特別提示
一、本次發(fā)行新增股份的發(fā)行價(jià)格為11.83元/股。
二、上市公司本次新增股份數(shù)量為84,530,853股(其中限售流通股數(shù)量為84,530,853股),總股本變更為1,033,040,407股。
三、2023年5月5日,本公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》等材料。
四、本次新增股份的上市日為2023年5月23日,根據(jù)深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定,新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán),股票交易設(shè)漲跌幅限制。
五、本次新增股份的上市地點(diǎn)為深圳證券交易所。
西儀股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(摘要)
公司聲明
一、本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本公告書摘要內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,對(duì)公告書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
二、本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本公告書摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。
三、本次交易完成后,公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化,由本公司自行負(fù)責(zé);因本次交易引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
四、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次交易所作的任何決定或意見,均不表明其對(duì)本公司股票價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
五、請(qǐng)全體股東及其他公眾投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)本次交易的全部信息披露文件,以做出謹(jǐn)慎的投資決策。公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況,及時(shí)披露相關(guān)信息提請(qǐng)股東及其他投資者注意。
六、本公司提醒投資者注意:本公告書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次交易的實(shí)施情況,投資者如欲了解更多信息,請(qǐng)仔細(xì)閱讀《云南西儀工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》全文及其他相關(guān)文件,該等文件已刊載于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
發(fā)行人全體董事聲明
本公司全體董事承諾本上市公告書及摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
全體董事簽名:
云南西儀工業(yè)股份有限公司
2023年5月15日
釋義
在本公告書中,除非文意另有所指,下列簡(jiǎn)稱具有以下特定含義:
注:本公告書摘要若單項(xiàng)數(shù)據(jù)加總數(shù)與合計(jì)數(shù)存在微小差異,均因計(jì)算過程中的四舍五入所形成。
第一節(jié) 公司的基本情況
一、發(fā)行人基本情況
二、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)
上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括軍品和民品兩部分,以軍品業(yè)務(wù)為核心,軍品主要為全口徑槍械類輕武器裝備,民品主要包括轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、精密鍛造產(chǎn)品、發(fā)動(dòng)機(jī)連桿等汽車零部件產(chǎn)品以及民用槍等產(chǎn)品。
第二節(jié) 本次交易的基本情況
一、本次交易方案概述
?。ㄒ唬┌l(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
上市公司擬通過向兵器裝備集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購(gòu)買其持有的建設(shè)工業(yè)100%股權(quán)。
根據(jù)中水致遠(yuǎn)評(píng)估出具并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,以2021年11月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,建設(shè)工業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估結(jié)果為496,471.67萬元。以上述評(píng)估值為基礎(chǔ),經(jīng)交易各方友好協(xié)商,建設(shè)工業(yè)100%股權(quán)的交易作價(jià)為496,471.67萬元。其中上市公司向兵器裝備集團(tuán)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)70,000.00萬元,其余426,471.67萬元對(duì)價(jià)按照6.77元/股的發(fā)行價(jià)格通過發(fā)行股份方式支付。
?。ǘ┌l(fā)行股份募集配套資金
本次交易中,上市公司擬向不超過35名特定投資者向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金,本次交易擬募集配套資金總額不超過100,000.00萬元,不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100.00%,即不超過426,471.67萬元,且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%,即不超過95,569,851股。本次募集配套資金中70,000.00萬元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià),其余用于補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金和支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)交易稅費(fèi)。
本次募集配套資金以本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易的成功實(shí)施為前提,但募集配套資金的成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易的實(shí)施。在配套募集資金到位前,上市公司可根據(jù)市場(chǎng)情況及自身實(shí)際情況以自籌的資金擇機(jī)先行用于上述募集配套資金用途,待募集資金到位后予以置換。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,不構(gòu)成重組上市。
二、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)具體方案
?。ㄒ唬┌l(fā)行股份的種類、面值及上市地點(diǎn)
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣A股普通股,每股面值為1.00元,上市地點(diǎn)為深交所。
?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)中,發(fā)行股份的發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行,發(fā)行對(duì)象為兵器裝備集團(tuán)。
(三)定價(jià)基準(zhǔn)日
本次交易中,發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)涉及的發(fā)行股份定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的2021年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告日。
?。ㄋ模┌l(fā)行價(jià)格
按照《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定,上市公司發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)之一。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日及120個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)情況如下:
上述交易均價(jià)的計(jì)算公式為:董事會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=?jīng)Q議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總金額/決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總量。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司2021年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告日,本次交易的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為6.77元/股,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的90%,符合《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
上述發(fā)行價(jià)格已經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,若上市公司發(fā)生派息、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng),本次發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整,發(fā)行股份數(shù)量也隨之進(jìn)行調(diào)整。本次發(fā)行價(jià)格的具體調(diào)整辦法如下:
假設(shè)P0為調(diào)整前有效的發(fā)行價(jià)格,n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率,k為配股率,A為配股價(jià),D為該次每股派送現(xiàn)金股利,P1為調(diào)整后有效的發(fā)行價(jià)格,則:
派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送現(xiàn)金股利:P1=P0-D;
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量
本次交易中,上市公司向兵器裝備集團(tuán)所發(fā)行的股份數(shù)量將根據(jù)以下公式計(jì)算:
發(fā)行股份數(shù)量=以發(fā)行股份形式支付的交易對(duì)價(jià)/本次股份發(fā)行價(jià)格
按照前述公式計(jì)算后交易對(duì)方所能換取的股份數(shù)不為整數(shù)時(shí),不足一股的部分由上市公司以現(xiàn)金形式支付。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)合計(jì)496,471.67萬元,其中向兵器裝備集團(tuán)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)70,000.00萬元,其余對(duì)價(jià)按照6.77元/股的發(fā)行價(jià)格通過發(fā)行股份方式支付,本次向交易對(duì)方購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為629,943,382股。具體情況如下表所示:
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,若上市公司發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng),將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
?。╂i定期安排
交易對(duì)方兵器裝備集團(tuán)在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)中以標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)取得的上市公司股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后6個(gè)月內(nèi),如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià),或者本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的,兵器裝備集團(tuán)持有前述股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月。但是,在適用法律許可的前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后,交易對(duì)方基于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)取得的上市公司股份如有分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)新增獲得的股份,亦遵守前述鎖定期安排。
此外,兵器裝備集團(tuán)、南方資產(chǎn)和長(zhǎng)江光電在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)前持有的上市公司的股份,自本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的新增股份發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。但是,在適用法律許可前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。兵器裝備集團(tuán)、南方資產(chǎn)和長(zhǎng)江光電在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)前持有的上市公司的股份因分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形衍生取得的股份亦遵守前述鎖定期安排。
前述鎖定期屆滿之后,相關(guān)主體所持有的上市公司股票轉(zhuǎn)讓事宜按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若前述鎖定期安排與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見不相符,相關(guān)主體將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
?。ㄆ撸┻^渡期間損益
根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的相關(guān)約定,標(biāo)的資產(chǎn)在過渡期內(nèi)因盈利或其他原因而增加的凈資產(chǎn)部分歸上市公司所有,因發(fā)生虧損或其他原因而減少的凈資產(chǎn)部分由交易對(duì)方承擔(dān),由交易對(duì)方在專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具之日起30個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式向上市公司全額補(bǔ)足。過渡期指評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割審計(jì)基準(zhǔn)日止的期間,即:2021年12月1日至2022年11月30日。
2023年4月23日,中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具《資產(chǎn)重組過渡期損益情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》(中興華專字(2023)第010010號(hào)),根據(jù)上述專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,標(biāo)的資產(chǎn)在過渡期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入333,854.05萬元,凈利潤(rùn)31,413.20萬元,未發(fā)生虧損,根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》約定,產(chǎn)生的盈利由上市公司享有。
?。ò耍L存未分配利潤(rùn)安排
根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的相關(guān)約定,上市公司按照本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例享有標(biāo)的公司截至評(píng)估基準(zhǔn)日的未分配利潤(rùn),標(biāo)的公司自評(píng)估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日不得再對(duì)其股東進(jìn)行利潤(rùn)分配,上市公司截至標(biāo)的股份交割日的未分配利潤(rùn)歸本次交易后新老股東按其持股比例共享。
三、募集配套資金具體方案
本次交易擬募集配套資金總額不超過100,000.00萬元,不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100.00%,即不超過426,471.67萬元,且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%,即不超過95,569,851股。
?。ㄒ唬┌l(fā)行股份的種類、面值
本次募集配套資金中向特定對(duì)象發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣A股普通股,每股面值為1.00元。
?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為84,530,853股,向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,全部采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式發(fā)行。發(fā)行數(shù)量符合發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)決議的有關(guān)規(guī)定,滿足《關(guān)于核準(zhǔn)云南西儀工業(yè)股份有限公司向中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2342號(hào))的相關(guān)要求。
(三)發(fā)行價(jià)格
本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日,即2023年4月4日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)的80%,即不低于11.16元/股。北京市中倫律師事務(wù)所對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)及申購(gòu)報(bào)價(jià)全過程進(jìn)行見證。發(fā)行人和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(主承銷商)根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則,確定本次發(fā)行價(jià)格為11.83元/股,發(fā)行價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)格的1.06倍。
?。ㄋ模┌l(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行對(duì)象最終確定為產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司、財(cái)通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、山東土地資本投資集團(tuán)有限公司、山東惠瀚產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、中兵國(guó)調(diào)(廈門)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、濟(jì)南瀚祥投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、中國(guó)黃金集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司、中船資本控股(天津)有限公司、董衛(wèi)國(guó)、濟(jì)南江山投資合伙企業(yè)(有限合伙),共11名認(rèn)購(gòu)對(duì)象。
?。ㄎ澹┠技Y金金額
經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),本次發(fā)行募集資金總額為999,999,990.99元,扣除本次發(fā)行費(fèi)用(不含稅)21,726,415.07元后,本次募集資金凈額為978,273,575.92元。
?。┫奘燮?/p>
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行新增股票上市起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。獲配投資者在鎖定期內(nèi),委托人、合伙人不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的,依其規(guī)定。本次發(fā)行結(jié)束后,發(fā)行對(duì)象由于公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份,亦應(yīng)遵守上述限售期安排。
?。ㄆ撸┥鲜械攸c(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。
第三節(jié) 本次交易的實(shí)施情況
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
?。ㄒ唬┥鲜泄韭男械臎Q策程序
1、2021年12月3日,上市公司召開2021年第一次臨時(shí)董事會(huì),審議通過《關(guān)于〈云南西儀工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案,獨(dú)立董事就本次交易發(fā)表了獨(dú)立意見;
2、2021年12月3日,上市公司召開2021年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì),審議通過《關(guān)于〈云南西儀工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案;
3、2022年4月24日,上市公司召開2022年第一次臨時(shí)董事會(huì),審議通過《關(guān)于〈云南西儀工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案,獨(dú)立董事就本次交易發(fā)表了獨(dú)立意見;
4、2022年4月24日,上市公司召開2022年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì),審議通過《關(guān)于〈云南西儀工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案;
5、2022年5月23日,上市公司召開2022年第二次臨時(shí)董事會(huì),審議通過《關(guān)于〈云南西儀工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案,獨(dú)立董事就本次交易發(fā)表了獨(dú)立意見;
6、2022年5月23日,上市公司召開2022年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì),審議通過《關(guān)于〈云南西儀工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案;
7、2022年6月9日,上市公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。
?。ǘ┲袊?guó)證監(jiān)會(huì)審核程序
上市公司已收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)云南西儀工業(yè)股份有限公司向中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2342號(hào)),對(duì)本次交易予以核準(zhǔn)。
二、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)過戶、驗(yàn)資及股份登記情況
(一)本次交易的資產(chǎn)交割和過戶情況
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為建設(shè)工業(yè)100.00%股權(quán)。根據(jù)重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局向標(biāo)的公司換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等文件,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的過戶事宜已辦理完畢。本次變更完成后,標(biāo)的公司成為西儀股份的全資子公司。
?。ǘ?yàn)資情況
根據(jù)中興華會(huì)計(jì)師出具的《云南西儀工業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(中興華驗(yàn)字(2022)第010159號(hào)),截至2022年11月30日,西儀股份已收到兵器裝備集團(tuán)的新增注冊(cè)資本,新增注冊(cè)資本以兵器裝備集團(tuán)持有的建設(shè)工業(yè)100%股權(quán)作價(jià)4,964,716,696.14元扣除支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)700,000,000.00元后出資4,264,716,696.14元。本次股份發(fā)行的出資合計(jì)4,264,716,696.14元,其中增加注冊(cè)資本(股本)629,943,382.00元,增加資本公積(股本溢價(jià))3,634,773,314.14元,變更后的注冊(cè)資本為948,509,554.00元。
?。ㄈ┬略龉煞莸怯浨闆r
2022年12月26日,上市公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》,確認(rèn)已受理公司向兵器裝備集團(tuán)向特定對(duì)象發(fā)行629,943,382股股票的登記申請(qǐng)材料。上市公司本次新增股份數(shù)量為629,943,382股(其中限售流通股數(shù)量為629,943,382股),總股本變更為948,509,554股。
三、募集配套資金實(shí)施情況
?。ㄒ唬┱J(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送情況
發(fā)行人和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(主承銷商)于2023年4月3日向深圳證券交易所報(bào)送《云南西儀工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行方案》”)啟動(dòng)本次發(fā)行。
本次發(fā)行的最終詢價(jià)名單包含《云南西儀工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金向特定對(duì)象發(fā)行股票擬發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書的投資者名單》中已報(bào)送的詢價(jià)對(duì)象85名及《發(fā)行方案》報(bào)送后至2023年4月6日(T-1日)17:00之間新增意向投資者19名,共計(jì)104名,具體為:截至2023年3月10日收市后發(fā)行人前20名股東(不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(主承銷商)及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方);證券投資基金管理公司20名;證券公司10名;保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)5名和其他提交認(rèn)購(gòu)意向函的投資者30名?!栋l(fā)行方案》報(bào)送后至2023年4月6日(T-1日)17:00之間新增的19名意向投資者具體情況如下:
在北京市中倫律師事務(wù)所的見證下,發(fā)行人和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(主承銷商)向上述19名符合條件的特定投資者發(fā)送了本次發(fā)行的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》及其附件。
經(jīng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(主承銷商)、發(fā)行人律師核查,認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件的內(nèi)容、發(fā)送范圍及發(fā)送過程符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求,符合上市公司有關(guān)本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)決議,亦符合向深圳證券交易所報(bào)送的《發(fā)行方案》文件的規(guī)定。同時(shí),認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地事先告知了詢價(jià)對(duì)象關(guān)于本次選擇發(fā)行對(duì)象、確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格、分配數(shù)量的具體規(guī)則和時(shí)間安排等情形。
?。ǘ┩顿Y者申報(bào)報(bào)價(jià)情況
2023年4月7日(T日)9:00-12:00,在北京市中倫律師事務(wù)所的見證下,共收到15份投資者提供的報(bào)價(jià)材料。經(jīng)發(fā)行人和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(主承銷商)與北京市中倫律師事務(wù)所的共同核查確認(rèn),15家投資者均按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書的要求及時(shí)提供了相關(guān)申購(gòu)文件,且及時(shí)、足額繳納保證金(證券投資基金管理公司和合格境外機(jī)構(gòu)投資者無須繳納)。
上述15家投資者的報(bào)價(jià)情況如下:
?。ㄈ┌l(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及最終獲配情況
發(fā)行人和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(主承銷商)根據(jù)本次發(fā)行的股份配售規(guī)則,結(jié)合本次發(fā)行的募集資金規(guī)模,以全部有效申購(gòu)的投資者的報(bào)價(jià)為依據(jù),確定11.83元/股為本次發(fā)行價(jià)格,發(fā)行數(shù)量為84,530,853股,募集資金總額為999,999,990.99元。本次發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象及其獲配股數(shù)、獲配金額的具體情況如下:
?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行募集資金及驗(yàn)資情況
根據(jù)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年4月13日出具《驗(yàn)資報(bào)告》(中興華驗(yàn)字(2023)第010033號(hào)),截至2023年4月11日,中信建投證券共收到發(fā)行對(duì)象匯入中信建投證券繳款賬戶認(rèn)購(gòu)資金總額為999,999,990.99元。
根據(jù)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2023年4月13日出具《驗(yàn)資報(bào)告》(中興華驗(yàn)字(2023)第010032號(hào)),截至2023年4月12日,西儀股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票總數(shù)量為84,530,853股,發(fā)行價(jià)格為11.83元/股,實(shí)際募集資金總額為人民幣999,999,990.99元,扣除承銷費(fèi)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問費(fèi)(不含稅金額)及與發(fā)行有關(guān)的其他費(fèi)用(不含稅金額)合計(jì)21,726,415.07元后,募集資金凈額為人民幣978,273,575.92元,其中:增加股本人民幣84,530,853.00元,增加資本公積人民幣893,742,722.92元。
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中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已于2023年5月5日受理公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股登記申請(qǐng)材料,并出具《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》。
(六)新增股份上市情況
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的新增股份上市首日為2023年5月23日。本次發(fā)行新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán),股票交易設(shè)漲跌幅限制。
四、本次發(fā)行對(duì)象的基本情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行對(duì)象基本情況
1、產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司
2、財(cái)通基金管理有限公司
?。ㄏ罗D(zhuǎn)B7版)
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