證券代碼：603809 證券簡稱：豪能股份 公告編號：2023-029

轉債代碼：113662 轉債簡稱：豪能轉債

成都豪能科技股份有限公司

關于“豪能轉債”開始轉股的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 轉股價格：12.60元/股

● 轉股期起止日期：2023年6月1日至2028年11月24日

一、可轉債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準成都豪能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2636號）核準，成都豪能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月25日公開發(fā)行了500萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發(fā)行總額5億元。本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年11月25日至2028年11月24日（如遇節(jié)假日，向后順延）。

經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）自律監(jiān)管決定書〔2022〕350號文同意，公司50,000萬元可轉債于2022年12月23日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“豪能轉債”，債券代碼“113662”。

根據(jù)有關規(guī)定和《成都豪能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“豪能轉債”自2023年6月1日起可轉換為公司股份。

二、“豪能轉債”轉股的相關條款

（一）發(fā)行規(guī)模：50,000.00萬元人民幣

（二）票面金額：100元/張

（三）票面利率：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（四）債券期限：6 年，自2022年11月25日起，至2028年11月24日止。

（五）轉股期起止日期：2023年6月1日至2028年11月24日。

（六）轉股價格：12.60元/股

三、轉股申報的有關事項

（一）轉股申報程序

1、轉股申報應按照上交所的有關規(guī)定，通過上交所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。

2、持有人可以將自己賬戶內的“豪能轉債”全部或部分申請轉為本公司股票。

3、可轉債轉股申報單位為手，一手為1000元面額，轉換成股份的最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數(shù)量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。

4、可轉債轉股申報方向為賣出，價格為100元，轉股申報一經(jīng)確認不能撤單。

5、可轉債買賣申報優(yōu)先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申報，按實際可轉債數(shù)量（即當日余額）計算轉換股份。

（二）轉股申報時間

持有人可在轉股期內（即2023年6月1日至2028年11月24日）上交所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

1、“豪能轉債”停止交易前的可轉債停牌時間；

2、本公司股票停牌時間；

3、按有關規(guī)定，本公司申請停止轉股的期間。

（三）轉債的凍結及注銷

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數(shù)額，完成變更登記。

（四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后次一個交易日上市流通?？赊D債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

（五）轉股過程中的有關稅費

可轉債轉股過程中如發(fā)生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

（六）轉換年度利息的歸屬

“豪能轉債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發(fā)行首日，即2022年11月25日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

四、可轉債轉股價格的調整

（一）初始轉股價格和最新轉股價格

本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格為12.78元/股，最新轉股價格為12.60元/股。

因公司實施2022年度利潤分配方案，以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.18元（含稅），根據(jù)相關規(guī)定，“豪能轉債”的轉股價格于2023年5月29日起由12.78元/股調整為12.60元/股。具體內容請詳見2023年5月26日刊載于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體的《關于因利潤分配調整“豪能轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-028）。

（二）轉股價格的調整方法及計算公式

根據(jù)募集說明書相關條款規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉增股本：P1= P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1= P0－D；

上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調整后轉股價。

當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購或注銷（因員工持股計劃、股權激勵或公司為維護公司價值及股東權益所必須回購股份導致的回購或注銷除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。

（三）轉股價格修正條款

1、修正權限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間（如需）。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

五、其他

投資者如需了解“豪能轉債”的詳細發(fā)行條款，請查閱公司于2022年11月23日在上交所網(wǎng)站上披露的《成都豪能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。

聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：028-86216886

聯(lián)系郵箱：bgs@cdhntech.com

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事會

2023年5月27日