特別提醒

蕪湖市福賽科技發(fā)展有限公司(下稱“福賽高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(下稱“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”),中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”、“主承銷商”或“保薦代表人(主承銷商)”)

本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行的具體內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行方法、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回?fù)軝C(jī)制、中斷發(fā)售及棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員和骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)構(gòu)成,戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年8月29日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年8月29日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

3、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年8月22日(T-5日)12:00前申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交審查原材料,申請(qǐng)注冊(cè)及遞交審查資料時(shí)請(qǐng)登錄中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://emp.csc.com.cn)。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價(jià):本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年8月23日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量。

網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日(2023年8月22日,T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年8月23日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的好幾個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的差異價(jià)格不能超過三個(gè),且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對(duì)象只有有1個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)該再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況,并把減價(jià)根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等資料存檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元,初步詢價(jià)環(huán)節(jié)每一個(gè)配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100.00億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10.00億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100.00億港元的那一部分一定要10.00億港元的整數(shù),且每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過650.00億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購股票數(shù)最高為650.00億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的51.51%。網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購,保薦代表人(主承銷商)理應(yīng)評(píng)定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為失效認(rèn)購。

網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日)即2023年7月31日資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日即2023年8月16日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

參加此次福賽高新科技初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年8月22日(T-5日)12:00前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.csc.com.cn)申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交審查原材料給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《蕪湖福賽科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

(下轉(zhuǎn)A14版)