本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、證券代碼：002562，證券簡稱：兄弟科技

　　2、債券代碼：128021，債券簡稱：兄弟轉(zhuǎn)債

　　3、轉(zhuǎn)股價格：5.09元/股

　　4、轉(zhuǎn)股時間：2018年6月4日至2023年11月28日

　　5、根據(jù)《兄弟科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　2023 年 7 月 16 日至 2023 年 8 月 14日，公司股票已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%，預(yù)計可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1798 號核準，公司于 2017 年 11 月 28日公開發(fā)行了 700 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 7 億元。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2017]830 號”文同意，公司 70,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2017 年 12 月 27 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“兄弟轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128021”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

　　根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日（2018年6月4日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2023年11月28日）止。

　　（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司本次發(fā)行的兄弟轉(zhuǎn)債自2018年6月4日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣18.17元/股。

　　2018年5月29日，因?qū)嵤?017年度權(quán)益分派方案，每10股派息2元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股，根據(jù)《募集說明書》規(guī)定，經(jīng)公司四屆十二次董事會審議通過，“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的18.17元/股調(diào)整為11.23元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2018年5月29日生效。

　　2018年9月3日，四屆十五次董事會審議通過了《董事會關(guān)于建議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，建議根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款向下修正“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格并提請股東大會審議；2018年9月20日經(jīng)兄弟科技2018年第三次臨時股東大會審議通過，根據(jù)《募集說明書》規(guī)定，“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的11.23元/股向下修正為5.35元/股，下修后的轉(zhuǎn)股價格于2018年9月21日生效。

　　2019年6月21日，因?qū)嵤?018年度權(quán)益分派方案，每10股派息1元（含稅），根據(jù)《募集說明書》規(guī)定，經(jīng)公司四屆二十一次董事會審議通過，“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的5.35元/股調(diào)整為5.25元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2019年6月21日生效。

　　2021年1月6日，因公司非公開發(fā)行股份，根據(jù)《募集說明書》規(guī)定，經(jīng)公司五屆三次董事會審議通過，“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由原來的5.25元/股調(diào)整為5.19元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年1月8日起生效。

　　2023年5月10日，因?qū)嵤?022年度權(quán)益分派方案，每10股派息1元（含稅），根據(jù)《募集說明書》規(guī)定，經(jīng)公司五屆二十次董事會審議通過，“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的5.19元/股調(diào)整為5.09元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2023年5月10日生效。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

　　根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定：

　?。?）修正條件及修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司 A 股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

　?。?）修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在深圳證券交易所和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

　　若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　三、關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明

　　本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從 2023 年 7月 16 日起算，截至 2023 年8 月 14 日，公司已有 10 個交易日的收盤價低于“兄弟轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格5.09元/股的85%，即 4.33元/股的情形，預(yù)計可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，則視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。

　　四、其他事項

　　投資者如需了解“兄弟轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2017年11月24日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月15日