我們公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)、立即,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)上海交易所審核同意,上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司(下稱“我們公司”、“新相微”或“外國投資者”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在 2023 年 6 月 1日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票的招股書上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/)和合乎證監(jiān)會規(guī)定的條件網(wǎng)址(中證網(wǎng),http://www.cs.com.cn;中證網(wǎng),http://www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),http://www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),http://www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),http://www.jjckb.cn)公布,并置備于外國投資者、上海交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)中國國際金融股份有限公司的居所,供群眾查看。

一、發(fā)售概述

(一)股票簡稱:新相微

(二)擴(kuò)位通稱:新相微

(三)股票號:688593

(四)本次發(fā)行后總市值:459,529,412股

(五)本次發(fā)行的股票數(shù):91,905,883股,本次發(fā)行均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓

二、風(fēng)險(xiǎn)防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票(下稱“新股上市”)發(fā)售早期的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險(xiǎn)性、客觀參加新股上市買賣。詳細(xì)如下:

(一)漲跌停放開

依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》(2023年修定),科創(chuàng)板新股買賣推行價(jià)錢漲跌停,漲跌停比例是20%。首次公開發(fā)行股票上市個(gè)股上市后的前5個(gè)交易日內(nèi)不設(shè)置價(jià)錢漲跌停?？苿?chuàng)板新股存有股票波動力度較猛烈的風(fēng)險(xiǎn)性。

(二)流通股本數(shù)量不多

發(fā)售前期,因原始股票股東股份鎖定期為36個(gè)月或12個(gè)月,承銷商投股股份鎖定期為24個(gè)月,專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股鎖定期為12個(gè)月,線下增發(fā)股票鎖定期為6個(gè)月,本次發(fā)行后公司的無限售流通股為68,374,221股,占發(fā)行后總股本的14.88%,企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多,存有流動性枯竭風(fēng)險(xiǎn)。

(三)個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的

科創(chuàng)板新股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的,很有可能會產(chǎn)生一定的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)就是指,股票融資會加重標(biāo)的股票的價(jià)格調(diào)整;銷售市場風(fēng)險(xiǎn)是,投資人在把個(gè)股做為擔(dān)保物開展股權(quán)融資時(shí),不但要承擔(dān)原先的股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失,還要負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投資股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失,并支付相對應(yīng)利息;擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)是,投資人在交易中必須實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn),以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比;流通性風(fēng)險(xiǎn)是,標(biāo)的股票產(chǎn)生強(qiáng)烈價(jià)格調(diào)整時(shí),股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,造成比較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。

(四)股票市盈率高過同業(yè)競爭企業(yè)平均

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤半娮佑?jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)(C39)”,截止到2023年5月18日(T-3日)中證指數(shù)有限公司公布的“電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)(C39)”近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為32.28倍。外國投資者本次發(fā)行價(jià)格是11.18元/股,相對應(yīng)的股票市盈率為:

1、37.93倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

2、44.18倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

3、47.41倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

4、55.22倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。主營與企業(yè)相似的相比上市公司股票市盈率實(shí)際水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月18日(T-3)。

注1:2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日(2023年5月18日)總市值;

注2:費(fèi)率選用2023年5月18日(T-3)中行發(fā)布外匯牌價(jià):1臺幣=0.2276rmb;

注3:安霸、瑞鼎、矽創(chuàng)電子器件未公布扣非后歸母凈利數(shù)據(jù)信息,故未列報(bào)其2022年扣非后EPS及相對應(yīng)的靜態(tài)市盈率;

注4:韋爾股份2022年扣非后EPS相對應(yīng)的靜態(tài)市盈率為極值點(diǎn),故未列報(bào);

注5:各項(xiàng)指標(biāo)測算若存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致

本次發(fā)行價(jià)錢11.18元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前攤低后股票市盈率為47.41倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率,小于同業(yè)競爭可比公司扣非前靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

三、聯(lián)系電話

(一)外國投資者:上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

法人代表:Peter Hong Xiao(肖宏)

通訊地址:上海市徐匯區(qū)桂平路680號31幢7樓

聯(lián)系方式:021-51097181

手機(jī)聯(lián)系人:陳秀華

(二)保薦代表人:中國國際金融有限責(zé)任公司

法人代表:沈如軍

通訊地址:北京朝陽區(qū)建國門外大街國貿(mào)大廈 2 座 27 層及 28 層

聯(lián)系方式:010-65051166

保薦代表人:趙善軍、趙繼琳

外國投資者:上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責(zé)任公司

2023年5月31日

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責(zé)任公司