——阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市，在線投資者交流會(huì)議精彩回放

出席嘉賓

阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng) 瞿曉鏵先生

董事、總經(jīng)理、阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)首席執(zhí)行官 莊 巖先生

阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān) 高林紅女士

阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)董事會(huì)秘書 許曉明先生

投資銀行部董事總經(jīng)理、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司執(zhí)行負(fù)責(zé)人 孫 雷先生

中國(guó)國(guó)際金融有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、發(fā)起人代表 魏先勇先生

投資銀行部副總經(jīng)理、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司保薦代表 薛昊昕女士

阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司

實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)曲曉華先生致辭

尊敬的嘉賓和網(wǎng)友:

大家好！

非常感謝您參加阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市的在線路演。

首先，我謹(jǐn)代表阿特斯董事會(huì)及全體員工，向保薦人主承銷商華泰證券、東吳證券、畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所、君和律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)表示衷心感謝，以及長(zhǎng)期關(guān)心我們的各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)各界合作伙伴和投資者朋友！對(duì)今天參與網(wǎng)上交流的投資者和網(wǎng)友表示熱烈歡迎！與此同時(shí)，我非常感謝上海路演中心和中國(guó)證券網(wǎng)為阿特斯提供了與投資者在線交流的機(jī)會(huì)。希望通過這次網(wǎng)上路演，大家能對(duì)阿特斯有更深入、更全面的了解。

阿特斯是世界領(lǐng)先的光伏組件和大型儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商，是業(yè)內(nèi)歷史最長(zhǎng)、規(guī)模、技術(shù)和業(yè)績(jī)領(lǐng)先的企業(yè)之一。自2011年以來，該公司已連續(xù)12年位居世界前五。目前，世界上只有兩家公司取得了這樣的成就，阿特斯就是其中之一。阿特斯是光伏前沿技術(shù)的變革者和領(lǐng)導(dǎo)者，授權(quán)專利數(shù)量在整個(gè)行業(yè)中排名第一。阿特斯也是世界領(lǐng)先的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，在美國(guó)、英國(guó)等海外市場(chǎng)擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。

“四輪驅(qū)動(dòng)，光儲(chǔ)先鋒”是對(duì)阿特斯行業(yè)和公司地位的恰當(dāng)寫照。哪四輪？?jī)蓚€(gè)前輪是世界對(duì)碳中和以及主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)能源安全和能源獨(dú)立性的需求。兩個(gè)后輪是光伏和儲(chǔ)能。阿特斯就像一輛四輪驅(qū)動(dòng)和高功率的賽車，在光伏和儲(chǔ)能的雙軌道上馳騁。

未來，我們?nèi)詫?jiān)持“卓爾不同”的經(jīng)營(yíng)理念和“專業(yè)、高效、誠(chéng)實(shí)、和諧、創(chuàng)新”的價(jià)值觀，致力于實(shí)現(xiàn)“讓太陽(yáng)能進(jìn)入千家萬戶，讓子孫后代享受更干凈、更美麗的地球”的企業(yè)愿景；以更加勤奮負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，充分聽取投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的意見和建議，進(jìn)一步提高管理水平，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，以更好的業(yè)績(jī)回饋投資者。

通過今天的交流，我們希望所有投資者都能充分了解和理解阿特斯，并給予阿特斯更多的關(guān)注和支持。同時(shí)，也歡迎您通過在線路演平臺(tái)積極提問和建議。非常感謝。

中國(guó)國(guó)際金融有限公司

投資銀行部董事總經(jīng)理孫磊先生致辭

尊敬的投資者和網(wǎng)友:

大家好！

作為阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票的贊助商和聯(lián)合主承銷商，我們很高興參加今天的在線交流活動(dòng)。首先，我謹(jǐn)代表中國(guó)國(guó)際金融有限公司，對(duì)所有參加阿特斯在線路演的嘉賓和投資者表示熱烈歡迎和衷心感謝！

阿特斯是世界上主要的光伏組件制造商之一。其核心業(yè)務(wù)是晶體硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供質(zhì)量可靠、技術(shù)領(lǐng)先、成本效益高的組件產(chǎn)品。公司自成立以來，一直深入研發(fā)光伏組件，是光伏行業(yè)歷史最悠久、組件技術(shù)最先進(jìn)的企業(yè)之一。阿特斯作為光伏組件技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，自成立以來一直專注于提高組件產(chǎn)品的性能和可靠性，圍繞光伏行業(yè)的市場(chǎng)需求，堅(jiān)持獨(dú)立研發(fā)創(chuàng)新，掌握獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)體系，取得了許多重大突破，創(chuàng)造了多晶太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄，一直是世界光伏組件供應(yīng)商的第一梯隊(duì)。

我們真誠(chéng)地希望通過這次路演推廣活動(dòng)，投資者能夠更深入地了解阿特斯，更準(zhǔn)確地把握阿特斯的投資價(jià)值和投資機(jī)會(huì)！希望通過公司和我們的共同努力，讓大多數(shù)投資者分享阿特斯的發(fā)展成果！

最后，祝阿特斯首次公開發(fā)行股票圓滿成功！謝謝大家！

阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司

董事、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官莊巖先生致結(jié)尾詞

尊敬的嘉賓和網(wǎng)友:

大家好！

阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市的在線路演即將結(jié)束。公司的發(fā)行和上市不能與網(wǎng)民和投資者的熱情參與和幫助分開，也不能與贊助商、主承銷商中國(guó)國(guó)際金融有限公司、聯(lián)合主承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司、東吳證券有限公司和所有中介機(jī)構(gòu)護(hù)送。在此，衷心感謝您對(duì)阿特斯的熱情關(guān)注和大力支持！

今天，我很榮幸能與您討論和溝通阿特斯的發(fā)展過程、行業(yè)概況、業(yè)務(wù)狀況、籌款項(xiàng)目和發(fā)展戰(zhàn)略，希望幫助您更深入地了解公司和公司的投資價(jià)值。通過剛才的溝通，我們也收集了許多有價(jià)值的意見和建議，我們將認(rèn)真研究和吸收它們。

未來，公司將通過產(chǎn)品差異化和增值服務(wù)，提高渠道效率和用戶粘性，加強(qiáng)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，基于光伏組件技術(shù)、國(guó)際運(yùn)營(yíng)能力、品牌和渠道、運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力的優(yōu)勢(shì)；對(duì)于儲(chǔ)能和系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)，公司將加強(qiáng)研發(fā)，進(jìn)一步提高和鞏固技術(shù)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，利用現(xiàn)有品牌、渠道和服務(wù)能力，快速確立公司在主要市場(chǎng)的領(lǐng)先供應(yīng)商地位，實(shí)現(xiàn)組件、儲(chǔ)能和系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

阿特斯將嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門的法律規(guī)定，按照真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的信息披露原則向公眾披露信息，最大限度地保護(hù)投資者的利益。

阿特斯上市后，將面臨更多投資者和公眾的關(guān)注和監(jiān)督。歡迎通過電話、信件、電子郵件等方式繼續(xù)與我們保持密切的溝通和聯(lián)系。我們真誠(chéng)地希望您能繼續(xù)關(guān)注和支持阿特斯未來的道路。您的鼓勵(lì)和支持是公司可持續(xù)發(fā)展的永恒驅(qū)動(dòng)力。

最后，希望大家攜手共建，創(chuàng)造和分享阿特斯更美好的未來！謝謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

曲曉華：公司是世界上主要的光伏組件制造商之一。其核心業(yè)務(wù)是晶體硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供質(zhì)量可靠、技術(shù)領(lǐng)先、成本效益高的組件產(chǎn)品。

在光伏組件的基礎(chǔ)上，公司的業(yè)務(wù)也延伸到應(yīng)用解決方案領(lǐng)域。光伏應(yīng)用解決方案包括光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)、大型儲(chǔ)能系統(tǒng)和光伏電站工程EPC業(yè)務(wù)，主要生產(chǎn)和銷售分布式光伏系統(tǒng)產(chǎn)品及其設(shè)備及部件，包括分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)；大型儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)是電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)（主要是地面光伏電站）的大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成和工程合同，運(yùn)維、容量補(bǔ)充、電力交易等增值服務(wù)；光伏電站項(xiàng)目EPC業(yè)務(wù)主要是電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試、竣工驗(yàn)收交付等全過程施工服務(wù)。

問：請(qǐng)介紹公司大型儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)。

曲曉華：公司在交付的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品中采用大容量磷酸鐵鋰電池，滿足系統(tǒng)的安全、可靠性和長(zhǎng)循環(huán)壽命要求；采用液體冷卻技術(shù)，保證各電池的溫度一致性，降低儲(chǔ)能容量衰減速度，長(zhǎng)期滿足儲(chǔ)能容量要求。

除上述優(yōu)點(diǎn)外，公司已批量生產(chǎn)的大型儲(chǔ)能產(chǎn)品技術(shù)考慮采用預(yù)鋰電池，降低初始電池容量和系統(tǒng)成本；電池管理系統(tǒng)將采用行業(yè)領(lǐng)先的主動(dòng)平衡策略，確保每個(gè)電池容量最大化，滿足電站的發(fā)電需求；車間內(nèi)成套儲(chǔ)能系統(tǒng)的組裝和測(cè)試，減少現(xiàn)場(chǎng)施工、安裝和調(diào)試工作量，確保系統(tǒng)性能，降低成本；進(jìn)一步提高儲(chǔ)能系統(tǒng)的能量密度，便于運(yùn)輸，為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和大型工商用戶提供儲(chǔ)能和各種電網(wǎng)輔助服務(wù)。

問:公司科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合如何？

莊巖：公司是世界領(lǐng)先的光伏組件制造商和系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，在高效單晶PERC、半片+多主柵、濕法黑硅+金剛線切割等光伏技術(shù)在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

公司承擔(dān)了多個(gè)國(guó)家、省、市科研項(xiàng)目，包括4個(gè)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目。公司專利技術(shù)、自主研發(fā)的產(chǎn)品和工藝技術(shù)多次獲獎(jiǎng)，包括“中國(guó)優(yōu)秀專利獎(jiǎng)”、“中國(guó)優(yōu)秀技術(shù)獎(jiǎng)”、“中國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”。截至2022年12月31日，公司擁有國(guó)內(nèi)專利1977項(xiàng)(含發(fā)明專利276項(xiàng))和海外專利67項(xiàng)(含發(fā)明專利27項(xiàng))2044項(xiàng)主要專利，專利數(shù)量處于行業(yè)前列；公司是國(guó)際IEC TC82、國(guó)際PVQAT和CPIA專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)成員，公司與清華大學(xué)、澳大利亞新南威爾士大學(xué)、加拿大多倫多大學(xué)等光伏領(lǐng)域知名大學(xué)開展產(chǎn)學(xué)研合作，提高研發(fā)創(chuàng)新能力，取得理論和應(yīng)用技術(shù)突破。借助行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)能力和聲譽(yù)，公司與上下游合作伙伴共同申請(qǐng)國(guó)家科研項(xiàng)目，共同開展光伏制造設(shè)備和技術(shù)研發(fā)，幫助光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)和進(jìn)步。

公司以工業(yè)化為導(dǎo)向進(jìn)行研發(fā)。除了一些基礎(chǔ)和前瞻性的研究成果外，大部分研發(fā)成果都應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)，取得了良好的商業(yè)效果。

問：請(qǐng)介紹公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

徐曉明:經(jīng)過多年的不斷研發(fā)，公司全面掌握了高效單多晶大型硅片技術(shù)、PERC技術(shù)、HJT電池技術(shù)、TOPCon電池技術(shù)、多主柵+半片電池技術(shù)、雙面電池及雙玻璃組件技術(shù)、濕法黑硅技術(shù)、輕質(zhì)組件等光伏行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)。公司在不斷增加研發(fā)投資的同時(shí)，積極開展逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成和設(shè)備制造技術(shù)的研發(fā)，為成為領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)和光伏系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

問：請(qǐng)介紹公司的技術(shù)實(shí)力和協(xié)同效應(yīng)。

徐曉明：公司長(zhǎng)期重視R&D投資，技術(shù)水平保持行業(yè)領(lǐng)先地位，能夠更好地應(yīng)對(duì)行業(yè)技術(shù)更新快、產(chǎn)品性能競(jìng)爭(zhēng)激烈的挑戰(zhàn)。同時(shí)，公司業(yè)務(wù)以光伏組件為基礎(chǔ)，延伸到縱向上下游應(yīng)用解決方案領(lǐng)域，開展與光伏等可再生能源利用密切相關(guān)的大型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，形成一定的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。

問:公司的財(cái)務(wù)狀況和未來趨勢(shì)如何？

高:報(bào)告期內(nèi)(2020年、2021年、2022年，下同)，公司資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，資產(chǎn)流動(dòng)性高，銀行信用狀況良好，償債能力強(qiáng)。公開發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)將大幅增加，資產(chǎn)負(fù)債率將降低，償債能力將進(jìn)一步提高，短期內(nèi)流動(dòng)率將大幅上升。隨著募集資金的逐步投資，固定資產(chǎn)規(guī)模逐步增加，產(chǎn)品制造能力增強(qiáng)，核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加突出，使公司處于良性可持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)，財(cái)務(wù)狀況更好，資本結(jié)構(gòu)更合理，為公司的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

發(fā)展篇

問：如何提高公司所屬行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和成本下降？

莊巖：經(jīng)過多年的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，為了進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，光伏企業(yè)更加重視技術(shù)進(jìn)步和新產(chǎn)品研發(fā)，太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)換效率不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提高。技術(shù)進(jìn)步降低了光伏發(fā)電成本。在過去的十年里，光伏電站的建設(shè)成本從3.29美元/W降低到0.61美元/WW，降幅達(dá)81.5%；從2013年到2020年，全球光伏電站的最低中標(biāo)價(jià)格從8.3美分/千瓦時(shí)降至1.32美分/千瓦時(shí)，降至84.1%。成本不再是光伏應(yīng)用的主要障礙。隨著組件效率的不斷提高和成本的進(jìn)一步降低，光伏發(fā)電成本將繼續(xù)降低，促進(jìn)光伏應(yīng)用規(guī)模的增長(zhǎng)。

問：公司的戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)是什么？

徐曉明：公司自成立以來，始終堅(jiān)持“卓爾不同”的經(jīng)營(yíng)理念和“專業(yè)、高效、誠(chéng)實(shí)、和諧、創(chuàng)新”的價(jià)值觀，致力于實(shí)現(xiàn)“讓太陽(yáng)能進(jìn)入成千上萬的家庭，讓子孫后代享受更干凈、更美麗的地球”的企業(yè)愿景。

基于公司的光伏組件技術(shù)，國(guó)際化公司在經(jīng)營(yíng)能力、品牌和渠道、經(jīng)營(yíng)效率、盈利能力等方面的主要戰(zhàn)略規(guī)劃如下：1）在確保第一梯隊(duì)供應(yīng)商的前提下，組件業(yè)務(wù)進(jìn)一步提高盈利能力；2）深化分布式系統(tǒng)市場(chǎng)，通過產(chǎn)品差異化和增值服務(wù)提高渠道和用戶粘性，加強(qiáng)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，提高分布式市場(chǎng)組件的比例；3）儲(chǔ)能和系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)，快速形成和完善所需的技術(shù)和產(chǎn)品，利用品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，在主要市場(chǎng)建立領(lǐng)先的供應(yīng)商地位，實(shí)現(xiàn)組件、儲(chǔ)能和系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

問：請(qǐng)介紹公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

曲曉華：公司的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括：1)技術(shù)優(yōu)勢(shì)；2)研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)；3)全球業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)；4)品牌優(yōu)勢(shì)；5)大型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)；6)人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)。

問：請(qǐng)介紹公司的研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。

曲曉華：公司的研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)包括：1）豐富的研發(fā)平臺(tái)；2）突出的研發(fā)成果；3）授權(quán)專利行業(yè)領(lǐng)先；4）20多年的行業(yè)技術(shù)積累和沉淀；5）博士團(tuán)隊(duì)的技術(shù)敏感性、專業(yè)支持等。

問：請(qǐng)介紹公司的全球經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。

徐曉明：公司建立了全球供應(yīng)鏈體系，截至報(bào)告期末，在中國(guó)許多地區(qū)、泰國(guó)等國(guó)家設(shè)立了生產(chǎn)基地。同時(shí)，公司還建立了完善的全球銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道。截至報(bào)告期末，已在海外設(shè)立16家銷售公司，客戶覆蓋全球，成為日本、印度、澳大利亞、美國(guó)、巴西和一些歐洲國(guó)家的主要組件供應(yīng)商。公司報(bào)告期內(nèi)的海外銷售收入比例基于全球經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，高于可比公司的平均水平。

問：請(qǐng)介紹公司的品牌優(yōu)勢(shì)。

曲曉華：公司堅(jiān)持“卓爾不同”的全球品牌戰(zhàn)略，與其國(guó)際經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略相輔相成。公司在中國(guó)、美國(guó)、日本、澳大利亞、德國(guó)組建了市場(chǎng)品牌團(tuán)隊(duì)，聚集了不同文化背景的人才，圍繞不同業(yè)務(wù)在細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行品牌營(yíng)銷，通過參加不同國(guó)家的展覽，促進(jìn)全球市場(chǎng)的品牌建設(shè)。此外，公司還采用數(shù)字營(yíng)銷手段進(jìn)行品牌推廣，通過在線論壇、直播、社交媒體推廣等方式加強(qiáng)與客戶的溝通。

通過對(duì)來自世界各地的銀行、基金公司、工程總承包商、獨(dú)立電力制造商、技術(shù)顧問等全球重要光伏參與者的調(diào)查，BNEF選擇了使用不同光伏組件品牌的項(xiàng)目從商業(yè)銀行獲得無追索債務(wù)融資的能力。由于性能和質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先，品牌建設(shè)成效顯著，公司得到專家和受訪者的100%認(rèn)可。

行業(yè)篇

問：請(qǐng)介紹公司所屬行業(yè)的能源結(jié)構(gòu)改革趨勢(shì)。

莊巖：對(duì)煤炭、石油、天然氣等傳統(tǒng)能源的過度依賴導(dǎo)致了嚴(yán)重的生態(tài)環(huán)境問題。國(guó)際社會(huì)越來越重視能源安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和氣候變化。改變現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)，用可再生能源代替化石能源，是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要舉措。太陽(yáng)能作為最重要的可再生能源之一，具有資源廣泛、應(yīng)用方便、成本低等優(yōu)點(diǎn)，是全球碳中和的主要能源。

問：請(qǐng)介紹光伏產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展。

莊巖：光伏產(chǎn)品制造業(yè)目前的發(fā)展包括：1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，保持全球領(lǐng)先地位；2）產(chǎn)品技術(shù)不斷突破，智能制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展；3）全球布局加快發(fā)展，國(guó)內(nèi)布局更加合理；4）產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)能落后。

問：光伏產(chǎn)業(yè)未來的市場(chǎng)和應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)如何？

莊巖:未來光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)和應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)包括:1)全球能源轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)光伏裝機(jī)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，新興市場(chǎng)份額逐年增加；2)分布式光伏規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)；3)光伏應(yīng)用越來越多樣化，跨境融合趨勢(shì)越來越突出。

問：公司的行業(yè)地位如何？

徐曉明：公司是世界第一梯隊(duì)組件供應(yīng)商、光伏組件技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)制定的領(lǐng)導(dǎo)者和參與者。該公司是世界領(lǐng)先的大型光伏組件制造商和太陽(yáng)能整體解決方案提供商。在報(bào)告期內(nèi)，該公司一直是全球組件供應(yīng)商的第一梯隊(duì)。2020年至2022年，公司組件產(chǎn)品出貨量(包括光伏組件和光伏系統(tǒng))分別為1117MW、13857MW和21001MW。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和PV 根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，公司組件出貨量在2020年、2021年和2022年位居世界前五；公司自成立以來，一直深入從事光伏組件的研發(fā)，是光伏行業(yè)歷史最長(zhǎng)、組件技術(shù)最先進(jìn)的企業(yè)之一。公司多次走在光伏行業(yè)技術(shù)升級(jí)轉(zhuǎn)型的前列，率先引進(jìn)濕法黑硅、金剛線切片、大尺寸硅片，MBB、半片等當(dāng)前主流技術(shù)企業(yè)之一；公司領(lǐng)導(dǎo)或參與了多個(gè)國(guó)際電工委員會(huì)（IEC）國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（SEMI）中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）制定和修訂標(biāo)準(zhǔn)。

發(fā)行篇

問:公司募集資金的使用安排如何？

孫磊:公司募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資以下項(xiàng)目:1)產(chǎn)能配套擴(kuò)建項(xiàng)目；2)嘉興阿特斯光伏科技有限公司研究院建設(shè)項(xiàng)目；3)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

問：符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的公司募集資金投資項(xiàng)目的具體情況如何？

孫磊：光伏產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、緩解能源供需矛盾、促進(jìn)節(jié)能減排、保護(hù)生態(tài)環(huán)境具有重要意義。為配合實(shí)施“雙碳”目標(biāo)，國(guó)家各部委還出臺(tái)了支持光伏等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。例如，在2020年12月的全國(guó)能源工作會(huì)議上，國(guó)家能源局提出要著力提高能源供應(yīng)水平，加快風(fēng)電光伏發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)水電核電建設(shè)，大力提高新能源消耗和儲(chǔ)存能力；在2021年3月發(fā)布的“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)計(jì)劃中，國(guó)家電網(wǎng)提出要大力發(fā)展清潔能源，最大限度地發(fā)展和利用風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源。

問:募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展和未來經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的貢獻(xiàn)如何？

魏先勇：募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提高公司的垂直一體化水平，豐富產(chǎn)品矩陣和技術(shù)儲(chǔ)備，有利于公司保證供應(yīng)，降低成本，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和質(zhì)量控制能力，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的獨(dú)立控制，促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。同時(shí)，公司可以有效整合現(xiàn)有資源，不斷增加研發(fā)投資和人才引進(jìn)，完善核心技術(shù)體系，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施。

問:募集資金投資項(xiàng)目與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和核心技術(shù)的關(guān)系如何？

薛浩欣：公司募集資金投資項(xiàng)目以主營(yíng)業(yè)務(wù)為主，實(shí)施主體為公司子公司。通過實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，擴(kuò)大公司現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步升級(jí)現(xiàn)有技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大公司光伏組件業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額，提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高公司的盈利能力。

文字整理 姚炯

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