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5月份IPO節(jié)奏穩(wěn)定，半導(dǎo)體募資金額占比超過一半
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◎記者 徐蔚
5月份a股IPO融資概況明確?？傮w而言，今年5月IPO市場(chǎng)發(fā)行節(jié)奏穩(wěn)定，首次融資金額達(dá)到462.29億元，IPO融資金額連續(xù)兩個(gè)月超過400億元。5月，兩家半導(dǎo)體“大人物”登陸a股，創(chuàng)下今年以來個(gè)股募集資金額的新紀(jì)錄，也使得半導(dǎo)體企業(yè)的募集資金占據(jù)了IPO整體募集資金的“半壁江山”。
半導(dǎo)體籌資金額大幅上升
據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)，5月，滬深北交易所共發(fā)行新股31只，總募集資金462.29億元，去年同期分別為7只，151.22億元。今年1月至5月，a股共發(fā)行新股134只，募集資金1612億元，去年同期分別為139只，2741.43億元。
5月份A股IPO最大的亮點(diǎn)是半導(dǎo)體“巨無(wú)霸”上市。5月5日，晶合集成在科技創(chuàng)新板上市。該股發(fā)行價(jià)為19.86元/股。在行使超額配售選擇權(quán)之前，募集資金總額為99.6億元，成為安徽歷史上募集資金最多的企業(yè)。目前，它在今年以來的A股IPO募集資金中排名第一。5月10日，中芯集成在科技創(chuàng)新板上市。該股發(fā)行價(jià)為5.69元/股，目前在今年以來A股IPO募集資金排行榜上排名第二。
這兩家半導(dǎo)體“大塊頭”登陸a股，使得今年5月半導(dǎo)體IPO募集比例大幅上升，占據(jù)了“半壁江山”。今年以來，共有13家半導(dǎo)體企業(yè)登陸a股，共籌集376.15億元，約占IPO總募集資金的四分之一。
據(jù)一云投資統(tǒng)計(jì)，從2019年到2023年，半導(dǎo)體企業(yè)在A股IPO中的比例大幅上升。2019年a股上市203家，半導(dǎo)體企業(yè)10家，占4.93%；半導(dǎo)體籌資總額為117.46億，占全年籌資總額的4.72%。2022年A股上市428家，半導(dǎo)體企業(yè)43家，占10%；半導(dǎo)體籌資總額953.14億，占全年籌資總額的16.48%。
新股上市首日漲趨收斂
由于二級(jí)市場(chǎng)調(diào)整，5月份主板新股首日漲幅收斂，科技創(chuàng)新板和創(chuàng)業(yè)板新股首日漲幅分化明顯。
數(shù)據(jù)顯示，今年5月，新股首日平均漲幅為39.41% ，突破率為29%。其中，科技創(chuàng)新板新股首日平均漲幅為35.95%，創(chuàng)業(yè)板新股首日平均漲幅為38.96%。
國(guó)泰君安新股團(tuán)隊(duì)首席王正之表示，要警惕新股上市突破率和突破深度提升的風(fēng)險(xiǎn)。2023年初，新股稀缺性強(qiáng)，市場(chǎng)情緒高漲，新股首日突破；此后突破率有所提高，但總體突破深度在-10%以內(nèi)，對(duì)收益影響不大。如果后期二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)回調(diào)，新股市場(chǎng)熱度下降，仍需警惕部分發(fā)行估值過高的新股突破和突破深度上升的風(fēng)險(xiǎn)。
領(lǐng)導(dǎo)承銷的“二中一海”
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，2023年1月至5月，“二中一海”在證券公司首發(fā)承銷商數(shù)量排名中占據(jù)行業(yè)前三名。其中，中信證券首發(fā)承銷商15家，繼續(xù)保持行業(yè)第一，其次是中信建設(shè)投資承銷商12家，海通證券承銷商8.5家排名第三。
據(jù)發(fā)行日統(tǒng)計(jì)，2023年1月至5月，證券公司IPO承銷金額最高的是“三中一海”。中信證券首次承銷總額271.84億元，繼續(xù)保持行業(yè)第一；隨后，中信建投、中金公司、海通證券三家證券公司首次承銷超過100億元，分別為268.35億元、167.95億元和138.4億元。
從證券公司IPO承銷收入來看，證券公司今年前五個(gè)月的“收入”規(guī)模大多較2022年同期有所下降，但也表現(xiàn)出一些主要證券公司繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，以及許多中小型證券公司逆勢(shì)增加收入的兩個(gè)特點(diǎn)。
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