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無錫市鑫宏業(yè)電纜線科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
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無錫市鑫宏業(yè)電纜線科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票不得超過2,427.47億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]517號)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標(biāo)詢價。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
此次公開發(fā)行股票數(shù)量達到2,427.47億港元,占發(fā)行后總股本的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后,企業(yè)總市值為9,709.86億港元。
本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為364.1205億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出242.7470億港元,且預(yù)估申購額度不得超過6,240.00萬余元;保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為121.3735億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,444.3495億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為619.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年5月26日(T+2日)發(fā)表的《無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認購的有關(guān)分配,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景網(wǎng)(www.p5w.net)或全景圖項目路演(rs.p5w.net)
二、網(wǎng)上路演時長:2023年5月23日(T-1日,周二)14:00-16:00
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關(guān)負責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com和國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:無錫市鑫宏業(yè)電纜線科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司
2023年5月22日
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