重要提醒

阿特斯陽光電力集團股份有限公司(下稱“阿特斯”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”、“中國證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)(下稱“《首發(fā)承銷細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”),中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”)出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(下稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”)等有關規(guī)定,及其上海交易所相關股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉板。

中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合證券”)與吳國證券股份有限公司(下稱“光大證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中金證券、華泰聯(lián)合證券及光大證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商承擔組織落實。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)部位進行,初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價認購)(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站”)開展;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內容,請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

煩請投資者關注下列重要內容:

1、網(wǎng)下投資者詢價采購資質審查:本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,“配售對象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應當于2023年5月25日(T-4日)下午12:00前,在中國證券業(yè)協(xié)會進行配售對象的申請注冊工作任務,并通過保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/)在線申請承諾書以及相關審查原材料。

聯(lián)席主承銷商已根據(jù)國家規(guī)章制度政策制定了網(wǎng)下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。僅有合乎外國投資者及聯(lián)席主承銷商確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標準的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價。不符合規(guī)定規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發(fā)的不良影響,聯(lián)席主承銷商將于上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務流程)(下稱“業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺”)里將其價格設為失效,并且在《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布有關情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價原則與建議價格或價格定位規(guī)定:網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日(2023年5月23日,T-6日)13:00后到初步詢價日(2023年5月26日,T-3日)09:30前,根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站遞交定價原則和內部的調查報告給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前,理應執(zhí)行內部結構申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則、提議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定:網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向聯(lián)席主承銷商給予配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日,即2023年4月30日)的總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料(相關要求詳細本公告“三、(二)網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法”)。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以初步詢價此前第五個交易時間(2023年5月19日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額為標準。

特別提示網(wǎng)下投資者留意,為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)開展服務承諾,請網(wǎng)下投資者按“三、(五)初步詢價”中有關流程進行實際操作。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡交易網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應與其說向聯(lián)席主承銷商所提供的總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料中標明的總資產(chǎn)一致;不一致的,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

參加初步詢價時,網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象以上總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料中標明的近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日,即2023年4月30日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價此前第五個交易時間(即2023年5月19日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。聯(lián)席主承銷商發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向聯(lián)席主承銷商遞交資金證明材料上相對應總資產(chǎn)認購的,可以拒絕或去除該配售對象的價格。

4、網(wǎng)下投資者謹慎價格規(guī)定:為進一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀律,規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴格執(zhí)行科學合理、單獨、客觀性、謹慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價,詳細如下:

(1)就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售,互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站最多紀錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價報價紀錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀錄后,理應一次性遞交。遞交2次價格記載的,以第2次遞交的價格紀錄為標準。

(2)網(wǎng)下投資者初次遞交價格紀錄后,正常情況下不可改動,確實有必需改動的,應再次執(zhí)行標價決策制定,于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、標價決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。遞交內容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者標價管理決策以及相關內部控制制度的關鍵依據(jù)。

5、網(wǎng)下申購限制:此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為9,000億港元,占線下原始發(fā)行數(shù)量的31.99%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進一步加強風險管控和合規(guī),謹慎適時調整擬認購價格與擬股票數(shù)量。

6、超額配售選擇權:外國投資者授于中金證券超額配售選擇權,中金證券為本次發(fā)行落實措施超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)操控的獲受權主承銷商(下稱“獲受權主承銷商”)。獲受權主承銷商可按照本次發(fā)行價錢給投資者超額配售不得超過原始發(fā)行規(guī)模15.00%(不得超過81,158,500股)的個股,即給投資者配股累計不得超過原始發(fā)行規(guī)模115.00%(不得超過622,217,324股)的個股,全額的履行超額配售選擇權擬發(fā)行新股的實際總數(shù)將于2023年5月30日(T-1日)《發(fā)行公告》中公布,最后超額配售狀況將于2023年6月1日(T+1日)《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”)中公布。超額配售個股將可向本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人推遲交付方法得到,并所有向在網(wǎng)上投資人配股。有關“超額配售選擇權”的計劃方案詳細本公告“十一、超額配售選擇權”。

7、高價位去除體制:外國投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)去除失效價格后詢價采購結論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量上按認購時長(申報日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購時間按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前排列,去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分,去除的擬認購總產(chǎn)量不少于網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

8、明確發(fā)行價:在去除最大一部分價格后,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,審慎評估標價是不是超過網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值,并通過公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權平均值的孰低值及超過力度。如超過的,超過力度不超過30%。

9、經(jīng)營風險尤其公示:初步詢價完成后,若外國投資者和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價超出去除最大價格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權平均值,及其證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權平均值,或本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者及聯(lián)席主承銷商將于在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購之前所公布《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”)中表明標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

10、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

11、風險防范:此次新股發(fā)行后計劃在新三板轉板,這一市場具有很高的經(jīng)營風險?？苿?chuàng)板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風險警示高等優(yōu)點,投資者遭遇比較大的經(jīng)營風險。投資人應深入了解科創(chuàng)板市場的項目風險及我們公司《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風險,謹慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規(guī),仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關法律法規(guī)及主管機構的相關規(guī)定。投資人一旦遞交價格,聯(lián)席主承銷商視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關后果由投資人自己承擔。

相關本公告和本次發(fā)行的一些問題由聯(lián)席主承銷商保存最終解釋權。

一、本次發(fā)行的相關情況

(一)交易方式

1、阿特斯首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上交所科創(chuàng)板發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕620號)。本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)為中金證券,中金證券、華泰聯(lián)合證券及光大證券出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。外國投資者股票簡稱為“阿特斯”,擴位稱之為“阿特斯陽光電力”,股票號為“688472”,該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787472”。依照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),集團公司所在領域為“液壓氣動和設備加工制造業(yè)(C38)”。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商承擔組織落實。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)部位進行,初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站開展;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

3、北京海問法律事務所將會對本次發(fā)行與包銷過程進行全過程印證,并提交重點法律意見書。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉讓分配

此次原始公開發(fā)行股票541,058,824股,發(fā)行股份占公司發(fā)行后股權數(shù)量比例為15.00%(超額配售選擇權履行前),均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。外國投資者授于中金證券不得超過原始發(fā)行股份總數(shù)15.00%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額的履行,則發(fā)售總股數(shù)將擴大到622,217,324股,占公司發(fā)行后總股本的占比大約為16.87%(超額配售選擇權全額的履行后)。

此次發(fā)行后企業(yè)總市值為3,607,058,824股(超額配售選擇權履行前),若超額配售選擇權全額的履行,則發(fā)行后企業(yè)總市值為3,688,217,324股(超額配售選擇權全額的履行后)。

(三)戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)分配

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為189,370,588股,約為原始發(fā)行數(shù)量的35.00%,約為超額配售選擇權全額的履行后發(fā)售總股數(shù)的30.43%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”的基本原則開展回拔。

回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為281,350,736股,約為超額配售選擇權履行前扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的80.00%,約為超額配售選擇權全額的履行后扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的65.00%;回撥機制運行前、超額配售開啟前,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為70,337,500股,約為超額配售選擇權履行前扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的20.00%;回撥機制運行前、超額配售開啟后,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為151,496,000股,約為超額配售選擇權全額的履行后扣減原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總數(shù)的35.00%。

最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)是否啟用超額配售選擇權及回拔情況判斷。

(四)定價方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價明確發(fā)行價,不進行累計投標詢價。

標價時外國投資者和聯(lián)席主承銷商將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數(shù)據(jù)信息、企業(yè)基本面狀況、將來成長型及可比公司估值水平等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確發(fā)行價及合理價格投資人”。

(五)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行關鍵日程安排

注1:T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認購日;

注2:以上日期是買賣日,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,聯(lián)席主承銷商將及時公示,改動本次發(fā)行日程;

注3:若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡。

(七)項目路演推薦分配

外國投資者和聯(lián)席主承銷商將在2023年5月23日(T-6日)至2023年5月25日(T-4日)期內,向滿足條件的網(wǎng)下投資者進行現(xiàn)場、手機或者視頻的形式進行線下推薦,項目路演推薦具體內容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。推薦的日程安排如下所示:

線下項目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、聯(lián)席主承銷商、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項目路演。聯(lián)席主承銷商將會對之上涉及到面對倆家及兩個之上投資人的項目路演推薦過程進行全過程音頻。

外國投資者及聯(lián)席主承銷商定于2023年5月30日(T-1日)統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演,項目路演推薦具體內容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇。有關網(wǎng)上路演的詳細信息客戶程序2023年5月29日(T-2日)發(fā)表的《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確,關鍵有如下四類:

(1)我國中金財富證劵有限責任公司(參加投股的保薦代表人有關分公司,下稱“中金財富”);

(2)金投阿特斯1號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、金投阿特斯2號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、金投阿特斯3號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,下列合稱之為“專項資產(chǎn)管理計劃”,或各自稱之為“金投阿特斯1號”、“金投阿特斯2號”、“金投阿特斯3號”)。

(3)與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;

(4)具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為189,370,588股,占原始發(fā)行數(shù)量的35.00%,約為超額配售選擇權全額的履行后發(fā)售總股數(shù)的30.43%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年5月29日(T-2日)明確發(fā)行價后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值將依據(jù)回撥機制要求的基本原則開展回拔。

(二)保薦代表人有關分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)依照《管理辦法》和《首發(fā)承銷細則》的有關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投股主體是中金財富。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《首發(fā)承銷細則》規(guī)定,投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模(不顧及履行超額配售選擇權產(chǎn)生的影響)劃檔明確:

(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

實際投股額度將于2023年5月29日(T-2日)發(fā)行價確認后確立。

此次保薦代表人有關分公司投股的原始股權數(shù)量達到此次發(fā)行股權數(shù)量5.00%,即27,052,941股。因保薦代表人有關分公司最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關,聯(lián)席主承銷商將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人有關分公司最后具體申購總數(shù)作出調整。

(三)外國投資者管理層骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃是中金阿特斯1號、金投阿特斯2號、金投阿特斯3號。

2、參加經(jīng)營規(guī)模詳細情況

專項資產(chǎn)管理計劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次發(fā)行體量的10.00%,且不超出54,105,882股;與此同時參加申購經(jīng)營規(guī)模限制總計不得超過593,746,587.59元。詳情如下:

(1)金投阿特斯1號

實際名字:金投阿特斯1號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃;

開設時長:2023年3月29日;

募資經(jīng)營規(guī)模:528,890,779.59 元;

參加申購經(jīng)營規(guī)模限制:528,890,779.59元(金投阿特斯1號是權益類資產(chǎn)管理計劃,其募投的100%用以參加此次戰(zhàn)略配售);

管理員:中國國際金融有限責任公司;

具體操縱行為主體:中國國際金融有限責任公司;

參與者名字、職位與資產(chǎn)管理計劃金額的擁有占比請參見附件一。

(2)金投阿特斯2號

實際名字:金投阿特斯2號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃;

開設時長:2023年3月29日;

募資經(jīng)營規(guī)模:55,270,000.00元;

參加申購經(jīng)營規(guī)模限制:44,216,000.00元(金投阿特斯2號是混和類資產(chǎn)管理計劃,其募投的80%用以參加此次戰(zhàn)略配售);

管理員:中國國際金融有限責任公司;

具體操縱行為主體:中國國際金融有限責任公司;

參與者名字、職位與資產(chǎn)管理計劃金額的擁有占比請參見附件二。

(3)金投阿特斯3號

實際名字:金投阿特斯3號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃;

開設時長:2023年3月29日;

募資經(jīng)營規(guī)模:25,799,760.00元;

參加申購經(jīng)營規(guī)模限制:20,639,808.00元(金投阿特斯3號是混和類資產(chǎn)管理計劃,其募投的80%用以參加此次戰(zhàn)略配售);

管理員:中國國際金融有限責任公司;

具體操縱行為主體:中國國際金融有限責任公司;

參與者名字、職位與資產(chǎn)管理計劃金額的擁有占比請參見附件三。

經(jīng)聯(lián)席主承銷商和聘用的北京海問法律事務所審查,并且經(jīng)過外國投資者確定,金投阿特斯1號、金投阿特斯2號、金投阿特斯3號專項資產(chǎn)管理計劃的市場份額擁有平均為發(fā)行人的高管人員與骨干員工。以上專項資產(chǎn)管理計劃歸屬于“發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃”。

(四)配股標準

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已與外國投資者、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書,不參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,還許諾依照外國投資者和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價申購其服務承諾申購的股票數(shù),并在規(guī)定的時間內全額繳納申購資產(chǎn)。

依據(jù)本次發(fā)行中超額配售選擇權安排,戰(zhàn)略配售合同中已包括推遲交貨條文。最后涉及到推遲交付參加戰(zhàn)略配售的投資人及推遲交付股票數(shù)將于2023年6月2日(T+2日)向參加戰(zhàn)略配售的投資人上傳的《配售結果通知書》中列明。

2023年5月26日(T-3日),參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)全額交納申購資產(chǎn)。聯(lián)席主承銷商在確認發(fā)行價后依據(jù)本次發(fā)行標價情況判斷各參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股額度、配股總數(shù),如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預繳稅款金額,保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將及時退還差值。

2023年5月30日(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、服務承諾申購的證劵數(shù)量及限售期分配等。

2023年6月2日(T+2日)發(fā)布的《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”)將公布戰(zhàn)略配售最后獲配的投資人名字、證劵數(shù)量及限售期分配等。

(五)限售期限

中金財富此次投股獲配個股的限售期為24月,限售期自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起算起。

專項資產(chǎn)管理計劃獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起算起。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期限為12月,限售期自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

(六)審查狀況

聯(lián)席主承銷商和聘用的北京海問法律事務所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質及存不存在《首發(fā)承銷細則》第四十一條所規(guī)定的嚴令禁止情況進行核實,同時要求外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年5月30日(T-1日)開展公布。

(七)認購賬款交納及驗資報告分配

2023年5月26日(T-3日)前,參加戰(zhàn)略配售的投資人理應全額交納新股申購資產(chǎn)。

畢馬威華振會計事務所(特殊普通合伙)將在2023年6月6日(T+4日)時對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進行檢審,并提交匯算清繳報告。

(八)有關服務承諾

根據(jù)《首發(fā)承銷細則》和《承銷業(yè)務規(guī)則》,參加戰(zhàn)略配售的投資人已簽定《關于參與阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略配售承諾函》,對《首發(fā)承銷細則》和《承銷業(yè)務規(guī)則》所規(guī)定的相關事宜展開了服務承諾。

參加此次戰(zhàn)略配售的保薦代表人有關分公司(中金財富)、專項資產(chǎn)管理計劃管理員(中金證券)已簽定承諾書,服務承諾不運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營,沒有在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

三、線下初步詢價分配

(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《首發(fā)承銷細則》《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》《承銷業(yè)務規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》等相關規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價通過網(wǎng)絡交易網(wǎng)站開展,網(wǎng)下投資者理應申請辦理進行互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書后才可參加本次發(fā)行(互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認購服務平臺CA資格證書)。

4、以本次發(fā)行初步詢價號開始第四個交易時間2023年5月24日(T-5日)為基準日,除開參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總的市值的每日平均總市值應是1,000萬余元(含)之上之外,別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總的市值的每日平均總市值應是6,000萬余元(含)之上。市值計算標準依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行全部網(wǎng)下投資者,應當2023年5月25日(T-4日)下午12:00前根據(jù)中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/)遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經(jīng)過聯(lián)席主承銷商審查驗證。如網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)沒法提交,投資人能與聯(lián)席主承銷商共同商定審查材料的許多傳輸方法,熱線電話010-89620580。

合乎這些條件并且在2023年5月25日(T-4日)12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站CA證書網(wǎng)下投資者和股票配售目標方可參加本次發(fā)行的初步詢價。

6、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為科創(chuàng)板上市首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應達到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;

(2)在中國證券投資中基協(xié)進行備案,且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標準;

(3)具備一定的投資管理整體實力,其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監(jiān)督機構、中國證券業(yè)協(xié)會標準的其他要求;

(5)于2023年5月25日(T-4日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監(jiān)管。

7、嚴禁參加此次網(wǎng)下詢價和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的,不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項上述者的密切相關的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往6個月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達到有關意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;

(6)根據(jù)配股可能造成不正當行為或不當?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象;

(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或配售對象以博得一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程;

(9)本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項規(guī)定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金不會受到本辦法規(guī)定限制,但必須符合證監(jiān)會和國務院別的主管機構的相關規(guī)定。以上第(9)項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為9,000億港元,占線下原始發(fā)行數(shù)量的31.99%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定,進一步加強風險管控和合規(guī),適時調整擬認購價格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價時,請尤其注意擬認購價格與擬股票數(shù)量相對應的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給聯(lián)席主承銷商及在網(wǎng)絡交易網(wǎng)站填寫的近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日,即2023年4月30日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對象創(chuàng)立不滿意一個月的,請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價此前第五個交易時間(2023年5月19日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。聯(lián)席主承銷商發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向聯(lián)席主承銷商遞交資金證明材料上相對應總資產(chǎn)認購的,可以拒絕或去除該配售對象的價格。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但參加戰(zhàn)略配售的投資人做為證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外。

11、聯(lián)席主承銷商將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照聯(lián)席主承銷商的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質的,聯(lián)席主承銷商將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

(二)網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應當2023年5月23日(T-6日)至2023年5月25日(T-4日)下午12:00前根據(jù)中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://zczipo.cicc.com.cn/)根據(jù)要求填好同時提交有關審查原材料。如未按照要求遞交,聯(lián)席主承銷商有權利評定該配售對象的認購失效。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業(yè)協(xié)會登記并且具有科創(chuàng)板權限的信息為標準。配售對象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時段前完成注冊登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

1、要遞交的相關資料:網(wǎng)下投資者承諾書(投資者);網(wǎng)下投資者關聯(lián)企業(yè)情況表(投資者);配售對象資金證明原材料。除此之外,除證券基金、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、年金基金、險資、達標境外機構資產(chǎn)、技術專業(yè)投資者直營投資賬戶以外的其他配售對象還需提供《配售對象出資方基本信息表》;應當向中國證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金還需提供產(chǎn)品備案證明材料。

《承諾函》規(guī)定,網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。實際限售期分配請見本公告“七、(五)線下占比限購”。

2、系統(tǒng)軟件提交方法

(1)申請注冊及信息內容上報

投資人進到中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/),應根據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方“網(wǎng)下投資者登陸”開展用戶注冊同時提交有關審查原材料。點擊網(wǎng)頁右上方“操作指南免費下載”選擇項可以免費下載《科創(chuàng)板投資者操作指引》(如無法打開,請升級更換新電腦瀏覽器)。投資人需要在2023年5月25日(T-4日)下午12:00前依照引導精確、全面地遞交審查原材料。

賬號登錄環(huán)節(jié)中需提供有效手機號,一個手機號碼只有注冊一個客戶。因為聯(lián)席主承銷商將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時間以手機短信或是手機意見反饋進度,請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

(2)遞交投資人審查原材料

投資人必須按如下所示流程遞交審查原材料:

第一步:點一下“項目列表——已經(jīng)發(fā)售新項目——阿特斯——進到詢價采購”連接進到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,根據(jù)關鍵詞搜索并選擇適合的投資人全名,鍵入統(tǒng)一社會信用代碼(和在中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案時一致),投資人研究會編號(在中國證券業(yè)協(xié)會備案5位編號)、手機聯(lián)系人名字、電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價采購的配售對象,并點一下“儲存及下一步”;

第四步:閱讀文章《承諾函》所有內容,點一下“確定”進到下一步。一旦點一下確定,視作為允許還許諾《承諾函》的原文具體內容;

第五步:針對不同配售對象具體要求,遞交對應的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處)。

全部投資人及配售對象應當通過中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交審查原材料的電子檔。紙質的正本不用郵遞。

(3)投資人遞交審查原材料的尤其規(guī)定

①有心參加此次初步詢價并符合網(wǎng)下投資者標準化的投資人均要遞交《承諾函》。遞交的方式為點一下確定一鍵生成的電子檔《承諾函》,一旦點一下確定,視作為允許還許諾《承諾函》的原文具體內容,還許諾屬實帶來了此次網(wǎng)下發(fā)行所需要的全部文件,并確保對所提供的全部文件材料信息真實性、精確性、完整性時效性承擔,確定沒有漏掉或欺詐。

②全部投資人均需向聯(lián)席主承銷商遞交營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

③全部投資人均需向聯(lián)席主承銷商遞交《網(wǎng)下投資者關聯(lián)方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細并上傳。遞交《網(wǎng)下投資者關聯(lián)方信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

④若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標境外機構資產(chǎn)、技術專業(yè)投資者直營投資賬戶,也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。

此外的許多配售對象都應在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方基本信息表》,填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

⑤給予產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖)。全部擬參加本次發(fā)行的私募投資基金網(wǎng)下投資者,均應當提交私募基金辦理備案審查原材料。本款所指私募投資基金,是指中華人民共和國境內以非公開名義向合格投資人募資成立的股權投資基金,包含財產(chǎn)由基金托管人或是普通合伙管理方法以融資活動為主要目的成立的公司或合伙制企業(yè)。在中國證券業(yè)協(xié)會備案配售對象中,屬于證劵公司、私募基金公司、車險公司、期貨交易所下屬公司設立的私募基金產(chǎn)品亦需給予以上辦理備案審查原材料,以上私募基金產(chǎn)品包含但是不限于:基金管理公司以及投資管理分公司一對多專戶理財產(chǎn)品或者一對一專戶理財商品、證券交易所以及投資管理分公司定向資產(chǎn)管理方案、集合資產(chǎn)管理計劃或額度特殊資管計劃、保險公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、期貨交易所以及資管子公司資管計劃等,應當向中國證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金,還需提供由中國證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。

⑥投資人應向聯(lián)席主承銷商給予配售對象的總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料。投資人需要在“模版下載”中免費下載相對應模版,填好詳細并上傳?！毒W(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日為《招股意向書》發(fā)表日上月的最后一個工作日(即2023年4月30日)。不同種類的配售對象要遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明材料具體要求請參閱下面“3、資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明尤其規(guī)定”。

如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

⑦之上流程結束后,點一下遞交并等候審核通過后短信提醒(請保持電話暢通)。

3、資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明尤其規(guī)定

(1)證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資源等配售對象,應當由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,或通過托管機構出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或代管業(yè)務專用章。出示組織正常情況下應填好2023年4月30日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度;配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,出示組織正常情況下應填好詢價采購首此前第五個交易時間即2023年5月19日(T-8日)配售對象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

(2)技術專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象,應當由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應填好2023年4月30日配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

(3)證券基金經(jīng)營機構私募資產(chǎn)管理方案、保險資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對象,應當由托管機構出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》數(shù)據(jù)信息應保持一致。出示組織正常情況下應填好2023年4月30日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

(4)網(wǎng)下投資者應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向聯(lián)席主承銷商遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明文件,保證其填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL電子檔里的資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應的資產(chǎn)總額額度保持一致,且配售對象擬申購額度不能超過其向聯(lián)席主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應的資產(chǎn)總額額度。如配售對象擬申購額度超出《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應的資產(chǎn)總額額度,聯(lián)席主承銷商可以拒絕或去除該配售對象的價格。以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實組織公司章。

4、提交時間

2023年5月25日(T-4日)下午12:00以前,投資人可改動已提交的IPO工程項目的申請資料;在2023年5月25日(T-4日)下午12:00以后,投資人將不能對已提交的信息進行調整。

5、投資人常見問題

每一個電子文檔(《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》以外)提交后還需要自行打印,并在規(guī)定時間內蓋章后掃描上傳方可進行此次辦理備案。需免費下載蓋章后并上傳的文件包含:《網(wǎng)下投資者關聯(lián)方信息表》《配售對象出資方基本信息表》(若有);

投資人須并對填報的信息內容的準確性真實有效、提交材料的準確性完好性承擔。投資人未按規(guī)定在2023年5月25日(T-4日)下午12:00以前進行原材料遞交,或雖進行原材料遞交但也存在與事實不符、有誤、不全面情況的,則將不能參與詢價采購配股或是基本價格要被定義為失效價格。

請投資人仔細閱讀上報頁面上的填報常見問題。聯(lián)席主承銷商將安排人員在2023年5月23日(T-6日)、2023年5月24日(T-5日)的9:00-12:00、13:00-17:00及2023年5月25日(T-4日)的9:00-12:00接通熱線電話,號為010-89620580。

(三)網(wǎng)下投資者資質審查

外國投資者和聯(lián)席主承銷商同印證侓師將會對投資人資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料,投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與投資者和聯(lián)席主承銷商存有一切直接和間接關聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與投資者和聯(lián)席主承銷商不存在什么直接和間接關聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(四)遞交定價原則與建議價格或價格定位

1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日(2023年5月23日,T-6日)13:00后到初步詢價日(2023年5月26日,T-3日)9:30前根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站遞交定價原則以及給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前,理應執(zhí)行內部結構申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則、提議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。

2、定價原則理應最少包含網(wǎng)下投資者內部結構單獨編寫完成調查報告,及調查報告申請流程證明材料(若有)。調查報告應當包括外國投資者基本面研究、外國投資者營運能力和財務狀況分析、有效市場估值capm模型、實際價格提議或是提議價格定位等相關信息。價格提議為價格定位的,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。網(wǎng)下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

(五)初步詢價

1、本次發(fā)行的初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站開展。網(wǎng)下投資者應當2023年5月25日(T-4日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務,且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站CA資格證書,變成互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站的消費者后才可參加初步詢價。上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術買賣平臺網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網(wǎng)下投資者能通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年5月26日(T-3日)的9:30-15:00。在相關期限內,網(wǎng)下投資者可通過網(wǎng)絡交易網(wǎng)站填好、遞交擬認購價格與擬股票數(shù)量。

特別提醒:為進一步催促網(wǎng)下投資者充分發(fā)揮技術專業(yè)的市場化定價能力,遵照單獨、客觀性、誠實守信標準,在全面、深入分析的前提下適時調整申報價格,規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)和謹慎價格開展服務承諾。網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價前,投資人需在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)內填寫近期一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日,即2023年4月30日)的資產(chǎn)總額;配售對象成立年限不滿意一個月的,填寫截止到詢價采購首日前第五個買賣日(2023年5月19日,T-8日)的資產(chǎn)總額。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡交易網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應與其說向聯(lián)席主承銷商所提供的總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料中標明的總資產(chǎn)一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

此次網(wǎng)下發(fā)行的認購股票數(shù)最高為9,000億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的31.99%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進一步加強風險管控和合規(guī),適時調整擬認購價格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價時,請尤其注意擬認購價格與擬股票數(shù)量相對應的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給聯(lián)席主承銷商及在網(wǎng)絡交易網(wǎng)站填寫的近期一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日,即2023年4月30日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對象創(chuàng)立不滿意一個月的,請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價日前第五個買賣日(2023年5月19日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。聯(lián)席主承銷商發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向聯(lián)席主承銷商遞交資金證明材料上相對應總資產(chǎn)認購的,可以拒絕或去除該配售對象的價格。

投資人在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關流程是:

(1)投資人在提交基本詢價報價前,需對謹慎價格開展服務承諾,不然進不去初步詢價上傳環(huán)節(jié)。承諾內容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者及相關人員已遵照單獨、客觀性、誠實守信標準,認真履行價格評估和決策制定,在全面科學研究的前提下客觀謹慎價格,在外國投資者運行發(fā)行后、詢價采購完畢時不泄漏此次價格、探聽別人價格,不有意放低或提高價錢,不會有同參加詢價采購的許多網(wǎng)下投資者及相關人員、外國投資者及其主承銷開展勾結價格、商議價格等所有違規(guī)操作”。

(2)投資人在提交基本詢價報價前,理應服務承諾總資產(chǎn)狀況,不然進不去初步詢價上傳環(huán)節(jié)。承諾內容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象已完全悉知,將會對基本詢價公告標準的標準日相對應的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制(擬認購價錢×基本詢價公告里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制)進行核對,該確定與事實相符合。以上配售對象擬申購額度(擬認購價錢×擬股票數(shù)量)不得超過其總資產(chǎn),并已依據(jù)聯(lián)席主承銷商規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對象自己承擔因違反上述情況服務承諾而引起的所有不良影響”。

(3)投資人需在初步詢價報價表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)(萬余元)”。

針對總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制(本次發(fā)行可申購額度限制=配售對象擬認購價錢×9,000億港元,相同)的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度;針對總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個配售對象填好實際信息的真實性和精確性負責任,保證不會有超總資產(chǎn)認購的情況。

3、此次初步詢價采用擬認購價格和擬股票數(shù)量與此同時申請的形式進行,網(wǎng)下投資者價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬股票數(shù)量。參加詢價采購的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的不一樣配售對象帳戶各自填寫一個價格,每一個價格應該包括配售對象信息內容、每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者所有價格里的不一樣擬認購價錢不得超過3個。初步詢價時,同一網(wǎng)下投資者填寫的擬認購價錢中,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

特別提示網(wǎng)下投資者特別注意的是,為進一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀律,規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴格執(zhí)行科學合理、單獨、客觀性、謹慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價。相關要求如下所示。

(1)就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售,互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站最多紀錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價報價紀錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀錄后,理應一次性遞交。遞交2次價格記載的,以第2次遞交的價格紀錄為標準。

(2)網(wǎng)下投資者初次遞交價格紀錄后,正常情況下不可改動,確實有必需改動的,應再次執(zhí)行標價決策制定,應于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、標價決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。遞交內容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者標價管理決策以及相關內部控制制度的關鍵依據(jù)。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元。每一個配售對象最低擬股票數(shù)量為300億港元,擬股票數(shù)量超出300億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且不能超過9,000億港元。投資人應按開展初步詢價,并自主承擔相應的責任。

4、網(wǎng)下投資者申請存有下列情形之一的,要被視為無效:

(1)網(wǎng)下投資者未能2023年5月25日(T-4日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務,或者未于2023年5月25日(T-4日)下午12:00前依照有關要求及時與聯(lián)席主承銷商遞交網(wǎng)下投資者審查原材料;

(2)配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格;

(3)單獨配售對象的擬股票數(shù)量超出9,000億港元以上部分是失效申請;

(4)單獨配售對象擬股票數(shù)量不符300億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10萬股的整數(shù),則其配售對象的申請失效;

(5)經(jīng)核查不符本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”列出網(wǎng)下投資者要求的;

(6)聯(lián)席主承銷商發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向聯(lián)席主承銷商遞交的資金證明材料上相對應總資產(chǎn)認購的,則其配售對象的認購失效;

(7)列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊和限制名單的網(wǎng)下投資者和配售對象;

(8)依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關規(guī)定,沒能在中國基金業(yè)協(xié)會進行管理員申報和基金備案的私募投資基金;

(9)網(wǎng)下投資者資質不符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其本公告所規(guī)定的,其價格為失效申請。

5、網(wǎng)下投資者或配售對象網(wǎng)下投資者存有以下情形的,聯(lián)席主承銷商將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報并公示:

(1)申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的;

(2)應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

(3)由他人進行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和認購業(yè)務流程,經(jīng)行政許可事項除外;

(4)在詢價采購結束之前泄漏本機構或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報價的;

(5)與投資者或主承銷勾結報價的;

(6)運用內幕消息、對外公布信息內容報價的;

(7)有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的;

(8)根據(jù)嵌入項目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當?shù)美?

(9)接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等;

(10)未適時調整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關法律法規(guī)或監(jiān)管要求標準的;

(11)未適時調整擬股票數(shù)量,其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的;

(12)不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認購的;

(14)獲配后沒有遵守限售期等有關約定的;

(15)未認真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

(16)提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的;

(17)未按時發(fā)放繳納申購資金;

(18)未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向研究會遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運輸不當?shù)美蚴遣华毩?、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀律的情況。

四、明確發(fā)行價及合理價格投資人

(一)明確發(fā)行價及合理價格投資人的標準

1、此次線下初步詢價截至后,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將會對網(wǎng)下投資者的價格資質進行核實,不符本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”及有關法律法規(guī)的投資人的價格要被去除,視為無效;

外國投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)去除失效價格后詢價采購結論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量上按認購時長(申報日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購時間按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前排列,去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分,去除的擬認購總產(chǎn)量不少于網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和聯(lián)席主承銷商將審慎評估確立的發(fā)行價是不是超過去除最大價格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權平均值,及其證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權平均值的孰低值及超過力度。如超過的,超過力度不超過30%。

若外國投資者和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價超出去除最大價格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權平均值,及其證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權平均值的孰低值,或本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者及聯(lián)席主承銷商將于在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購之前所公布《投資風險特別公告》中表明標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

2、發(fā)行價以及明確全過程,及其可參加網(wǎng)下申購的配售對象以及合理擬股票數(shù)量信息內容將于《發(fā)行公告》中公布。與此同時,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將明確本次發(fā)行總數(shù)、募資額度,并且在《發(fā)行公告》中公布如下所示信息內容:

(1)同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率;

(2)去除最大價格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權平均值;

(3)去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權平均值;

(4)網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數(shù)量、發(fā)行價明確的重要依據(jù),及其發(fā)行價對應的網(wǎng)下投資者超額認購倍數(shù)。

(二)合理價格投資人的明確

在確認發(fā)行價后,提供可靠報價的配售對象即可且務必做為合理價格投資人參加認購。合理價格投資人依照下列方法明確:

(1)初步詢價時,網(wǎng)下投資者管理的配售對象申報價格不少于發(fā)行價、未做為最大價格一部分被去除且沒有被認定失效報價的為全面價格;合理價格相對應的申請總數(shù)為全面申請總數(shù)。

(2)合理報價的網(wǎng)下投資者總數(shù)低于20家時,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將中斷發(fā)售并予以公告。

五、線下網(wǎng)上搖號

(一)網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時間為2023年5月31日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價格配售對象務必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下投資者務必在網(wǎng)絡交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象填好同時提交認購價格與股票數(shù)量,在其中認購價格是本次發(fā)行確立的發(fā)行價;股票數(shù)量向其在初步詢價環(huán)節(jié)遞交的合理價格對應的合理擬股票數(shù)量。

網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認購的所有合理價格配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內,網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認購紀錄,但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認購資產(chǎn),獲配之后在2023年6月2日(T+2日)交納申購資產(chǎn)。

(二)網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,網(wǎng)上搖號時間為2023年5月31日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。擁有上海交易所個股賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴禁消費者以外)可參加網(wǎng)上搖號。依據(jù)投資人所持有的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總的市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加網(wǎng)上發(fā)行,每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個股票申購單位是500股,股票數(shù)量應當為500股或者其整數(shù),但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即最大不能超過151,000股(如開啟超額配售選擇權)。實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。

投資人所持有的總市值按照其2023年5月29日(T-2日,含當天)前20個交易日內的每日平均擁有市值計算,可以同時用以2023年5月31日(T日)認購多個新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

在網(wǎng)上投資人認購日2023年5月31日(T日)認購不用交納申購款,2023年6月2日(T+2日)依據(jù)中簽結果交納申購款。

參加此次初步詢價的配售對象不得參加網(wǎng)上發(fā)行,若配售對象與此同時參加網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號部分是失效認購。

六、本次發(fā)行回撥機制

本次發(fā)行的在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年5月31日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)在網(wǎng)上和網(wǎng)下申購狀況于2023年5月31日(T日)再決定是否進一步運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。2023年5月31日(T日)回撥機制的運行將依據(jù)網(wǎng)上發(fā)行超額配售個股后在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確

在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/超額配售后(如開啟綠鞋)、回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分,將在2023年5月29日(T-2日)最先回拔至網(wǎng)