浙江英特科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“英特科技”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過2,200.00萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可[2023]459號(hào))。

　　發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“英特科技”,股票代碼為“301399”。

　　發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)浙商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙商證券”、“保薦人”或“主承銷商”)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣43.99元/股,發(fā)行股份數(shù)量為2,200.00萬股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

　　本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額110.00萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,573.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為627.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。

　　根據(jù)《浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為6,933.07879倍,高于100倍,發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(440.00萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?本次發(fā)行的網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,133.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,067.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%?；?fù)芎?本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0245454356%,有效申購倍數(shù)為4,074.07723倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2023年5月16日(T+2日)結(jié)束。

　　一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)

　　主承銷商根據(jù)深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:

　　(一)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):10,217,285

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元):449,458,367.15

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量(股):452,715

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的金額(元):19,914,932.85

　　(二)網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):11,330,000

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額(元):498,406,700.00

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量(股):0

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的金額(元):0.00

　　二、網(wǎng)下比例限售情況

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中,網(wǎng)下比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為1,135,692股,約占網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的10.02%,約占本次公開發(fā)行股票總量的5.16%。

　　三、主承銷商包銷情況

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的股份全部由主承銷商包銷,本次發(fā)行主承銷商包銷股份數(shù)量為452,715股,包銷金額為19,914,932.85元,包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行股票總量的2.0578%。

　　2023年5月18日(T+4日),主承銷商將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

　　四、本次發(fā)行費(fèi)用

　　注:以上發(fā)行費(fèi)用均不含增值稅,合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)存在微小差異,為四舍五入造成。發(fā)行手續(xù)費(fèi)中包含了本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。

　　五、保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請(qǐng)與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系,具體聯(lián)系方式如下:

　　主承銷商:浙商證券股份有限公司

　　聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

　　聯(lián)系電話:021-80106022、80105911

　　發(fā)行人:浙江英特科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):浙商證券股份有限公司

　　2023年5月18日