保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司

聯(lián)席主承銷商：吳國證券股份有限公司

重要提醒

阿特斯陽光電力集團股份有限公司（下稱“阿特斯”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”或“中國證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）（下稱“《業(yè)務(wù)實施細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”），中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商），華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”）與吳國證券股份有限公司（下稱“光大證券”）出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中金證券、華泰聯(lián)合證券及光大證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商承擔(dān)組織落實。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）部位進行，初步詢價和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

外國投資者和聯(lián)席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，科學(xué)理財，仔細閱讀本公告以及在2023年5月30日（T-1日）發(fā)表在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟參照網(wǎng)絡(luò)上的《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）。

本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明，不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認真閱讀2023年5月23日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。外國投資者和聯(lián)席主承銷商在這里報請投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險由投資人自己承擔(dān)。

此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。

一、初步詢價結(jié)論及標價

阿特斯首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在新三板轉(zhuǎn)板申請早已上海交易所新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕620號）。外國投資者股票簡稱為“阿特斯”，擴位稱之為“阿特斯陽光電力”，股票號為“688472”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787472”。依照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），集團公司所在領(lǐng)域為“液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)（C38）”。

本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。

（一）初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年5月26日（T-3日）9:30-15:00。截止2023年5月26日（T-3日）15:00，聯(lián)席主承銷商根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”）共收到338家網(wǎng)下投資者管理的8,603個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容，價格區(qū)段為9.39元/股-22.17元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為39,058,320億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年5月23日發(fā)表的《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）發(fā)布的參加初步詢價的網(wǎng)下投資者標準，經(jīng)聯(lián)席主承銷商審查，2家網(wǎng)下投資者管理的2個配售對象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料，但不通過聯(lián)席主承銷商資格審查；53家網(wǎng)下投資者管理的206個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。之上54家網(wǎng)下投資者管理的總共208個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為869,270億港元。實際參照附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“失效價格”的那一部分。

去除之上失效價格后，其他335家網(wǎng)下投資者管理的8,395個配售對象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件，價格區(qū)段為9.39元/股-22.17元/股，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為38,189,050億港元。

（二）去除最大價格狀況

1、去除狀況

外國投資者和聯(lián)席主承銷商根據(jù)去除以上失效價格后詢價采購結(jié)論，對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量上按認購時長（認購時長借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀錄為標準）由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購這個時間按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前排列，去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大部分認購，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

經(jīng)外國投資者和聯(lián)席主承銷商協(xié)商一致，將擬認購價錢高過17.82元/股（沒有17.82元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是17.82元/股的配售對象中，股票數(shù)量小于3,710億港元的配售對象所有去除。總共去除178個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為384,600億港元，占此次初步詢價去除失效價格后申請總產(chǎn)量38,189,050億港元的1.01%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為322家，配售對象為8,217個，所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標準。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產(chǎn)量為37,804,450億港元，總體認購倍率為1,343.68倍。

去除失效價格和最大價格后，網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認購價格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。

去除失效價格和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示：

（三）發(fā)行價的明確

在去除失效價格及其最大價格一部分后，外國投資者與聯(lián)席主承銷商依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是11.10元/股。此次確立的發(fā)行價未超過四數(shù)孰低值。有關(guān)情況詳細2023年5月30日（T-1日）發(fā)表的《投資風(fēng)險特別公告》。

此發(fā)行價相對應(yīng)的股票市盈率為：

（1）15.78倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）18.56倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值（超額配售選擇權(quán)履行前）測算）；

（3）18.98倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值（超額配售選擇權(quán)全額的履行后）測算）；

（4）16.51倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（5）19.42倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值（超額配售選擇權(quán)履行前）測算）；

（6）19.86倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值（超額配售選擇權(quán)全額的履行后）測算）。

本次發(fā)行價錢確認后外國投資者上市時總市值為400.38億人民幣（超額配售選擇權(quán)履行前），依據(jù)外國投資者會計開具的《審計報告》（畢馬威華振審字第2302666號），外國投資者2022年度主營業(yè)務(wù)收入為475.36億人民幣，不少于3億人民幣；達到在招股書中確立所選擇的總市值要求和財務(wù)指標分析上市標準，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第四套規(guī)范：“預(yù)計市值不少于rmb30億人民幣，且最近一年主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb3億人民幣”。

（四）合理價格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的合理價格確認方法，擬申報價格不少于發(fā)行價11.10元/股，合乎外國投資者和聯(lián)席主承銷商事前明確并公示的標準，且沒有被高價位去除的配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中，2家投資人管理的12個配售對象申報價格小于本次發(fā)行價錢11.10元/股，相對應(yīng)的擬股票數(shù)量為76,150億港元，詳細附注中備注名稱為“廉價未入選”一部分。

因而，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到320家，管理的配售對象數(shù)量為8,205個，相對應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為37,728,300億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,340.97倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬股票數(shù)量請參閱本公告“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購。

聯(lián)席主承銷商將于配股前對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應(yīng)按照聯(lián)席主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的，聯(lián)席主承銷商將回絕向開展配股。

（五）與相比上市公司估值水準較為

依照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），集團公司所在領(lǐng)域為“液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)（C38）”。截止到2023年5月26日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的“液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)（C38）”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為22.41倍。

主營與外國投資者相似的相比上市公司估值水準詳情如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月26日（T-3日）

注1：2022年扣非前/后EPS計算口徑：2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年5月26日）總市值；

注2：各項指標測算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注3：協(xié)鑫集成2022年的靜態(tài)市盈率（扣非前）為極值點，2022年的靜態(tài)市盈率（扣非后）為負值，因而測算平均值時去除協(xié)鑫集成2022年靜態(tài)市盈率。

本次發(fā)行價格是11.10元/股，相匹配外國投資者2022年扣非后歸母凈利未履行超額配售選擇權(quán)時本次發(fā)行后股票市盈率為19.42倍、假定全額的履行超額配售選擇權(quán)時本次發(fā)行后股票市盈率為19.86倍，小于同業(yè)競爭可比公司的同時期平均市盈率，小于中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和聯(lián)席主承銷商報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出項目投資。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個股類型

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

此次原始公開發(fā)行股票541,058,824股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后股權(quán)數(shù)量比例為15.00%（超額配售選擇權(quán)履行前），均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。外國投資者授于中金證券不得超過原始發(fā)行股份總數(shù)15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額的履行，則發(fā)售總股數(shù)將擴大到622,217,324股，占公司發(fā)行后總股本的占比大約為16.87%（超額配售選擇權(quán)全額的履行后）。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為189,370,588股，約為原始發(fā)行數(shù)量的35.00%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)售總股數(shù)的30.43%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到173,771,314股，約為原始發(fā)行數(shù)量的32.12%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)行數(shù)量的27.93%。原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值15,599,274股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

外國投資者授于中金證券超額配售選擇權(quán)，中金證券將按照本次發(fā)行價錢給投資者超額配售原始發(fā)行規(guī)模15.00%（81,158,500股）的個股，即給投資者配股累計原始發(fā)行規(guī)模115.00%（622,217,324股）的個股，最后超額配售狀況將于2023年6月1日（T+1日）《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”）中公布。超額配售個股將可向本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人推遲交付方法得到，并所有向在網(wǎng)上投資人配股。中金證券出任本次發(fā)行落實措施超額配售選擇權(quán)操控的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到296,950,010股，約為超額配售選擇權(quán)履行前扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的80.85%，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的66.22%。網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，超額配售開啟前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為70,337,500股，約為超額配售選擇權(quán)履行前扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的19.15%；網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，超額配售開啟后，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為151,496,000股，約為超額配售選擇權(quán)全額的履行后扣減最后戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總數(shù)的33.78%。

最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到此次發(fā)行總產(chǎn)量扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下最后發(fā)行數(shù)量及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價

外國投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是11.10元/股。

（四）募資

外國投資者此次募投項目預(yù)估應(yīng)用募資總金額400,000.00萬余元。按本次發(fā)行價錢11.10元/股測算，超額配售選擇權(quán)履行前，預(yù)估外國投資者募資總額為600,575.29萬余元，扣減約27,792.86萬余元（沒有發(fā)售服務(wù)內(nèi)容企業(yè)增值稅、含合同印花稅）的發(fā)行費后，預(yù)估募資凈收益為572,782.43萬余元。若超額配售選擇權(quán)全額的履行，預(yù)估外國投資者募資總額為690,661.23萬余元，扣減約27,815.77萬余元（沒有發(fā)售服務(wù)內(nèi)容企業(yè)增值稅、含合同印花稅）的發(fā)行費后，預(yù)估募資凈收益為662,845.46萬余元。

（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購將在2023年5月31日（T日）15:00與此同時截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，外國投資者和聯(lián)席主承銷商將在2023年5月31日（T日）依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況再決定是否運行回撥機制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。回撥機制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/超額配售后、回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回撥機制的日程安排如下所示：

1、2023年5月31日（T日）在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，將不會運行回撥機制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量5%；在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量80%。本款所稱的公開發(fā)行股票總數(shù)應(yīng)當(dāng)按照超額配售前、扣減最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量；

2、若網(wǎng)上發(fā)行（含超額配售選擇權(quán)一部分）沒獲全額認購的情形下，網(wǎng)上搖號不夠一部分能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認購的情形下，則中斷發(fā)售；

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和聯(lián)席主承銷商將及時運行回撥機制，并且于2023年6月1日（T+1日）在《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其配售對象最后獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購分配詳細“三、戰(zhàn)略配售”。

（七）本次發(fā)行的主要時間分配

注1：T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認購日；

注2：以上日期是交易時間，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時公示，改動本次發(fā)行日程表；

注3：若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請網(wǎng)下投資者及時與聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。

（八）擬上市地址

上海交易所科創(chuàng)板上市。

（九）包銷方法

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參加目標

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，關(guān)鍵有如下四類：

（1）我國中金財富證劵有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司，下稱“中金財富”）；

（2）金投阿特斯1號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、金投阿特斯2號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、金投阿特斯3號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，下列合稱之為“專項資產(chǎn)管理計劃”，或各自稱之為“金投阿特斯1號”、“金投阿特斯2號”、“金投阿特斯3號”）；

（3）與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位；

（4）具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。

參加戰(zhàn)略配售的投資人名冊和交款額度情況如下：

（下轉(zhuǎn)C4版）