天鍵電聲設備有限責任公司(下稱“外國投資者”、“天鍵股權(quán)”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市申請辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準[2023]1005號)?！短戽I電聲股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng)www.cs.com.cn;中證網(wǎng)www.cnstock.com;證券時報網(wǎng)www.stcn.com;證劵日報網(wǎng)www.zqrb.cn;經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)www.jjckb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、此次發(fā)行新股保薦代表人(主承銷商)華英證券有限公司(下稱“華英證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,并仔細閱讀今日發(fā)表的《天鍵電聲股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行同步進行,網(wǎng)下申購時間是在2023年5月29日(T日)9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在2023年5月29日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。線下和線上投資人在認購時不用繳納認購資產(chǎn)。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)承擔組織落實。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人總公司有關(guān)分公司無錫國聯(lián)創(chuàng)新投資有限責任公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售有關(guān)情況詳細《初步詢價及推介公告》里的“二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配”。

3、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。

4、網(wǎng)下發(fā)行目標:此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外企業(yè)投資人及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

5、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年5月24日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認購價格與擬股票數(shù)量。

在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年5月23日,T-4日)早上8:30至初步詢價日(2023年5月24日,T-3日)當日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應當通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

此次初步詢價采用認購價格和申請總數(shù)與此同時申請的形式進行,參加網(wǎng)下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,應再次執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面及(或)標價決策制定不完善等狀況,并把減價根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標價決策制定等資料存檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標最少擬股票數(shù)量設為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過850億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為850億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的43.98%。網(wǎng)下投資者理應融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認購,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定超總資產(chǎn)的認購為失效認購。

參加初步詢價時,網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當然日)即2023年4月30日資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以初步詢價首日前第五個買賣日即2023年5月17日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次天鍵股權(quán)網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年5月23日(T-4日)下午12:00前把資金證明原材料根據(jù)華英證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.huayingsc.com:8060)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務承諾它在華英證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)總資產(chǎn)證明材料中相對應的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年5月23日,T-4日)早上8:30至詢價采購日(2023年5月24日,T-3日)當日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應通過網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應當按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位開展價格。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日,2023年4月30日)的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其它有關(guān)證明材料里的商品資產(chǎn)總額額度。《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當然日)即2023年4月30日商品資產(chǎn)總額額度為標準。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的商品資產(chǎn)總額額度正常情況下以初步詢價首日前第五個買賣日即2023年5月17日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務承諾它在華英證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料中相對應的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格、有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:初步詢價期內(nèi),網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當然日,即2023年4月30日)的資產(chǎn)總額額度,投資人填報的資產(chǎn)總額額度理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其它有關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月17日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。

網(wǎng)下投資者需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認購。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應總資產(chǎn)認購的,有權(quán)利評定該配售對象的認購失效。

6、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除不符合條件的投資人初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀錄為標準)由晚到早、同一認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為所有網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級認購價錢一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將綜合性剩下價格及擬股票數(shù)量、外國投資者所在領(lǐng)域、同業(yè)競爭上市公司估值水準、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定發(fā)行價、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用上海市重科法律事務所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下發(fā)行全過程、配股個人行為、參加標價和配股的投資人資質(zhì)證書標準以及與投資者和主承銷的關(guān)聯(lián)性、資金劃撥等事項展開印證,并提交重點法律意見書。

7、提醒投資人注意投資風險:發(fā)行價如超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資價格和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)中位值和加權(quán)平均值孰低值,或本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《天鍵電聲股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》(下稱“《經(jīng)營風險尤其公示》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

8、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細《初步詢價及推介公告》里的“二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配”。

9、總市值規(guī)定:

參加線下初步詢價的投資人以初步詢價逐漸第四個買賣日2023年5月22日(T-5日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標準依照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)實行。

參加網(wǎng)上發(fā)行的投資人擁有1多萬元(含1萬)總市值的深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的,即可根據(jù)交易軟件在2023年5月29日(T日)認購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股。在其中普通合伙人應根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》(深圳上[2020]343號)等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數(shù)量應當為500股或者其整數(shù),但認購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年5月25日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,同時可與此同時用以2023年5月29日(T日)認購多個新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)的有關(guān)規(guī)定。

10、獨立表述認購意向:網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

11、本次發(fā)行回撥機制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購完成后,將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年5月29日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的計劃方案請參閱《初步詢價及推介公告》里的“七、回撥機制”。

12、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:網(wǎng)下投資者應依據(jù)《天鍵電聲股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年5月31日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《天鍵電聲股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年5月31日(T+2日)日終得全額的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

13、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》之“十一、中斷發(fā)售狀況”。

14、合同違約責任:提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

15、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

此次發(fā)行新股概述

外國投資者:天鍵電聲設備有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):華英證券有限公司

2023年5月19日