浙江斯菱汽車軸承股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“斯菱股份”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕1251號(hào))?！墩憬沽馄囕S承股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書(shū)》”)及附件披露于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn),并置備于發(fā)行人、深交所、本次發(fā)行股票保薦人(主承銷商)財(cái)通證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)通證券”、“保薦人”、“主承銷商”或“保薦人(主承銷商)”)的住所,供公眾查閱。

敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面,并認(rèn)真閱讀今日刊登的《浙江斯菱汽車軸承股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)。具體內(nèi)容如下:

1、本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年9月4日(T日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。投資者在2023年9月4日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

2、所有擬參與本次初步詢價(jià)且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年8月28日(T-5日)中午12:00前注冊(cè)并提交核查材料,注冊(cè)及提交核查材料時(shí)請(qǐng)登錄財(cái)通證券網(wǎng)下投資者平臺(tái)(網(wǎng)址:https://emp.ctsec.com/)。

3、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算系統(tǒng)實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)實(shí)施,請(qǐng)網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀《初步詢價(jià)及推介公告》及深交所公布的《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況詳見(jiàn)《初步詢價(jià)及推介公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《浙江斯菱汽車軸承股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)中披露參與戰(zhàn)略配售的保薦人相關(guān)子公司配售的股票總量、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及限售期限等信息。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過(guò)向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象:本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步詢價(jià):本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2023年8月29日(T-4日)9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交申報(bào)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量等信息。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)在2023年8月28日(T-5日)上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年8月29日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù),并填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間,否則不得參與本次詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象分別填報(bào)不同的價(jià)格,每個(gè)網(wǎng)下投資者最多填報(bào)3個(gè)報(bào)價(jià),且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)當(dāng)重新履行定價(jià)決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)說(shuō)明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分、定價(jià)決策程序不完備等情況,并將有關(guān)資料存檔備查。

初步詢價(jià)階段每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為100萬(wàn)股,擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股,即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍,且每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)900萬(wàn)股。每個(gè)配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位為0.01元。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為900萬(wàn)股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.21%。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu),主承銷商有權(quán)認(rèn)定超資產(chǎn)規(guī)模的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購(gòu)金額原則上不得超過(guò)該配售對(duì)象最近一個(gè)月末即2023年7月31日總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(2023年8月22日,T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。

參與本次斯菱股份網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)在2023年8月28日(T-5日)中午12:00前在財(cái)通證券網(wǎng)下投資者平臺(tái)(網(wǎng)址:https://emp.ctsec.com/)完成相關(guān)信息錄入及核查材料上傳工作。提請(qǐng)投資者注意,保薦人(主承銷商)將在初步詢價(jià)后及配售前對(duì)投資者是否存在上述禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按保薦人(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價(jià)或向其進(jìn)行配售。

特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)在2023年8月28日(T-5日)上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年8月29日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù),并填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間,否則不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

特別提示二:網(wǎng)下投資者須向保薦人(主承銷商)如實(shí)提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末(2023年7月31日)的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件,并符合保薦人(主承銷商)的相關(guān)要求:

網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購(gòu)金額不得超過(guò)其向保薦人(主承銷商)提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)證明文件中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)金額?！毒W(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為《招股意向書(shū)》刊登日上一月最后一個(gè)自然日(2023年7月31日)。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日原則上為詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2023年8月22日(T-9日)。

網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為承諾其在財(cái)通證券網(wǎng)下投資者平臺(tái)提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)金額與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

特別提示三:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

初步詢價(jià)期間,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)內(nèi)如實(shí)填寫(xiě)該配售對(duì)象最近一個(gè)月末的總資產(chǎn)金額。配售對(duì)象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股意向書(shū)》刊登日上一月最后一個(gè)自然日(2023年7月31日)。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2023年8月22日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)的總資產(chǎn)金額應(yīng)當(dāng)與其向主承銷商提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額保持一致。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。主承銷商發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。

7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定:初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按提交時(shí)間(提交時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一提交時(shí)間的按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號(hào)從大到小順序排列,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申購(gòu)不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)上及網(wǎng)下申購(gòu)。

在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除,同時(shí)符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。保薦人(主承銷商)已聘請(qǐng)廣東華商律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行即時(shí)見(jiàn)證,并將對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。

8、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排:初步詢價(jià)結(jié)束后,如發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值;或本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率超過(guò)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《浙江斯菱汽車軸承股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見(jiàn)《初步詢價(jià)及推介公告》“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求:

網(wǎng)下投資者:以初步詢價(jià)開(kāi)始日前兩個(gè)交易日(2023年8月25日,T-6日)為基準(zhǔn)日,參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于1,000萬(wàn)元(含)。其他參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于6,000萬(wàn)元(含)。配售對(duì)象證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)執(zhí)行。

(下轉(zhuǎn)A14版)