特別提示

　　浙江恒達(dá)新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒達(dá)新材”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2,237.00萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可[2023]1341號(hào))。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“恒達(dá)新材”,股票代碼為“301469”。

　　本次發(fā)行最終采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣36.58元/股,發(fā)行股份數(shù)量為2,237.00萬股,全部為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行價(jià)格未超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為335.55萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對(duì)象僅為發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為41.0060萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的1.83%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額294.5440萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,625.5940萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的74.03%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為570.4000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的25.97%。戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮淖罱K網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為2,195.9940萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

　　根據(jù)《浙江恒達(dá)新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為7,034.95258倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即439.2000萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,186.3940萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的54.03%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,009.6000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的45.97%?；?fù)芎?本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0251598850%,有效申購(gòu)倍數(shù)為3,974.58097倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2023年8月10日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:

　　一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

　　保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所和中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:

　　(一)戰(zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行價(jià)格不高于剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為335.55萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即中信建投基金-共贏9號(hào)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“共贏9號(hào)資管計(jì)劃”),最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為41.0060萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的1.83%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額294.5440萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　截至2023年8月2日(T-4日),參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關(guān)約定,確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　注:限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。

　　(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):9,881,787

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):361,475,768.46

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):214,213

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):7,835,911.54

　　(三)網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):11,863,940

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):433,982,925.20

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):0

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):0.00

　　二、網(wǎng)下比例限售情況

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下配售比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為1,190,036股,約占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.03%,約占本次發(fā)行總數(shù)量的5.32%。

　　戰(zhàn)略配售方面,發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　三、保薦人(主承銷商)包銷情況

　　本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為214,213股,包銷金額為7,835,911.54元。保薦人(主承銷商)包銷股份數(shù)量占本次公開發(fā)行股票總量的比例為0.96%。

　　2023年8月14日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。

　　四、本次發(fā)行費(fèi)用

　　注:1、各項(xiàng)費(fèi)用均為不含增值稅金額,如合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,均系四舍五入造成;2、發(fā)行手續(xù)費(fèi)中包含了本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。

　　五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話:010-86451551、010-86451552

　　聯(lián)系人:股權(quán)資本市場(chǎng)部

　　發(fā)行人:浙江恒達(dá)新材料股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　2023年8月14日