保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　特別提示

　　無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司（以下簡稱“鑫宏業(yè)”、“發(fā)行人”或者“公司”）首次公開發(fā)行2，427.47萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）同意注冊（證監(jiān)許可［2023］517號(hào)）。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2，427.47萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣67.28元/股。

　　本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會(huì)保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終僅為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即中信建投股管家鑫宏業(yè)1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“鑫宏業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃”）、中信建投股管家鑫宏業(yè)3號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“鑫宏業(yè)3號(hào)資管計(jì)劃”）。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，鑫宏業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為59.4530萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的2.45%；鑫宏業(yè)3號(hào)資管計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為33.2936萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的1.37%；發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃合計(jì)最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為92.7466萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的3.82%。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為364.1205萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為92.7466萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的3.82%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額271.3739萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1，715.7234萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的73.49%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為619.00萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的26.51%。戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮淖罱K網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為2，334.7234萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

　　根據(jù)《無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為6，198.73465倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即466.9500萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1，248.7734萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的53.49%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1，085.9500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的46.51%。回?fù)芎?，本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0283019354%，有效申購倍數(shù)為3，533.32727倍。

　　本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于2023年5月26日（T+2日）及時(shí)履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下：

　　1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告，于2023年5月26日（T+2日）16：00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年5月26日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

　　2、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中，90%的股份無鎖定期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份鎖定期為6個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　4、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

　　5、本公告一經(jīng)刊出，即視同向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　　（一）參與對象

　　本次發(fā)行價(jià)格不高于剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需參與跟投。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

　?。ǘ?zhàn)略配售獲配結(jié)果

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為364.1205萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。鑫宏業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為59.4530萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的2.45%；鑫宏業(yè)3號(hào)資管計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為33.2936萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的1.37%；發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃合計(jì)最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為92.7466萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的3.82%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額271.3739萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　截至2023年5月18日（T-4日），參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。保薦人（主承銷商）將在2023年5月30日（T+4日）之前，將超額繳款部分依據(jù)繳款原路徑退回。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　　注：限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

　　（一）網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令［第208號(hào)］）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令［第205號(hào)］）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上［2023］100號(hào)）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深證上［2023］110號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)，保薦人（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效申購結(jié)果，保薦人（主承銷商）做出如下統(tǒng)計(jì)：

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2023年5月24日（T日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》披露的249家網(wǎng)下投資者管理的5，010個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對象，全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，有效申購數(shù)量為2，312，410萬股。

　?。ǘ┚W(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售情況如下表：

　　注：初步配售比例=該類投資初步獲配總量/該類投資者有效申購總量。若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢價(jià)及推介公告》公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見附表。

　　三、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話：010-86451545、010-86451546

　　聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部

　　發(fā)行人：無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　2023年5月26日