重要提示

　　華勤技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“華勤技術(shù)”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”或“證監(jiān)會(huì)”)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第208號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第205號〕),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)〔2023〕33號)(以下簡稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕35號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕36號)(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(以下簡稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》”)等相關(guān)規(guī)定,以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在主板上市。

　　中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(聯(lián)席主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(聯(lián)席主承銷商),中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中金公司、中信證券合稱“聯(lián)席主承銷商”)。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人(聯(lián)席主承銷商)處進(jìn)行,初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(IPO網(wǎng)下詢價(jià)申購)(以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”)進(jìn)行,網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,請投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容,請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　投資者可通過以下網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,認(rèn)真閱讀本公告及在2023年7月27日(T-1日)刊登在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》上的《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)。

　　本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明,不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀2023年7月20日刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商在此提請投資者特別關(guān)注《招股意向書》中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

　　本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

　　一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

　　華勤技術(shù)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在主板上市申請已經(jīng)上交所上市審核委員會(huì)審議通過,并已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1340號)。發(fā)行人股票簡稱為“華勤技術(shù)”,擴(kuò)位簡稱為“華勤技術(shù)”,股票代碼為“603296”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購,本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“732296”。按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),公司所處行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”。

　　本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　(一)初步詢價(jià)情況

　　1、總體申報(bào)情況

　　本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年7月25日(T-3日)9:30-15:00。截至2023年7月25日(T-3日)15:00,聯(lián)席主承銷商通過上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))(以下簡稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺”)共收到828家網(wǎng)下投資者管理的8,786個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息,報(bào)價(jià)區(qū)間為9.78元/股-156.00元/股,擬申購數(shù)量總和為6,900,060萬股。配售對象的具體報(bào)價(jià)情況請見本公告“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

　　2、投資者核查情況

　　根據(jù)2023年7月20日刊登的《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)公布的參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者條件,經(jīng)聯(lián)席主承銷商核查,有9家網(wǎng)下投資者管理的12個(gè)配售對象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過聯(lián)席主承銷商資格審核;37家網(wǎng)下投資者管理的140個(gè)配售對象屬于禁止配售范圍;20家網(wǎng)下投資者管理的20個(gè)配售對象未遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購。以上66家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)172個(gè)配售對象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除,對應(yīng)擬申購數(shù)量總和為119,650萬股。具體參見附表“投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)1”、“無效報(bào)價(jià)2”、“無效報(bào)價(jià)3”的部分。

　　剔除以上無效報(bào)價(jià)后,其余801家網(wǎng)下投資者管理的8,614個(gè)配售對象全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件,報(bào)價(jià)區(qū)間為9.78元/股-156.00元/股,對應(yīng)擬申購數(shù)量總和為6,780,410萬股。

　　(二)剔除最高報(bào)價(jià)情況

　　(下轉(zhuǎn)A22版)