
敬請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者：鈞崴電子器件科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年12月26日
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