關(guān)于上海新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在上海交易所新三板轉(zhuǎn)板

之參加戰(zhàn)略配售的投資人重點(diǎn)審查的

法律意見(jiàn)書(shū)

致:中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司(下稱“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)申請(qǐng)辦理首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在上海交易所新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”),本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“此次戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股和線上向滿足條件的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或“主承銷(xiāo)商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人及主承銷(xiāo)商,北京海問(wèn)法律事務(wù)所(下稱“本所”或“大家”)受主承銷(xiāo)商委托,就參加此次戰(zhàn)略配售的投資人的配股資質(zhì)是否滿足相關(guān)的法律法規(guī)條件等相關(guān)的事宜出示法律意見(jiàn)書(shū)(下稱“本法律意見(jiàn)書(shū)”)。

為提供本法律意見(jiàn)書(shū),本所審查了主承銷(xiāo)商和參加此次戰(zhàn)略配售的投資人依照本所規(guī)定而給予的重要文檔,且已經(jīng)得到了主承銷(xiāo)商和參加此次戰(zhàn)略配售的投資人的如下所示確保:它為參加此次戰(zhàn)略配售目地所提供全部證件/有效證件及其它文檔均真正、全方位、合理、合理合法。

在審查以上文檔的前提下,本所依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見(jiàn)》《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(下稱“《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》”)等有關(guān)法律法規(guī)和上海交易所交易規(guī)則(以下統(tǒng)稱“有關(guān)可用標(biāo)準(zhǔn)”)的相關(guān)規(guī)定及其上海交易所嚴(yán)格監(jiān)管建議對(duì)此次戰(zhàn)略配售相關(guān)事宜展開(kāi)了審查,出示本法律意見(jiàn)書(shū)。

為提供本法律意見(jiàn)書(shū),本所特作如下申明:

1、 針對(duì)出示本法律意見(jiàn)書(shū)尤為重要又很不能得到單獨(dú)直接證據(jù)支撐的客觀事實(shí),本所取決于監(jiān)管部門(mén)、外國(guó)投資者、主承銷(xiāo)商、參加此次戰(zhàn)略配售的投資人或者其它相關(guān)部門(mén)出具的證明材料或口頭上闡述和相關(guān)信息公示平臺(tái)公布的信息內(nèi)容出示對(duì)應(yīng)的建議。

2、 本所根據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出示日之前已經(jīng)發(fā)生了或存有的事實(shí)證據(jù)我國(guó)現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其上海交易所的相關(guān)規(guī)定做出本法律意見(jiàn)書(shū)。本所評(píng)定一些事宜是不是真實(shí)有效要以該等事宜產(chǎn)生之際應(yīng)當(dāng)適用法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其上海交易所交易規(guī)則為基礎(chǔ),并且也充分考慮到監(jiān)管部門(mén)賦予的相關(guān)準(zhǔn)許、確認(rèn)和標(biāo)示,不論是書(shū)面形式或者書(shū)面的。

3、 本所依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章及律師業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和盡職履責(zé)精神實(shí)質(zhì),展開(kāi)了必須的審查認(rèn)證,并確保本法律意見(jiàn)書(shū)不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

4、 本法律意見(jiàn)書(shū)僅作此次戰(zhàn)略配售的目的應(yīng)用。此外,沒(méi)經(jīng)本所書(shū)面形式批準(zhǔn),本法律意見(jiàn)書(shū)不可由一切別人應(yīng)用,或作為所有其他目地。

根據(jù)以上,本所做出如下所示法律意見(jiàn):

一、 參加戰(zhàn)略配售的投資人的挑選標(biāo)準(zhǔn)和配股資質(zhì)

依據(jù)《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十條,可以參加外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售的投資人主要包含:(一)與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;(二)具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位;(三)以公布募資方法開(kāi)設(shè),具體投資建議包含項(xiàng)目投資戰(zhàn)略配售證劵,并以封閉式方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金;(四)參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司;(五)發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃;(六)合乎相關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則所規(guī)定的投資人。依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》第二十一條第四款,參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)應(yīng)用自籌資金申購(gòu),不可接納別人授權(quán)委托或是由他人參加配股,但依規(guī)開(kāi)設(shè)且符合特殊投資的目的的證券基金等以外。

依據(jù)主承銷(xiāo)商所提供的《上海新相微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售方案》(下稱“《戰(zhàn)略配售方案》”)等相關(guān)材料,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商對(duì)參加此次戰(zhàn)略配售的投資人的挑選規(guī)范如下所示:

(1)與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;

(2)參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司;

(3)發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

依據(jù)主承銷(xiāo)商所提供的《戰(zhàn)略配售方案》等相關(guān)材料,并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,一共有4家投資人參加此次戰(zhàn)略配售,該等投資人的名稱及種類見(jiàn)下表所顯示:

(一)參加此次戰(zhàn)略配售的投資人的相關(guān)情況

1、 合肥晶合集成電路芯片有限責(zé)任公司

(1)基本概況

依據(jù)晶合集成的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等資料和晶合集成確認(rèn),并且經(jīng)過(guò)本所侓師于國(guó)家信用公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)查看,截止到2023年4月12日,晶合集成的相關(guān)信息如下所示:

經(jīng)本所侓師審查,晶合集成系依規(guī)設(shè)立的有限責(zé)任公司,不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況。

除此之外,晶合集成于2023年4月12日公布《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》(下稱“晶合集成招股意向書(shū)”),擬申請(qǐng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售。依據(jù)晶合集成于2023年5月4日公布的《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》,其個(gè)股已經(jīng)在2023年5月5日起掛牌交易。

(2)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和控股股東

依據(jù)晶合集成招股意向書(shū)及其晶合集成確認(rèn),截止到2023年4月12日:合肥基本建設(shè)投資控股(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司(下稱“合肥建投”)立即擁有晶合集成31.14%的股權(quán),并通過(guò)合肥市芯屏投資基金(有限合伙企業(yè))操縱晶合集成21.85%的股權(quán),總計(jì)操縱晶合集成52.99%的股權(quán),為晶合集成的大股東。合肥市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)擁有合肥建投100%的股份,為晶合集成的控股股東。晶合集成的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示:

(3)關(guān)聯(lián)性

經(jīng)本所侓師審查,并且經(jīng)過(guò)晶合集成確定,晶合集成與外國(guó)投資者、主承銷(xiāo)商中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,但晶合集成與外國(guó)投資者、主承銷(xiāo)商存有如下所示關(guān)聯(lián):(1)依據(jù)晶合集成于2023年4月19日公布的《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》,外國(guó)投資者參加了晶合集成首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的戰(zhàn)略配售,獲配2,517,623股股權(quán),占晶合集成發(fā)行后總市值占比大約為0.13%;在外國(guó)投資者本次發(fā)行及晶合集成參加并具體得到戰(zhàn)略配售的股權(quán)前后左右,晶合集成和外國(guó)投資者相互之間擁有對(duì)方股權(quán)比例都未超出5%,相互之間不構(gòu)成關(guān)聯(lián)企業(yè);(2)中金證券為晶合集成申請(qǐng)辦理首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在上海交易所新三板轉(zhuǎn)板的保薦代表人及主承銷(xiāo)商。晶合集成參加此次戰(zhàn)略配售,系單獨(dú)決策結(jié)果,已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,不會(huì)有《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十一條第(六)項(xiàng)別的直接和間接內(nèi)幕交易的舉動(dòng)。

(4)戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)晶合集成招股意向書(shū),晶合集成公司注冊(cè)資金rmb150億人民幣,主要提供150nm至90nm的晶圓代工服務(wù)項(xiàng)目,所代工生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括控制面板表明驅(qū)動(dòng)芯片,贏得了諸多海內(nèi)外著名芯片設(shè)計(jì)公司和終端設(shè)備企業(yè)的肯定。2022年度,晶合集成12英尺晶圓代工生產(chǎn)能力為126.21萬(wàn)片。截止到2020年底,晶合集成已經(jīng)成為中國(guó)內(nèi)地收益第三大、12英尺晶圓代工生產(chǎn)能力第三大的晶圓代工公司企業(yè)(沒(méi)有外資控股公司)。2022年第二季度,在全球范圍內(nèi)晶圓代工企業(yè)當(dāng)中,晶合集成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排行全世界第九。截止到2022年末,晶合集成資產(chǎn)總額為387.6億人民幣,凈資產(chǎn)規(guī)模為180.5億人民幣,2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收100.5億人民幣,純利潤(rùn)31.6億人民幣。因而,晶合集成為知名企業(yè)。

依據(jù)晶合集成確認(rèn),并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,外國(guó)投資者和晶合集成簽訂了《戰(zhàn)略合作備忘錄》,外國(guó)投資者與晶合集成計(jì)劃在以下協(xié)作領(lǐng)域里進(jìn)行戰(zhàn)略合作協(xié)議:擬就高質(zhì)量、高性能表明驅(qū)動(dòng)芯片、AMOLED驅(qū)動(dòng)處理芯片等行業(yè),150nm~28nm的單晶硅片芯片加工、項(xiàng)目研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)等多個(gè)方面進(jìn)一步強(qiáng)化彼此之間的長(zhǎng)期性戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。(1)表明驅(qū)動(dòng)芯片:外國(guó)投資者在中國(guó)的顯示系統(tǒng)半導(dǎo)體行業(yè)深耕多年,取得成功設(shè)立了全覆蓋各應(yīng)用領(lǐng)域超大尺寸控制面板顯示屏的產(chǎn)品線,產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋智能穿戴設(shè)備、手機(jī)上、工控設(shè)備表明、平板、IT表明、電視機(jī)及光電顯示等多個(gè)主要用途,經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng);根據(jù)晶合集成在表明驅(qū)動(dòng)芯片芯片工藝和產(chǎn)量?jī)?yōu)點(diǎn),彼此將依托已有的優(yōu)良合作伙伴關(guān)系,進(jìn)一步深層次在表明驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域的合作,不斷提升兩個(gè)人在表明驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)內(nèi)的人才吸引力。(2)AMOLED驅(qū)動(dòng)處理芯片:伴隨著智能化系統(tǒng)、品牌化的需要日益提高,智能穿戴設(shè)備、智能機(jī)等智能終端商品己進(jìn)到新一輪的技術(shù)性迭代周期,AMOLED驅(qū)動(dòng)處理芯片發(fā)展前景廣闊。外國(guó)投資者在AMOLED表明驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品方面,通過(guò)智能動(dòng)態(tài)補(bǔ)償技術(shù)性,從根本上解決因?yàn)榫Щに嚰夹g(shù)局限及其AMOLED自身伴隨著照亮?xí)r間增加亮度慢慢損耗的特點(diǎn)所產(chǎn)生的亮度均勻性和殘像難題,提升表明品質(zhì)。將來(lái),外國(guó)投資者在AMOLED驅(qū)動(dòng)處理芯片等智能表明行業(yè)也將進(jìn)行長(zhǎng)期性合理布局;晶合集成在AMOLED制造上擁有多種技術(shù)性連接點(diǎn),能夠更好地滿足發(fā)行人的個(gè)性化需求。依托彼此的技術(shù)實(shí)力和渠道優(yōu)勢(shì),雙方將在AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)等多個(gè)方面創(chuàng)建深化合作。

因而,晶合集成歸屬于“與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位”,具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。

依據(jù)晶合集成開(kāi)具的承諾書(shū):1)其取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,參加此次戰(zhàn)略配售合乎其投資范圍和投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行政規(guī)章或其企業(yè)章程嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;2)它為此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況;3)其具有良好的銷(xiāo)售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值,并把依照最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)總數(shù)/金額的外國(guó)投資者個(gè)股。

(5)參加戰(zhàn)略配售的申購(gòu)自有資金

依據(jù)晶合集成開(kāi)具的承諾書(shū),其申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的資金來(lái)源為其自籌資金,并符合該資金投資目標(biāo)。經(jīng)核實(shí)晶合集成的2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,晶合集成的流動(dòng)資金足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的配股合同中承諾的承諾申購(gòu)額度。

2、 北京市電機(jī)控制產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司

(1)基本概況

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等資料和電機(jī)控制產(chǎn)投確認(rèn),并且經(jīng)過(guò)本所侓師于國(guó)家信用公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)查看,電機(jī)控制產(chǎn)投的相關(guān)信息如下所示:

經(jīng)本所侓師審查,電機(jī)控制產(chǎn)投系依規(guī)設(shè)立的有限公司,不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況。

(2)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和控股股東

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等資料和電機(jī)控制產(chǎn)投確認(rèn),并且經(jīng)過(guò)本所侓師于國(guó)家信用公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)查看,電機(jī)控制產(chǎn)投的大股東為北京電子控投有限公司(下稱“北京市電機(jī)控制”),控股股東為上海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)(下稱“北京市國(guó)資委”)。電機(jī)控制產(chǎn)投的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示:

注1:京東方科技集團(tuán)股份有限公司為深圳交易所主板上市公司,股票號(hào)000725。依據(jù)其于2023年4月4日公布的《京東方科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告》,京東方科技集團(tuán)股份有限公司的大股東為北京電機(jī)控制。

注2:北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司為上海交易所主板上市公司,股票號(hào)600658。依據(jù)其于2023年4月21日公布的《北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告》,北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司的大股東為北京電機(jī)控制。

(3)關(guān)聯(lián)性

經(jīng)本所侓師審查,并且經(jīng)過(guò)電機(jī)控制產(chǎn)投確定,在本次發(fā)行前,電機(jī)控制產(chǎn)投的大股東北京市電機(jī)控制擁有外國(guó)投資者7.09%的股權(quán),電機(jī)控制產(chǎn)投與主承銷(xiāo)商中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。電機(jī)控制產(chǎn)投參與此次戰(zhàn)略配售,系單獨(dú)決策結(jié)果,已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,不會(huì)有《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十一條第(六)項(xiàng)別的直接和間接內(nèi)幕交易的舉動(dòng)。

(4)戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投確認(rèn),北京市電機(jī)控制是北京市國(guó)資委受權(quán)以信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的國(guó)有制超大型高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司。北京市電機(jī)控制目前擁有14家二級(jí)企業(yè),包含京東方科技集團(tuán)股份有限公司(股票號(hào):000725)、北方華創(chuàng)高新科技集團(tuán)股份有限公司(股票號(hào):002371)、北京市燕東微電子技術(shù)有限責(zé)任公司(股票號(hào):688172)、北京電子城新科技集團(tuán)股份有限公司(股票號(hào):600658)4家公司,從業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包含半導(dǎo)體顯示、集成電路裝備、集成電路制造、精密機(jī)械制造、儀表設(shè)備、新能源技術(shù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、科技咨詢等行業(yè)。截止到2022年末,北京市電機(jī)控制總資產(chǎn)約5,500億人民幣,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約2,100億人民幣,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約18億人民幣。因而,北京市電機(jī)控制歸屬于知名企業(yè),電機(jī)控制產(chǎn)投為大企業(yè)的下屬單位。

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投確認(rèn),并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,外國(guó)投資者和電機(jī)控制產(chǎn)投簽訂了《戰(zhàn)略合作備忘錄》,深化合作基本內(nèi)容:(1)電機(jī)控制產(chǎn)投的大股東北京市電機(jī)控制在本次發(fā)行前擁有新相微7.09%的股權(quán);(2)電機(jī)控制產(chǎn)投是打造北京市電機(jī)控制“產(chǎn)業(yè)鏈+資產(chǎn)”發(fā)展方式的重要基礎(chǔ),致力于打造北京市電機(jī)控制技術(shù)專業(yè)資本運(yùn)營(yíng)、股權(quán)投資基金及產(chǎn)業(yè)鏈將來(lái)規(guī)劃的關(guān)鍵資產(chǎn)應(yīng)用平臺(tái)。電機(jī)控制產(chǎn)投借助在北京電機(jī)控制在電子信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)強(qiáng)大的發(fā)展基礎(chǔ),專注于股權(quán)投資基金和股權(quán)投資。截止到2023年3月末,電機(jī)控制產(chǎn)投共核心、參與投資5一只基金,股票基金總數(shù)量92億人民幣。進(jìn)行北京市燕東微電子技術(shù)有限責(zé)任公司、石家莊市誠(chéng)志永華表明材料有限公司等5個(gè)股份直投新項(xiàng)目。重點(diǎn)圍繞集成電路芯片、表明領(lǐng)域內(nèi)的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行項(xiàng)目投資及其資源優(yōu)化配置。電機(jī)控制產(chǎn)投擁有豐富的產(chǎn)業(yè)背景,可以為外國(guó)投資者市場(chǎng)拓展、業(yè)務(wù)關(guān)系產(chǎn)生優(yōu)勢(shì)資源。外國(guó)投資者現(xiàn)階段購(gòu)置大多為單晶硅片和封裝測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目,下游企業(yè)大多為控制面板生產(chǎn)商,電機(jī)控制產(chǎn)投已投新項(xiàng)目北京市燕東微電子技術(shù)有限責(zé)任公司,預(yù)計(jì)驅(qū)動(dòng)芯片的晶圓制造業(yè)務(wù)方面與外國(guó)投資者具備合作契機(jī);(3)電機(jī)控制產(chǎn)投根據(jù)股票基金、股份直投方法參加近百家企業(yè)融資,包含ic設(shè)計(jì)、制圖軟件、芯片生產(chǎn)、公測(cè)等行業(yè)具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的知名企業(yè)。依據(jù)外國(guó)投資者業(yè)務(wù)需要,電機(jī)控制產(chǎn)投能夠幫助連接相關(guān)產(chǎn)業(yè),融合已投新項(xiàng)目與自身市場(chǎng)資源,推動(dòng)外國(guó)投資者與產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同配合,助推外國(guó)投資者在顯示系統(tǒng)IC商業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展;(4)電機(jī)控制產(chǎn)投做為北京市電機(jī)控制更專業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈理財(cái)平臺(tái),投資的目的關(guān)鍵為了能融合產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)資源、充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同功效、確保供應(yīng)鏈安全、促進(jìn)核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化過(guò)程,更加重視長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和價(jià)值創(chuàng)造。在用戶層面,電機(jī)控制產(chǎn)投公司股東之一京東方科技集團(tuán)股份有限公司是發(fā)行人的重點(diǎn)客戶,電機(jī)控制產(chǎn)投將積極推進(jìn),促進(jìn)合作,助推外國(guó)投資者提高新一代整合型AMOLED表明驅(qū)動(dòng)芯片的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)制造、管理等工作能力,進(jìn)一步提升企業(yè)的市場(chǎng)份額與整體競(jìng)爭(zhēng)能力,夯實(shí)和強(qiáng)化外國(guó)投資者在優(yōu)秀表明驅(qū)動(dòng)芯片銷(xiāo)售市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和影響力。

因而,電機(jī)控制產(chǎn)投歸屬于“與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位”,具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投開(kāi)具的承諾書(shū):1)其取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,參加此次戰(zhàn)略配售合乎其投資范圍和投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行政規(guī)章或其企業(yè)章程嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;2)它為此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況;3)其具有良好的銷(xiāo)售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值,并把依照最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)總數(shù)/金額的外國(guó)投資者個(gè)股。

(5)參加戰(zhàn)略配售的申購(gòu)自有資金

依據(jù)電機(jī)控制產(chǎn)投開(kāi)具的承諾書(shū),其申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的資金來(lái)源為其自籌資金,并符合該資金投資目標(biāo)。經(jīng)核實(shí)電機(jī)控制產(chǎn)投2023年3月的負(fù)債表,電機(jī)控制產(chǎn)投流動(dòng)資金足夠遮蓋它與外國(guó)投資者和中金證券簽訂的配股合同中承諾的承諾申購(gòu)額度。

3、 我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司

(1)基本概況

依據(jù)中金財(cái)富的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等資料和中金財(cái)富確認(rèn),并且經(jīng)過(guò)本所侓師于國(guó)家信用公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)查看,中金財(cái)富的相關(guān)信息如下所示:

經(jīng)本所侓師審查,中金財(cái)富系依規(guī)設(shè)立的有限公司,不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況。

(2)關(guān)聯(lián)性

經(jīng)本所侓師審查,中金財(cái)富系中金證券全資子公司,中金財(cái)富與發(fā)行人中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

(3)戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四十七條,科創(chuàng)板上市實(shí)施保薦代表人有關(guān)分公司跟投制度。發(fā)行人的保薦代表人根據(jù)依規(guī)成立的另類投資分公司或是實(shí)控該保薦代表人的證劵公司依規(guī)成立的另類投資分公司參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售,并且對(duì)獲配證劵設(shè)置限售期。

依據(jù)中金財(cái)富確認(rèn),并且經(jīng)過(guò)本所侓師審查,中金財(cái)富系保薦代表人(主承銷(xiāo)商)中金證券全資子公司,歸屬于“參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司”,其依據(jù)上述情況相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定參加投股,具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《發(fā)行承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第四章有關(guān)“科創(chuàng)板上市保薦代表人有關(guān)分公司投股”的有關(guān)規(guī)定。

依據(jù)中金財(cái)富開(kāi)具的承諾書(shū):1)其取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體,參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程,參加此次戰(zhàn)略配售合乎其投資范圍和投資行業(yè),不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海交易所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行政規(guī)章或其規(guī)章嚴(yán)禁和限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況;2)它為此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的具體持有者,不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況;3)其具有良好的銷(xiāo)售市場(chǎng)信譽(yù)的影響力和,具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值,并把依照最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)總數(shù)/金額的外國(guó)投資者個(gè)股。

(4)參加戰(zhàn)略配售的申購(gòu)自有資金

依據(jù)中金財(cái)富開(kāi)具的承諾書(shū),其申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的資金來(lái)源為其自籌資金,并符合該資金投資目標(biāo)。經(jīng)核實(shí)中金財(cái)富的2022年度審計(jì)報(bào)告,中金財(cái)富的流動(dòng)資產(chǎn)足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的配股合同中承諾的承諾申購(gòu)額度。

(5)有關(guān)服務(wù)承諾

依據(jù)中金財(cái)富開(kāi)具的承諾書(shū),中金財(cái)富服務(wù)承諾不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),沒(méi)有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

4、 金投新相微電子技術(shù)1號(hào)職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

(1)基本概況

依據(jù)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)《資產(chǎn)管理合同》、備案證明等相關(guān)資料,并且經(jīng)過(guò)本所侓師于中國(guó)證券投資中基協(xié)網(wǎng)址(www.amac.org.cn)查看,金投新相微電子技術(shù)1號(hào)的相關(guān)信息如下所示:

(2)具體操縱行為主體

依據(jù)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)《資產(chǎn)管理合同》,中金證券做為金投新相微電子技術(shù)1號(hào)管理員具有的權(quán)力包含:1)依照《資產(chǎn)管理合同》承諾,單獨(dú)管理方法和應(yīng)用金投新相微電子技術(shù)1號(hào)財(cái)產(chǎn),以管理人的為名,意味著金投新相微電子技術(shù)1號(hào)與其它第三方簽定金投新相微電子技術(shù)1號(hào)項(xiàng)目投資文檔;2)依照《資產(chǎn)管理合同》承諾,立即、全額得到管理員期間費(fèi)用;3)按有關(guān)規(guī)定和《資產(chǎn)管理合同》承諾履行因金投新相微電子技術(shù)1號(hào)項(xiàng)目投資所形成的支配權(quán);4)依據(jù)《資產(chǎn)管理合同》及其它相關(guān)規(guī)定,監(jiān)管基金托管人,針對(duì)基金托管人違背《資產(chǎn)管理合同》或相關(guān)法律法規(guī)要求、對(duì)金投新相微電子技術(shù)1號(hào)資產(chǎn)及其它當(dāng)事人權(quán)益導(dǎo)致巨大損失的,應(yīng)當(dāng)立即采取有效措施勸阻,并報(bào)告證監(jiān)會(huì)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及中基協(xié);5)自行提供或是授權(quán)委托經(jīng)證監(jiān)會(huì)、中基協(xié)評(píng)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)是中金新相微電子技術(shù)1號(hào)給予募資、市場(chǎng)份額備案、公司估值與計(jì)算、信息科技系統(tǒng)軟件等業(yè)務(wù),并對(duì)個(gè)人行為進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)管和檢測(cè);6)以管理人的為名,意味著金投新相微電子技術(shù)1號(hào)履行項(xiàng)目投資中產(chǎn)生的權(quán)屬登記等支配權(quán);7)依照投資者適當(dāng)性管理方法、合規(guī)管理、非居民金融功能稅務(wù)信息財(cái)務(wù)盡職調(diào)查等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和內(nèi)部管理制度規(guī)定,對(duì)投資開(kāi)展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、審批,規(guī)定投資人簽定、遞交申明、通知單等有關(guān)文件,對(duì)不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策或《資產(chǎn)管理合同》合同約定的投資人,管理員有權(quán)利拒不接受其申購(gòu)、參加申請(qǐng)辦理;8)如授權(quán)委托資產(chǎn)項(xiàng)目投資發(fā)生投資方向期滿沒(méi)法轉(zhuǎn)現(xiàn)、交易對(duì)象毀約或其他所有異議、糾紛案件,管理員有權(quán)利委托律師公司予以處理,解決上述情況事項(xiàng)各項(xiàng)費(fèi)用由資管計(jì)劃授權(quán)委托資產(chǎn)擔(dān)負(fù);9)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、中基協(xié)所規(guī)定的及《資產(chǎn)管理合同》合同約定的別的支配權(quán)。

根據(jù)以上,本所覺(jué)得,金投新相微電子技術(shù)1號(hào)具體操縱行為主體向其管理員中金證券。

(3)股東會(huì)決議情況和人員配備

2023年4月12日,外國(guó)投資者召開(kāi)董事會(huì),決定允許公司高級(jí)管理人員與骨干員工開(kāi)設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,并成為參加戰(zhàn)略配售的投資人申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票。

依據(jù)發(fā)行人的確定,參加此次戰(zhàn)略配售工作的人員必須符合如下所示標(biāo)準(zhǔn):1)企業(yè)的高管人員;2)企業(yè)的骨干員工。在其中,企業(yè)的骨干員工的判定標(biāo)準(zhǔn)為:業(yè)務(wù)經(jīng)理或以上等級(jí),并且對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等做出巨大貢獻(xiàn)的職工。依據(jù)

北京海問(wèn)法律事務(wù)所

二〇二三年五月

(下轉(zhuǎn)A11版)