本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“宏昌科技”）向不特定對象發(fā)行人民幣38,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕1057號文同意注冊。

　　本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行。

　　本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書全文及相關(guān)資料可在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。

　　一、本次發(fā)行基本情況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

　?。ǘ┌l(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣38,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為380萬張。

　?。ㄈ┢泵娼痤~及發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債基本情況

　　1、債券期限

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的債券期限為自發(fā)行之日起六年，即2023年8月10日（T日）至2029年8月9日。

　　2、票面利率

　　第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.80%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。

　　3、債券到期贖回

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的票面面值115.00%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　4、還本付息的期限和方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

　?。?）年利息計(jì)算

　　年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。

　?。?）付息方式

　?、俦敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日，即2023年8月10日（T日）。

　?、诟断⑷眨好磕甑母断⑷諡楸敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　　轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所的規(guī)定確定。

　　③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　?、芸赊D(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

　　5、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為29.62元/股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　6、轉(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2023年8月16日，T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2024年2月16日至2029年8月9日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

　　7、信用評級

　　本次可轉(zhuǎn)債主體信用評級為A+，債券信用評級為A+，評級展望為穩(wěn)定。

　　8、資信評級機(jī)構(gòu)

　　中證鵬元資信評估股份有限公司。

　　9、擔(dān)保事項(xiàng)

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年8月10日（T日）

　　（六）發(fā)行對象

　　1、向原股東優(yōu)先配售：本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2023年8月9日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。

　　2、向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（深證上〔2022〕587號）等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。

　　3、本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

　?。ㄆ撸┌l(fā)行方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日（2023年8月9日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足38,000.00萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行包銷的基數(shù)為38,000.00萬元。保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為11,400.00萬元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦人（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購金額不足的金額，并及時(shí)向深交所報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦人（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向深交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在證監(jiān)會(huì)予以注冊文件有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得概括委托證券公司代為申購。

　　1、向原股東優(yōu)先配售

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債全額向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023年8月9日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售4.7500元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購單位，即每股配售0.04750張可轉(zhuǎn)債。

　　宏昌科技現(xiàn)有A股總股本80,000,000股，其中不存在庫存股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債上限總額為3,800,000張，占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的100.00%。由于不足1張部分按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”）執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“381008”，配售簡稱為“宏昌配債”，優(yōu)先認(rèn)購時(shí)間為T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為1張（100元），超出1張必須是1張的整數(shù)倍。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時(shí)繳付足額資金。

　　若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實(shí)際有效申購量獲可轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則按其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購總額獲得配售。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金。

　　2、向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行

　　社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“371008”，申購簡稱為“宏昌發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小申購數(shù)量10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。

　　申購時(shí)間為2023年8月10日（T日），在深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

　　申購時(shí)，投資者無需繳付申購資金。投資者各自具體的申購和持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。

　　發(fā)行人與主承銷商按照以下原則配售可轉(zhuǎn)債。當(dāng)有效申購總量小于或等于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，投資者按照其有效申購量認(rèn)購；當(dāng)網(wǎng)上申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者搖號中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。中簽率=（網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量）×100%

　　2023年8月10日（T日）深交所對有效申購進(jìn)行配號，每10張（1,000元）配一個(gè)申購號，并將配號結(jié)果傳到各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　宏昌科技與主承銷商將于2023年8月11日（T＋1日）公告本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　2023年8月11日（T＋1日）在公證部門公證下，由發(fā)行人與主承銷商共同組織搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果。發(fā)行人和主承銷商將于2023年8月14日（T+2日）公布中簽結(jié)果。投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購宏昌轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每一中簽號碼認(rèn)購10張（1,000元）。

　　網(wǎng)上投資者應(yīng)根據(jù)2023年8月14日（T+2日）公布的中簽結(jié)果，確保其資金賬戶在該日日終有足額的認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券和存托憑證的網(wǎng)上申購。

　　放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。

　?。ò耍┌l(fā)行地點(diǎn)

　　全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　（九）鎖定期

　　本次發(fā)行的宏昌轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的宏昌轉(zhuǎn)債將于上市首日開始交易。

　?。ㄊ┏袖N方式

　　余額包銷，認(rèn)購金額不足3.80億元的部分由主承銷商余額包銷，包銷基數(shù)為3.80億元，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為 1.14億元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，主承銷商將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購金額不足的金額，并及時(shí)向深交所報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，主承銷商和發(fā)行人將及時(shí)向深交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　（十一）上市安排

　　發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快申請本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市，具體上市時(shí)間將另行公告。

　?。ㄊ┺D(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，且在轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　?。ㄊ┺D(zhuǎn)股價(jià)格不足一股金額的處理方法

　　本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：Q指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的數(shù)量；V指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。本次可轉(zhuǎn)債持有人經(jīng)申請轉(zhuǎn)股后，對所?？赊D(zhuǎn)債不足轉(zhuǎn)換為一股股票的余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入原則精確到0.01元。

　?。ㄊ模┺D(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　1、修正條件與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　?。ㄊ澹┶H回條款

　　1、到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　2、有條件贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　?。ㄊ┗厥蹢l款

　　1、有條件回售條款

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　2、附加回售條款

　　若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

　　上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。

　　其中，IA 指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i 指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t 指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　?。ㄊ撸┺D(zhuǎn)股后的股利分配

　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在利潤分配股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有股東均參與當(dāng)期利潤分配，享有同等權(quán)益。

　?。ㄊ耍┡c本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排

　　上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，公司將與保薦人（主承銷商）協(xié)商后修改發(fā)行日程并及時(shí)公告。

　　二、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人：浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　辦公地址：浙江省金華市婺城區(qū)秋濱街道新宏路788號

　　電話：0579-84896101

　　聯(lián)系人：佘硯

　?。ǘ┍Ｋ]人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈33樓

　　電話：0755-22940052

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　發(fā)行人：浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

　　2023年8月8日