南京市光波長光學科技發(fā)展有限公司(下稱“光波長光學”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票2,893.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1252號)。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)共同商定本次發(fā)行價格是29.38元/股。

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

根據(jù)本次發(fā)行價錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值144.65億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用向線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,068.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為824.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)2,893.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

外國投資者于2023年8月14日(T日)運用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“光波長光學”A股824.50億港元。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行發(fā)行步驟、交款等各個環(huán)節(jié),并且于2023年8月16日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:

1、線下獲配投資人應依據(jù)《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),于2023年8月16日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年8月16日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號狀況

主承銷商依據(jù)深圳交易所提供的信息,對此次網(wǎng)上發(fā)行合理認購情況進行統(tǒng)計分析,此次網(wǎng)上定價發(fā)行合理認購總戶數(shù)為8,767,959戶,合理認購股票數(shù)為55,968,112,500股。新股配號數(shù)量111,936,225個,新股配號開始號為000000000001,截至號為000111936225。

二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標率

依據(jù)《南京波長光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6,788.12765倍,超出100倍,外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制,將本次發(fā)行數(shù)量20.00%(向上取整至500股的整數(shù),即578.60億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；負軝C制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為1,489.90億港元,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%,在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,403.10億港元,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行最后的中標率為0.0250696323%,合理認購倍率為3,988.88978倍。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

外國投資者與主承銷商定為2023年8月15日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室開展搖號申請搖簽,并將于2023年8月16日(T+2日)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

外國投資者:南京市光波長光學科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年8月15日