(上接A9版)

此次擬公開發(fā)行股票的總數(shù)為4,530.00億港元,占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.00%。均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為18,120.00億港元。

在其中,本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人相關(guān)企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為226.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回撥機制要求的基本原則開展回拔。

回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為3,012.45億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,291.05億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月1日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進行確認(rèn)。

(四)定價方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發(fā)行價,不進行累計投標(biāo)詢價。

(五)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行的主要日程安排

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上日期是交易時間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程表;

3、若本次發(fā)行價錢超過《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)的價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險;與此同時保薦代表人相關(guān)企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定參加戰(zhàn)略配售執(zhí)行投股;

4、若本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險;

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(七)項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年5月19日(T-7日)至2023年5月23日(T-5日),進行現(xiàn)場、電話或視頻會議系統(tǒng)的形式,向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦,項目路演推薦具體內(nèi)容不得超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預(yù)測分析。

推薦的日程安排如下所示:

線下項目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、承銷團組員、網(wǎng)下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加,倆家及兩個之上投資人參加的推介活動全過程音頻。此次線下項目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金或禮品卡。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月29日(T-1日)開展網(wǎng)上路演回應(yīng)投資人的難題,回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內(nèi),詳細信息參考2023年5月26日(T-2日)發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人相關(guān)企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到226.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年5月26日(T-2日)明確發(fā)行價后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回撥機制要求的基本原則開展回拔。

3、本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月1日(T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

(二)保薦代表人相關(guān)企業(yè)投股(若有)

1、投股行為主體

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人相關(guān)企業(yè)將根據(jù)《業(yè)務(wù)實施細則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,保薦代表人投股公司為CSHKL。

2、投股總數(shù)

如出現(xiàn)以上情況,CSHKL將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售申購?fù)鈬顿Y者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個股,實際占比依據(jù)外國投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確:

(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

實際投股數(shù)量和額度將于2023年5月26日(T-2日)明確發(fā)行價后確定。因保薦代表人相關(guān)企業(yè)最后投股與發(fā)行價、具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),保薦代表人(主承銷商)將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人相關(guān)企業(yè)最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

若保薦代表人相關(guān)企業(yè)參加本此發(fā)售戰(zhàn)略配售,保薦代表人相關(guān)企業(yè)將保證不容易運用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營,不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

3、限售期限

如出現(xiàn)以上情況,CSHKL此次投股獲配個股的限售期為24月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用中國證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

4、審查狀況

如出現(xiàn)以上情況,保薦代表人(主承銷商)和聘用的上海錦天城律師事務(wù)所將會對參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實施細則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進行核實,同時要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年5月29日(T-1日)開展公布。

三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程

(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范

參加此次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者應(yīng)具備的具體條件:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標(biāo)境外機構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。一般投資者和個人投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及其《管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、已經(jīng)在初步詢價逐漸此前一個交易日2023年5月23日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行網(wǎng)下投資者申請注冊且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站CA資格證書,并通過中國結(jié)算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中。

4、以初步詢價逐漸第四個交易時間2023年5月22日(T-6日)為基準(zhǔn)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日平均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日平均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。實際市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。

5、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應(yīng)達到《管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;

(2)在中國證券投資中基協(xié)進行備案,且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);

(3)具備一定的投資管理整體實力,其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應(yīng)均是 10 億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監(jiān)督機構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)的其他要求;

與此同時,網(wǎng)下投資者所屬直營投資賬戶或者其統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊變成配售對象的,應(yīng)符合《管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

投資人應(yīng)當(dāng)2023年5月23日(T-5 日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監(jiān)管。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃,需在2023年5月23日(T-5日)下午12:00前進行辦理備案。

7、初步詢價逐漸此前一個交易日2023年5月23日(T-5日)12:00前向保薦代表人(主承銷商)遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查原材料。實際方法請見本公告“三、(二)承諾書及資質(zhì)證書文件信息遞交方法”。

8、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel明細表中填報的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模報告等證明材料里的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年5月17日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

9、網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的,不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)去6個月內(nèi)與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;

(6)根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)被中國證券業(yè)協(xié)會納入限制名單及出現(xiàn)異常名單的投資人或配售對象;

(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品或以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資的目的股票投資商品;

(9)參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外,但必須符合中國證監(jiān)會和國務(wù)院別的主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第(9)項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外。

保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進行核實,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將有權(quán)利拒不接受其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加豪江智能化初步詢價,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾其不會有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(二)承諾書及資質(zhì)證書文件信息遞交方法

參加詢價采購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)當(dāng)2023年5月23日(T-5日)下午12:00之前根據(jù)瑞信證券官方網(wǎng)站(www.csfounder.com)IPO發(fā)售會員專區(qū)-網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺-創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺向保薦代表人(主承銷商)遞交詢價采購資質(zhì)申報材料。主要包括《網(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價與配售的承諾函》、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》、資金證明原材料(包含《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》、配售對象總資產(chǎn)證明材料等),除證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶以外的其他配售對象,都應(yīng)給予《配售對象出資方基本信息表》,應(yīng)當(dāng)向中國證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金,都應(yīng)給予產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖)。之上材料所有必須蓋章公司印章。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業(yè)協(xié)會登記并且具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時段前完成注冊登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

一定要注意,全部網(wǎng)下投資者均需要提供配售對象的資金證明原材料,詳細如下:

(1)網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報 Excel 歸納電子檔:投資者需在投資人資料上傳頁面中傳其擬參加此次認(rèn)購所有配售對象的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel 歸納電子檔。《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel 模板可以通過瑞信證劵創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者平臺下載。

(2)網(wǎng)下投資者須事先向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel 明細表中填報的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模報告等證明材料里的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年5月17日,T-9 日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的填寫標(biāo)準(zhǔn)是:

①證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標(biāo)境外機構(gòu)資源等配售對象應(yīng)填好近期一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年4月30日)帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章;

②技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象應(yīng)填好近期一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年4月30日)股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度,由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章;

③證券基金經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對象應(yīng)填好近期一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年4月30日)賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,由托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,如銀行金融托管機構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報,應(yīng)當(dāng)由托管機構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,基金估值表和總資產(chǎn)匯報數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在瑞信證券官方網(wǎng)站(www.csfounder.com)IPO發(fā)售會員專區(qū)-網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺-創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺上傳總資產(chǎn)證明文件及填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中對應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模和在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

系統(tǒng)軟件提交方法如下所示:

(1)審查原材料遞交流程

投資人請登錄瑞信證券官方網(wǎng)站(www.csfounder.com)IPO發(fā)售會員專區(qū)-網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺-創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺,點鏈接登錄系統(tǒng),并依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方“操作指南免費下載”免費下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作指南(最好使用Chrome電腦瀏覽器),在2023年5月23日(T-5日)下午12:00前根據(jù)瑞信證劵創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者平臺登錄同時提交有關(guān)審查原材料。新用戶注冊環(huán)節(jié)中需提供有效手機號,一個手機號碼只有注冊一個客戶。因為保薦代表人(主承銷商)將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時間以手機短信或是手機意見反饋進度,請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

客戶初次參加瑞信證劵創(chuàng)業(yè)板股票新項目必須設(shè)置登錄密碼,在提供可靠手機號、接受到短信驗證碼并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年5月23日(T-5日)12:00前根據(jù)瑞信證劵創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者平臺登錄同時提交有關(guān)審查原材料:

第一步:點一下“已經(jīng)發(fā)售新項目一豪江智能化一進入詢價采購”連接進到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確營業(yè)執(zhí)照號碼和正確研究會編號,及其手機聯(lián)系人名字,電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價采購的配售對象,并點一下“儲存及下一步”;

第四步:針對不同配售對象具體要求,遞交對應(yīng)的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處)。

(2)網(wǎng)下投資者提供的材料規(guī)定

全部投資人及配售對象應(yīng)當(dāng)通過瑞信證劵創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺遞交審查原材料的電子檔。紙質(zhì)的正本不用郵遞。

①有心參加此次初步詢價并符合瑞信證劵網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交《網(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價與配售的承諾函》。投資人可以從“項目列表”頁面上點一下豪江智能項目下方“投資人資質(zhì)證書服務(wù)承諾函模板”下載模板,蓋上公司印章并上傳。

②全部投資人都應(yīng)向瑞信證劵遞交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

③全部投資人都應(yīng)向瑞信證劵遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細并上傳。遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

④全部投資人都應(yīng)向瑞信證劵遞交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及財產(chǎn)證明材料,包含:投資人提交擬參加此次認(rèn)購所有配售對象的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel歸納電子檔、配售對象提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及總資產(chǎn)證明材料PDF版(蓋上公司印章或外界證實組織章)。投資人須事先遞交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及總資產(chǎn)證明材料,并嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,申購額度不能超過《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中填報的近期一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年4月30日)資產(chǎn)總額和該配售對象詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。若出現(xiàn)以上超總資產(chǎn)認(rèn)購的情況,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

⑤若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶,也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。此外的許多配售對象都應(yīng)在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方基本信息表》,填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

⑥給予產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖)。除證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、保險公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶之外的配售對象,還需提供由中國證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。

⑦之上流程結(jié)束后,點一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒(請保持電話暢通)。

遞交投資人上報原材料環(huán)節(jié)中如果需要資詢,請致電熱線電話:010-66538632、010-66538633,保薦代表人(主承銷商)將安排人員在2023年5月19日(T-7日)至2023年5月22日(T-6日)每一個交易日9:00-11:30、13:30-17:00,及其2023年5月23日(T-5日)的9:00-12:00期內(nèi)接通熱線電話。投資人不可了解超過招股意向書和本公告區(qū)域范圍難題,不可了解涉及到發(fā)行價或價格相關(guān)信息。

網(wǎng)下投資者無法在規(guī)定的時間內(nèi)遞交以上原材料的,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。保薦代表人(主承銷商)將與侓師對投資相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進行核實,如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

(三)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會同印證侓師對投資資質(zhì)證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與投資者和保薦代表人(主承銷商)存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與投資者和保薦代表人(主承銷商)不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(四)網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理,遵循中國證券業(yè)協(xié)會的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者或配售對象存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報:

1、申報信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

2、應(yīng)用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

3、由他人進行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項除外;

4、在詢價采購結(jié)束之前泄漏本機構(gòu)或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報價的;

5、與投資者或主承銷勾結(jié)報價的;

6、運用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容報價的;

7、有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報價的;

8、根據(jù)嵌入項目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美?

9、接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財務(wù)資助、賠償、采購回扣等;

10、未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的;

11、未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的;

12、不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

13、網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認(rèn)購的;

14、獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的;

15、未認(rèn)真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

16、提供可靠價格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的;

17、未按時發(fā)放繳納申購資金;

18、未能及時開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的;

19、向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

20、向研究會遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

21、別的以任何理由牟取或運輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华毩?、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、初步詢價

1、保薦代表人(主承銷商)和外國投資者將于《招股意向書》發(fā)表后的當(dāng)日把升值空間調(diào)查報告放置深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者參照。

2、網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行報價的定價原則、標(biāo)價決策的過程產(chǎn)生產(chǎn)品定價匯報或標(biāo)價管理決策會議記錄、價格知曉工作人員通信工具監(jiān)管紀(jì)錄等相關(guān)材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件資料的保存期不能低于二十年。網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價原則、標(biāo)價決策的過程有關(guān)材料的軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應(yīng)是詢價采購結(jié)束之前,否則視為無定價原則或沒有標(biāo)價決策的過程有關(guān)材料。網(wǎng)下投資者定價原則給予的價格提議為價格定位的,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

3、本次發(fā)行的初步詢價根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展。符合規(guī)定法規(guī)和本公告標(biāo)準(zhǔn)的投資人應(yīng)當(dāng)2023年5月23日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行網(wǎng)下投資者申請注冊,且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站個人數(shù)字證書,變成網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站的消費者后才可參加初步詢價。

僅有合乎保薦代表人(主承銷商)確立的要求的投資人以及管理的配售對象才可以參加初步詢價。保薦代表人(主承銷商)提示投資人在參加詢價采購前要自主審查是否滿足本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范”的相關(guān)規(guī)定。與此同時,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年5月23日(T-5日)12:00前,依照有關(guān)要求立即遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查材料。

4、此次初步詢價時間是在2023年5月24日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理的配售對象填好、遞交認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。

5、此次初步詢價采用申報價格與申請總數(shù)與此同時申請的形式進行,網(wǎng)下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。

有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,應(yīng)再次執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及保薦代表人(主承銷商)對發(fā)行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的股票數(shù)量不能超過1,500億港元,占線下原始發(fā)售總數(shù)的49.79%。配售對象申報價格的最小的單位為0.01元。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年5月23日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2023年5月24日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。

特別提醒二:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價期內(nèi),投資人價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)填寫招股意向書發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日(即2023年4月30日)的資產(chǎn)總額;配售對象成立年限不滿意一個月的,應(yīng)填好截止到詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年5月17日,T-9 日)的資產(chǎn)總額。

投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,申購額度不能超過向保薦代表人(主承銷商)及交易中心遞交的總資產(chǎn)。投資人在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模的相關(guān)流程是:

(1)投資人在提交初詢價格前,理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況,不然進不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象已完全悉知,將會對初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)日相對應(yīng)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認(rèn)購限制(擬認(rèn)購價錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制)進行核對,該確定與事實相符合。以上配售對象擬申購額度(擬認(rèn)購價錢×擬股票數(shù)量)不得超過其總資產(chǎn),并已依據(jù)保薦代表人(主承銷商)規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

(2)投資人需在初詢報價表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)(萬余元)”。

針對總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制(本次發(fā)行可申購額度限制=配售對象擬認(rèn)購價錢×1,500億港元,相同)的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度;針對總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個配售對象填好實際信息的真實性和精確性負責(zé)任,保證不會有超總資產(chǎn)認(rèn)購的情況。

6、網(wǎng)下投資者申請存有下列情形之一的,要被視為無效:

(1)網(wǎng)下投資者未能2023年5月23日(T-5日)12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行網(wǎng)下投資者登記注冊的;

(2)依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,2023年5月23日(T-5日)12:00前沒能在中國證券投資中基協(xié)進行管理員申報和基金備案的私募投資基金;

(3)配售對象名字、股票賬戶、金融機構(gòu)收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格;

(4)配售對象的擬股票數(shù)量超出1,500億港元以上部分是失效申請;

(5)配售對象擬股票數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10萬股的整數(shù),則其配售對象的申請失效;

(6)經(jīng)核查不符本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范”列出網(wǎng)下投資者要求的;

(7)未按相關(guān)公示規(guī)定遞交投資人資質(zhì)審查文件信息;

(8)保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、申購額度超出其管理的資產(chǎn)總額,則其配售對象的認(rèn)購失效;

(9)被中國證券業(yè)協(xié)會納入限制名單及出現(xiàn)異常名單的投資人或配售對象。

五、明確發(fā)行價及合理價格投資人

(一)明確發(fā)行價

在詢價采購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對網(wǎng)下投資者的價格資質(zhì)進行核實,去除不符本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”標(biāo)準(zhǔn)的投資人價格。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價格后詢價采購結(jié)論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購時間由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除報價的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為去除失效價格后網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、外國投資者所在行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月29日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布如下所示信息內(nèi)容:

1、同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率;

2、去除最大價格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權(quán)平均值;

3、去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值;

4、網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認(rèn)購價格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價的重要依據(jù),及其發(fā)行價對應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購倍數(shù)。

若外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。保薦代表人相關(guān)企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定參加戰(zhàn)略配售執(zhí)行投股。

若本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。

(二)合理價格投資人的明確

在確認(rèn)發(fā)行價后,提供可靠報價的配售對象即可且務(wù)必做為合理價格投資人參加認(rèn)購。合理價格投資人依照下列方法明確:

1、初步詢價時,網(wǎng)下投資者管理的配售對象申報價格不少于發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除;

2、當(dāng)去除最大一部分后價格不少于發(fā)行價的網(wǎng)下投資者低于10家時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并予以公告。

中斷發(fā)行后,在中國證監(jiān)會予以注冊決定的期限內(nèi),且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

在確認(rèn)發(fā)行價后,若網(wǎng)下投資者管理的隨意配售對象在初步詢價環(huán)節(jié)申報價格不少于發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,則其網(wǎng)下投資者被稱作合理價格投資人,方有資質(zhì)并有責(zé)任做為合理價格投資人參加認(rèn)購。

六、線下網(wǎng)上搖號

(一)網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時間為2023年5月30日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時,線下合理價格投資人應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄,在其中認(rèn)購價格是本次發(fā)行確立的發(fā)行價;股票數(shù)量向其在初步詢價環(huán)節(jié)遞交的合理價格對應(yīng)的合理申請總數(shù),并且不超出網(wǎng)下申購總數(shù)限制。

網(wǎng)下投資者在2023年5月30日(T日)參加網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象繳納認(rèn)購資產(chǎn),得到基本配股之后在2023年6月1日(T+2日)交納申購資產(chǎn)。

(二)網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,網(wǎng)上搖號時間為2023年5月30日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

擁有深圳交易所個股賬戶并開通科創(chuàng)板買賣管理權(quán)限地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費者以外)可參加網(wǎng)上搖號。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。

投資人所持有的總市值按照其2023年5月26日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,可以同時用以2023年5月30日(T日)認(rèn)購多個新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展證劵認(rèn)購。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購日2023年5月30日(T日)認(rèn)購不用交納認(rèn)購資產(chǎn),2023年6月1日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購資產(chǎn)。

凡參加本次發(fā)行基本詢價報價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得再進行網(wǎng)上搖號,若配售對象與此同時參加網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上搖號的,網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

七、回撥機制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年5月30日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況于T日再決定是否運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回撥機制的日程安排如下所示:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始的差價一部分將在2023年5月26日(T-2日)在戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售中間回拔。實際回撥機制如下所示:假如最后戰(zhàn)略配售總數(shù)低于原始戰(zhàn)略配售總數(shù),最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行,《發(fā)行公告》中公布的原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)有所增加;假如最后戰(zhàn)略配售數(shù)量等于原始戰(zhàn)略配售總數(shù),一般不開展回拔,原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)不會改變。以上回拔狀況將于《發(fā)行公告》中公布。

2、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%;之上所說公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測算,線下占比限購股票數(shù)不用扣減。

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額申購的情形下,則中斷發(fā)售。

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年5月31日(T+1日)在《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》公布。

八、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在做完回拔后,將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對網(wǎng)下投資者開展配股:

1、保薦代表人(主承銷商)及外國投資者將會對提供可靠報價的網(wǎng)下投資者是否滿足保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進行核實,不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售;

2、保薦代表人(主承銷商)將提供可靠價格積極參加網(wǎng)下申購的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類,并相同類型網(wǎng)下投資者采用占比配股形式進行配股,投資人的分類依據(jù)為:

(1)證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)為A類投資人,其配股比例是R_[A];

(2)全部并不屬于A類網(wǎng)下投資者為B類投資人,B類投資人的配股比例是R_[B];

3、配股制度和配股比例明確

保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)線下合理認(rèn)購狀況,依照各種配售對象的配股對應(yīng)關(guān)系R_[A]≥R_[B]開展配股,調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn):

優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開展配股。假如A類投資人的合理申購量不夠分配數(shù)量,則該合理認(rèn)購可獲得全額的配股,剩余的部分可以向B類投資人開展配股。向A類及B類投資人配股時,保薦代表人(主承銷商)保證A類投資人的配股不得低于B類投資人,即R_[A]≥R_[B];如基本配股后已達到上述規(guī)定,一般不做調(diào)整。

4、配股數(shù)量測算:

某一配售對象的獲配股票數(shù)=該配售對象的高效股票數(shù)量×此類配股占比

保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個配售對象的獲配總數(shù)向下取整后具體到1股,所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個配售對象;若配售對象里沒有A類投資人,則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個配售對象;當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購時長(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站標(biāo)注的申報日期及申請序號為標(biāo)準(zhǔn))最早配售對象。若因為獲配零股造成超過該配售對象的高效股票數(shù)量時,則超過一部分次序配股給下一配售對象,直到零股分派結(jié)束。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)配售對象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù),將中斷發(fā)售。

5、線下占比限購

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

九、投資人交款

(一)網(wǎng)下投資者交款

2023年6月1日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將公布線下基本配股結(jié)論,并將會對提供可靠價格但并未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購的投資人目錄公示公告。得到基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年6月1日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月5日(T+4日)發(fā)表的《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊有關(guān)工程項目的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證券交易所市場各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

(二)在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月1日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示,線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(三)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款(若有)

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人相關(guān)企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。保薦代表人相關(guān)企業(yè)需參加投股并將于2023年5月24日(T-4日)前(含T-4日)全額交納申購資產(chǎn)。如保薦代表人相關(guān)企業(yè)交納的申購資產(chǎn)小于最后獲配金額,保薦代表人相關(guān)企業(yè)將在2023年5月26日(T-2日)前(含當(dāng)天)交納差值一部分申購資產(chǎn)。

中興華會計事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年6月5日(T+4日)對參加戰(zhàn)略配售的投資人的申購資產(chǎn)到賬問題進行檢審,并提交匯算清繳報告。

十、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納認(rèn)購資產(chǎn)而放棄認(rèn)購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。瑞信證劵很有可能擔(dān)負的主要承銷義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見《發(fā)行結(jié)果公告》。

十一、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會因以下情形中斷:

1、初步詢價完成后,報價的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的;

2、初步詢價完成后,去除最大價格一部分后合理價格投資人嚴(yán)重不足10家里的;

3、初步詢價完成后,網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價格一部分后剩下擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;

4、發(fā)行價沒有達到外國投資者預(yù)估或外國投資者和保薦代表人(主承銷商)就明確發(fā)行價無法達成一致意見;

5、預(yù)估發(fā)行后不符合外國投資者選中總市值與財務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的;

6、保薦代表人相關(guān)企業(yè)沒有按照做出承諾執(zhí)行投股的;

7、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

8、若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;

9、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

10、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重大事情危害本次發(fā)行的;

11、依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實施細則》第七十一條,中國證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后,在中國證監(jiān)會予以注冊贊同的期限內(nèi),且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

十二、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)

1、外國投資者:青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司

詳細地址:山東省青島即墨市青島服裝工業(yè)園區(qū)伊犁河四路78號

法人代表:宮陳衛(wèi)民

聯(lián)系方式:0532-89066818

手機聯(lián)系人:朱高嵩

2、保薦代表人(主承銷商):瑞信證劵(我國)有限責(zé)任公司

詳細地址:北京東城區(qū)金寶街89號19層01A、02、03A及20層

法人代表:王菁

聯(lián)系方式:010-66538632

手機聯(lián)系人:資本市場部

外國投資者:青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):瑞信證劵(我國)有限責(zé)任公司

2023年5月19日