北京市科凈源科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“科凈源”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票17,142,858股人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱(chēng)“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1205號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)為民生工程證券股份有限公司(下稱(chēng)“中信證劵”或“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“科凈源”,股票號(hào)為“301372”。

外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)共同商定此次股票發(fā)行價(jià)格為45.00元/股,發(fā)行數(shù)量為17,142,858股,本次發(fā)行沒(méi)有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行股份均為新股上市。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱(chēng)“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱(chēng)“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱(chēng)“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值(下稱(chēng)“四個(gè)值”)孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股,最后戰(zhàn)略配售與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值857,142股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

最后本次發(fā)行選用線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和線(xiàn)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線(xiàn)下原始發(fā)行數(shù)量為12,257,358股,約為本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為4,885,500股,約為本次發(fā)行數(shù)量28.50%。

依據(jù)《北京科凈源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,436.87688倍,高過(guò)100倍,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即3,429,000股)由線(xiàn)下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量為8,828,358股,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為8,314,500股,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0264394196%,認(rèn)購(gòu)倍率為3,782.23128倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線(xiàn)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年8月3日(T+2日)完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對(duì)此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

(二)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):7,929,418

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):356,823,810.00

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):385,082

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):17,328,690.00

(三)線(xiàn)下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):8,828,358

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):397,276,110.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):0

二、線(xiàn)下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線(xiàn)下限售期分配。

本次發(fā)行中線(xiàn)下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到884,928股,占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%,占此次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的5.16%。

三、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo),保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到385,082股,承銷(xiāo)總金額17,328,690.00元,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)比例為2.25%。

2023年8月7日(T+4日),保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將承銷(xiāo)資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募資扣減并未收取證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者將為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷(xiāo)股份登記至保薦代表人(主承銷(xiāo)商)特定股票賬戶(hù)。

四、發(fā)行費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為14,263.74萬(wàn)余元,在其中:

1、證券承銷(xiāo)及承銷(xiāo)費(fèi)用:

證券承銷(xiāo)費(fèi)及輔導(dǎo)費(fèi)103.77萬(wàn)余元;

承銷(xiāo)費(fèi)用11,262.86萬(wàn)余元;

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用:1,660.85萬(wàn)余元;

3、律師費(fèi):738.00萬(wàn)余元;

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi):479.30萬(wàn)余元;

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)用:18.96萬(wàn)余元。

注:之上發(fā)行費(fèi)都不含企業(yè)增值稅,若發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表加總額與發(fā)售總費(fèi)用有所差異系四舍五入而致;發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系電話(huà)

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn),請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話(huà)如下所示:

聯(lián)系方式:010-85127979

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者:北京市科凈源科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):民生工程證券股份有限公司

2023年8月7日