揚(yáng)州市惠通科技發(fā)展有限公司（下稱“外國(guó)投資者”、“惠通高新科技”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)辦理早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2024〕1464號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。《揚(yáng)州惠通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn；中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞，網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn；我國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn），并置備于外國(guó)投資者、深圳交易所、此次發(fā)行新股保薦代表人（主承銷商）申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬(wàn)宏源證券承銷保薦”或“保薦代表人（主承銷商）”）的住所，供社會(huì)公眾查看。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面，并仔細(xì)閱讀今日刊登的《揚(yáng)州惠通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）。詳情如下：

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2025年1月6日（T日），在其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30，13:00-15:00。投資人在2025年1月6日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者，須按照相關(guān)要求在2024年12月30日（T-4日）下午12:00時(shí)在申萬(wàn)宏源證券承銷保薦網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺(tái)（https://ipo-jxc.swhysc.com）完成注冊(cè)、配售對(duì)象挑選、簽定承諾書及詢價(jià)采購(gòu)資質(zhì)審查申報(bào)材料提交。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）及中國(guó)結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件（下稱“交易軟件”）開(kāi)展。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）構(gòu)成。如此次確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。投股主體是申銀萬(wàn)國(guó)自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司，下稱“申銀萬(wàn)國(guó)創(chuàng)新投”）。

4、發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo)：此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價(jià)：此次初步詢價(jià)時(shí)間是在2024年12月31日（T-3日）的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理工作的配售對(duì)象填好、遞交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢和擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日（2024年12月30日，T-4日）早上8:30至詢價(jià)采購(gòu)日（2024年12月31日，T-3日）當(dāng)日早上9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

參加網(wǎng)下詢價(jià)的用戶可以向其管理方法的多個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格，每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格，且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)價(jià)格。

有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交，不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的，必須在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好主要原因。須經(jīng)改動(dòng)價(jià)錢的，網(wǎng)下投資者應(yīng)充分證明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及（或）定價(jià)決策程序流程不完善等狀況，并把減價(jià)依據(jù)及（或）再次執(zhí)行定價(jià)決策程序等資料存檔備查簿。線下投資者要加強(qiáng)價(jià)格后退單改動(dòng)價(jià)錢的內(nèi)控管理，須經(jīng)改動(dòng)價(jià)錢的，應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序流程。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小的單位為0.01元；單獨(dú)配售對(duì)象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到100億港元，申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù)，且不能超過(guò)1,040億港元。投資人應(yīng)按開(kāi)展初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為1,040億港元，約為線下原始發(fā)行量的 49.77%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)價(jià)格與股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評(píng)定超總資產(chǎn)的認(rèn)購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。

參加初步詢價(jià)時(shí)，請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)額度是否超過(guò)其發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日（即2024年11月30日）的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值，配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日（即2024年12月24日，T-8日）的商品資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到總資產(chǎn)的孰低值，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格。

參加此次惠通高新科技網(wǎng)下詢價(jià)的投資人需在2024年12月30日（T-4日）下午12:00前把資金證明原材料以及相關(guān)審查原材料根據(jù)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺(tái)（https://ipo-jxc.swhysc.com）遞交給保薦代表人（主承銷商）。如投資人拒絕配合審查、無(wú)法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日（2024年12月30日，T-4日）早上8:30至詢價(jià)采購(gòu)日（2024年12月31日，T-3日）當(dāng)日早上9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位，不然不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。定價(jià)原則一經(jīng)遞交，則視為網(wǎng)下投資者對(duì)信息的真實(shí)性、精確性、完好性、自覺(jué)性承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改意見(jiàn)價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià)。

特別提醒二：網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定，如的確向保薦代表人（主承銷商）遞交配售對(duì)象總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料，包含《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表電子檔和配售對(duì)象總資產(chǎn)證明材料。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象理應(yīng)保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表與其提供的以上證明文件中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)額度保持一致，且配售對(duì)象申購(gòu)額度不能超過(guò)以上證明文件及《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表中填報(bào)的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日（即2024年11月30日）的資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值；配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，擬申購(gòu)額度原則上不得超出詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日（即2024年12月24日，T-8日）的資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在申萬(wàn)宏源證券承銷保薦網(wǎng)下投資者軟件上遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對(duì)于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致；如不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

初步詢價(jià)期內(nèi)，網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日，即2024年11月30日）的資產(chǎn)總額額度，投資人填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)證實(shí)文件中的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日即2024年12月24日（T-8日）的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填報(bào)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模理應(yīng)與其說(shuō)向保薦代表人（主承銷商）遞交的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證實(shí)材料中的額度保持一致。

投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度不能超過(guò)該配售對(duì)象最近一個(gè)月末資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值，配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日的商品資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

投資人解決每一個(gè)配售對(duì)象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任，保證不會(huì)有超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況。投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，申購(gòu)額度不能超過(guò)其向保薦代表人（主承銷商）及交易所提交的總資產(chǎn)及其詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺(jué)投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格，并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

7、線下去除占比要求：初步詢價(jià)完成后，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)去除不符投資人標(biāo)準(zhǔn)（《初步詢價(jià)及推介公告》“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”）價(jià)格之后的初步詢價(jià)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期（申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前排列，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購(gòu)量為每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)認(rèn)購(gòu)價(jià)錢一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)格上的認(rèn)購(gòu)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

在去除最大一部分價(jià)格后，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，并重點(diǎn)參考證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老服務(wù)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資源等配售對(duì)象價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行量、合理價(jià)格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）按上述原則確定的高效價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。

若發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值，或本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《揚(yáng)州惠通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)的合理性，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申報(bào)不少于發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)，且沒(méi)有做為最大價(jià)格部分被去除，同時(shí)滿足發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購(gòu)?？蓞⒓泳W(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于《發(fā)行公告》中披露。保薦代表人（主承銷商）已聘用上海錦天城律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷全過(guò)程開(kāi)展及時(shí)印證，并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購(gòu)、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開(kāi)等相關(guān)情況的合法實(shí)效性發(fā)布明確意見(jiàn)。

8、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)防范分配：初步詢價(jià)完成后，如發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，或本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《揚(yáng)州惠通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深交所上市之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納《初步詢價(jià)及推介公告》所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)《初步詢價(jià)及推介公告》“二、戰(zhàn)略配售”。

10、總市值規(guī)定：

網(wǎng)下投資者：以初步詢價(jià)逐漸第四個(gè)買賣日（2024年12月27日，T-5日）為依據(jù)日，參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉運(yùn)作股票基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所持有的深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托總的市值的日平均值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元（含）之上，別的參加本次發(fā)行網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所持有的深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托總的市值的日平均值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元（含）之上。配售對(duì)象證劵銀行開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

在網(wǎng)上投資人：擁有深交所股票賬戶并開(kāi)通科創(chuàng)板交易權(quán)限且滿足《投資者適當(dāng)性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織（法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）可參加網(wǎng)上搖號(hào)。依據(jù)投資人擁有的市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，擁有10,000元以下（含10,000元）深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托市值的投資人才能參與股票申購(gòu)，每5,000元估值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠5,000元一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購(gòu)限制不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即最高不得超過(guò)8,500股，實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中披露。

投資人擁有的市值按照其2025年1月2日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均擁有市值計(jì)算，可以同時(shí)用以2025年1月6日（T日）認(rèn)購(gòu)多只新股。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開(kāi)展股票申購(gòu)。

12、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2025年1月6日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)整體情況于T日再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱《初步詢價(jià)及推介公告》里的“七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

13、獲配投資人交款與棄購(gòu)股權(quán)解決：線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《揚(yáng)州惠通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2025年1月8日（T 2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于T 2日16:00前到帳。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股，請(qǐng)盡快按每只新股各自交款，并按照規(guī)范填好備注名稱。同日獲配多只新股的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，從而產(chǎn)生的后果由投資人承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《揚(yáng)州惠通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2025年1月8日（T 2日）日終得足額的新股申購(gòu)資產(chǎn)，不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未足額繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

14、中斷發(fā)售狀況：在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見(jiàn)《初步詢價(jià)及推介公告》“十一、中斷發(fā)售狀況”。

15、合同違約責(zé)任：提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)，以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款，將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將違約情況及其存有《管理規(guī)則》中的某些毀約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

16、發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾，截至本公告公布日，不會(huì)有危害本次發(fā)行的重大事情。

此次發(fā)行新股概述

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外國(guó)投資者：揚(yáng)州市惠通科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司

2024年12月26日