山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司(以下簡稱“金帝股份”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在主板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1471號)。

國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次公開發(fā)行股份數(shù)量為5,477.6667萬股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為547.7666萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的10%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為470.0871萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的8.58%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額77.6795萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3,035.6296萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.62%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,971.9500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.38%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計數(shù)量5,007.5796萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

本次發(fā)行價格為21.77元/股。

根據(jù)《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為4,250.77倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即2,003.0500萬股)從網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動后:網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,032.5796萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.62%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,975.0000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的79.38%?；?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04742135%。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié),并于2023年8月25日(T+2日)及時履行繳款義務(wù):

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告,按最終確定的發(fā)行價格21.77元/股與獲配數(shù)量,及時足額繳納認(rèn)購資金,資金應(yīng)于2023年8月25日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年8月25日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、提供有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購、獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納新股認(rèn)購資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將把違約情況及時報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向已參與網(wǎng)上申購并中簽的網(wǎng)上投資者和網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達(dá)獲配繳款通知。

一、網(wǎng)上中簽結(jié)果

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)已于2023年8月24日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式。儀式在公開、公平、公正的原則下進(jìn)行,搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。

現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下:

　　凡在網(wǎng)上申購金帝股份首次公開發(fā)行A股股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有79,500個,每個中簽號碼只能認(rèn)購500股金帝股份A股股票。

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

　　(一)網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕36號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等相關(guān)規(guī)定,保薦人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效申購結(jié)果,保薦人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計:

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2023年8月23日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn),《發(fā)行公告》披露的379家網(wǎng)下投資者管理的7,183個有效報價配售對象數(shù)量全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,網(wǎng)下有效申購數(shù)量為8,612,330萬股。

　　(二)網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》和《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下配售原則,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售,初步配售結(jié)果如下:

　　注:若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成。

　　其中零股5,532股按照《發(fā)行安排及初步詢價公告》中的網(wǎng)下配售原則配售給國聯(lián)人壽保險股份有限公司-自有資金和光大永明資產(chǎn)聚優(yōu)穩(wěn)健29號混合類資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

　　以上配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見附表。

　　三、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　　(一)參與對象

　　本次發(fā)行中,戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定,主要包括國信證券金帝股份員工參與戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計劃、國信證券金帝股份員工參與戰(zhàn)略配售2號集合資產(chǎn)管理計劃(發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃,以下分別簡稱“金帝股份資管計劃1號”和“金帝股份資管計劃2號”,兩者合稱“金帝股份資管計劃”)。

　　參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見2023年8月22日(T-1日)公告的《國信證券股份有限公司關(guān)于山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市戰(zhàn)略配售事項(xiàng)的專項(xiàng)核查意見》和《廣東廣和律師事務(wù)所關(guān)于山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市戰(zhàn)略配售的法律意見書》。

　　(二)獲配結(jié)果

　　2023年8月21日(T-2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為21.77元/股,本次發(fā)行總規(guī)模約為119,248.80萬元。

　　本次發(fā)行公司高級管理人員與核心員工通過設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃金帝股份資管計劃的方式參與認(rèn)購股份數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股份數(shù)量的10%,即547.7666萬股。同時參與認(rèn)購規(guī)模金額上限不超過10,233.80萬元。金帝股份資管計劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金,共獲配470.0871萬股。保薦人(主承銷商)已在2023年8月23日(T日)將超額繳款部分依據(jù)原路徑退回。

　　綜上,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果和網(wǎng)上中簽結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　聯(lián)系電話:0755-22940052

　　聯(lián)系人:資本市場部

　　發(fā)行人:山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):國信證券股份有限公司

　　2023年8月25日