特別提示

　　廣州多浦樂電子科技股份有限公司(以下簡稱“多浦樂”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行1,550萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(以下簡稱“本次發(fā)行”)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)予以注冊(證監(jiān)許可[2023]1249號)。

　　發(fā)行人與保薦人(主承銷商)長城證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為1,550萬股,本次發(fā)行價格為人民幣71.80元/股。本次發(fā)行價格未超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)(以下簡稱“四個值”)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為310萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為55.7103萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的3.59%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額254.2897萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,122.2897萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的75.11%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為372萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的24.89%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量1,494.2897萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　根據(jù)《廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回撥機制,由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為6,628.54153倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即298.90萬股)由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為823.3897萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的55.10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為670.90萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的44.90%?；負芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0272080157%,有效申購倍數(shù)為3,675.38746倍。

　　敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié),并于2023年8月17日(T+2日)及時履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:

　　1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)本公告,于2023年8月17日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。

　　認購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配股份全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配股份無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配股份全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

　　網(wǎng)下投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　2、本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　4、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款以及存在《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)第四十一條中的其他違約情形的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

　　5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向已參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　　(一)參與對象

　　本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售由保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。本次發(fā)行價格未超過四個值孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與跟投。最終,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。其他參與戰(zhàn)略配售的投資者為中國保險投資基金(有限合伙),所屬類型為具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或者其下屬企業(yè)。

　　截至本公告出具之日,參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見2023年8月14日(T-1日)公告的《長城證券股份有限公司關(guān)于廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者的專項核查報告》和《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查法律意見書》。

　　(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果

　　根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關(guān)約定,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者認購金額不超過4,000.00 萬元。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為55.7103萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的3.59%。

　　截至2023年8月9日(T-4日),參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項,保薦人(主承銷商)將在2023年8月21日(T+4 日)及之前,依據(jù)繳款原路徑退回。

　　本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　(三)戰(zhàn)略配售股份回撥

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為310萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為55.7103萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的3.59%。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額254.2897萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

　　(一)網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深證上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)等相關(guān)規(guī)定,保薦人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結(jié)果,保薦人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計:

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2023年8月15日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認,《發(fā)行公告》中披露的281家網(wǎng)下投資者管理的7,074個有效報價配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購,有效申購數(shù)量為2,703,510萬股。

　　(二)網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)中公布的網(wǎng)下配售原則和計算方法,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售,各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售情況如下表:

　　注:上表中的配售比例為零股處理前的配售比例。

　　以上配售結(jié)果符合《初步詢價及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則,其中零股1,377股按照《初步詢價及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給嘉合基金管理有限公司管理的配售對象“嘉合錦鵬添利混合型證券投資基金”。各配售對象獲配情況詳見本公告附表。

　　三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):長城證券股份有限公司

　　聯(lián)系人:資本市場部

　　聯(lián)系電話:0755-23934001

　　發(fā)行人:廣州多浦樂電子科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):長城證券股份有限公司

　　2023年8月17日