特別提示

福建南王環(huán)?？萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南王科技”)、2022年8月10日，深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)了“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4.878.00萬(wàn)人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕518號(hào)）。

發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)發(fā)起人有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)”)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為4.878.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為17.55元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后所有線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公開(kāi)募集基金”）、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

綜上所述，發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者戰(zhàn)略配售，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）相關(guān)子公司不參與后續(xù)投資，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股份243.90萬(wàn)股已返還線下發(fā)行。

本次發(fā)行最終通過(guò)線下詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”)與持有深圳市場(chǎng)非限售a股或非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為3487.80萬(wàn)股，約占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1390.20萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%，網(wǎng)上和線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

2023年5月31日(T日)，南王科技利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初始發(fā)行“南王科技”1390.20萬(wàn)股。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月2日（T+2日)及時(shí)履行付款義務(wù)。

1、2023年6月2日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《福建南王環(huán)?？萍加邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶(hù)的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶(hù)的配售對(duì)象無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《福建南王環(huán)?？萍加邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)于2023年6月2日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票的無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)，未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。

特別提示，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)3次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況

保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況。網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)為8、474、612戶(hù)，有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為78、550、596、000股，總數(shù)為157、101、192個(gè)。

二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率

根據(jù)《福建南王環(huán)?？萍加邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，也就是說(shuō)，975.60萬(wàn)股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為2512.20萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為2365.80萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的48.50%?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為2512.20萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為2365.80萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的48.50%。回?fù)芎?，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0301181674%，有效認(rèn)購(gòu)率為3.320.2514倍。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)定于2023年6月1日（T+1日上午，本次網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)抽簽將于2023年6月2日在深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深圳工業(yè)中心311室進(jìn)行。（T+2日，《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上公布了網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果。

發(fā)行人：福建南王環(huán)?？萍加邢薰?/P>

保薦人(主承銷(xiāo)商)：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司

2023年6月1日

保薦人(主承銷(xiāo)商)：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司