特別提醒

青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司(下稱“豪江智能化”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳上[2023]100號,下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上[2018]279號,下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號,下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號,下稱“《管理規(guī)則》”)等有關(guān)規(guī)定,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實首次公開發(fā)行股票并計劃在科創(chuàng)板上市。

此次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行的具體內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、回?fù)軝C制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、中斷發(fā)售、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)瑞信證劵(我國)有限責(zé)任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”、 “保薦代表人”、“瑞信證劵”或“主承銷商”)承擔(dān)組織落實。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人相關(guān)企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

4、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年5月24日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。

在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2023年5月23日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2023年5月24日,T-4日)當(dāng)天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則和內(nèi)部的調(diào)查報告給的提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

參加創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,應(yīng)再次執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過1,500億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為1,500億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.79%。網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為失效認(rèn)購。參加初步詢價時,網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個工作日)即2023年4月30日的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年5月17日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次豪江智能化網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年5月23日(T-5日)下午12:00前把資金證明原材料根據(jù)瑞信證券官方網(wǎng)站(www.csfounder.com)IPO發(fā)售會員專區(qū)-網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺-創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺(下稱“瑞信證劵創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺”),遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2023年5月23日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2023年5月24日,T-4日)當(dāng)天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel明細(xì)表中填報的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模報告等證明材料里的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年5月17日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在瑞信證劵創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺上傳總資產(chǎn)證明文件及填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中對應(yīng)的資產(chǎn)總額一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價期內(nèi),投資人價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)填寫招股意向書發(fā)表日上一月最后一個工作日(即2023年4月30日)的資產(chǎn)總額;配售對象成立年限不滿意一個月的,應(yīng)填好截止到詢價采購首此前第五個交易時間(即2023年5月17日,T-9 日)的資產(chǎn)總額。

投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,申購額度不能超過向保薦代表人(主承銷商)及交易中心遞交的資產(chǎn)總額及其詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。如認(rèn)購規(guī)模達(dá)到資產(chǎn)總額的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格,并申報中國證券業(yè)協(xié)會。

5、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價格后詢價采購結(jié)論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購時間由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除報價的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為去除失效價格后網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用上海錦天城律師事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

6、項目投資風(fēng)險防范分配:初步詢價完成后,假如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。

7、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者此次發(fā)行并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配見本公示“二、戰(zhàn)略配售”

8、總市值規(guī)定:

網(wǎng)下投資者:以初步詢價逐漸第四個買賣日2023年5月22日(T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。

在網(wǎng)上投資人:投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳市場非限售A股與非限購存托總市值的,可以從2023年5月30日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年5月26日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年5月30日(T日)認(rèn)購多個新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有總市值計算規(guī)范實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

9、線下網(wǎng)上搖號:此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年5月30日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年5月30日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購狀況于2023年5月30日(T日)再決定是否運行回?fù)軝C制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“七、回?fù)軝C制”。

10、獨立表述認(rèn)購意向:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

11、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),于2023年6月1日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)按發(fā)行價與新股總數(shù)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月1日(T+2日)日終得全額的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

12、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售(若有)總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十一、中斷發(fā)售狀況”。

13、合同違約責(zé)任:合理價格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購,或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證券交易所市場各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

14、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市,這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點,投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解主板市場的經(jīng)營風(fēng)險以及公司《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風(fēng)險,謹(jǐn)慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格,主承銷商視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

15、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險防范

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險,投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險,認(rèn)真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資:

1、依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),豪江智能化所在領(lǐng)域歸屬于“C加工制造業(yè)”里的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

2、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、豪江智能化首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]625號文允許申請注冊。外國投資者股票簡稱為“豪江智能化”,股票號為“301320”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),外國投資者行業(yè)類別為“液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)(C38)”。

2、此次擬公開發(fā)行股票的總數(shù)為4,530.00億港元,占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.00%。均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為18,120.00億港元。

在其中,本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人相關(guān)企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為226.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C制要求的基本原則開展回拔。

回?fù)軝C制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為3,012.45億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,291.05億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站組織落實;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年5月24日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其所管理的配售對象填好、遞交申報價格和擬申請總數(shù)等相關(guān)信息。

深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購,根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價格、查看時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個買賣日9:30-15:00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站的有關(guān)實際操作方法請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價逐漸日前一個買賣日2023年5月23日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行配售對象的申請注冊工作任務(wù)。保薦代表人(主承銷商)已依據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》及《管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求,實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”。

僅有合乎保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其價格設(shè)為失效,并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將有權(quán)利拒不接受其初步詢價或向開展配股。

5、外國投資者會進(jìn)行高管線下項目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年5月29日(T-1日)統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年5月26日(T-2日)發(fā)表的《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

6、充分考慮本次發(fā)行初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及保薦代表人(主承銷商)對發(fā)行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬認(rèn)購總數(shù)設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過1,500億港元。配售對象申報價格的最小變化單位是0.01元。

7、初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月29日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價格狀況、發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價格投資人的名冊等相關(guān)信息。

8、本次發(fā)行線下和網(wǎng)上搖號完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)認(rèn)購狀況決定是否運行回?fù)軝C制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“七、回?fù)軝C制”。

9、配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均不可以參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“八、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。2023年6月1日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn)。

11、若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報:

(1)申報信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

(2)應(yīng)用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

(3)由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項除外;

(4)在詢價采購結(jié)束之前泄漏本機構(gòu)或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報價的;

(5)與投資者或主承銷勾結(jié)報價的;

(6)運用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容報價的;

(7)有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報價的;

(8)根據(jù)嵌入項目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美?

(9)接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財務(wù)資助、賠償、采購回扣等;

(10)未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的;

(11)未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的;

(12)不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認(rèn)購的;

(14)獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的;

(15)未認(rèn)真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

(16)提供可靠價格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的;

(17)未按時發(fā)放繳納申購資金;

(18)未能及時開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向研究會遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华毩ⅰ⒂惺H、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

12、公示只對本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計劃和初步詢價的相關(guān)事宜做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認(rèn)真閱讀2023年5月19日(T-7日)刊登于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)交易方式

1、豪江智能化首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]625號文允許申請注冊。外國投資者股票簡稱為“豪江智能化”,股票號為“301320”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售相結(jié)合的方式。

3、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人相關(guān)企業(yè)法國巴黎銀行(中國香港)有限責(zé)任公司(下稱“CSHKL”)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,網(wǎng)下投資者的實際規(guī)范請見本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

5、上海錦天城律師事務(wù)所將會對本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證,并提交重點法律意見書。

6、國泰君安證券股份有限公司將成為承銷團(tuán)組員參加本次發(fā)行的分銷工作中。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股4,530.00億港元,均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。

(三)線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

(下轉(zhuǎn)A10版)