特別提醒

江西省維諾高電子器件有限責(zé)任公司(下稱“維諾高”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票33,655,440股人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)發(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1524號文允許申請注冊。

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”或“保薦代表人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“維諾高”,股票號為“301251”。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到33,655,440股,本次發(fā)行價(jià)格是rmb28.88元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值1,682,772股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

最后本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為24,063,940股,約為本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為9,591,500股,約為本次發(fā)行數(shù)量28.50%。

依據(jù)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,877.82823倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即6,731,500股)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行數(shù)量為17,332,440股,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為16,323,000股,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0247435566%,認(rèn)購倍率為4,041.45620倍。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行的交款階段,并且于2023年8月30日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的基本配股過程和結(jié)果《發(fā)行公告》的申購資產(chǎn)繳納規(guī)定,于2023年8月30日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)。如同一配售對象同一天獲配多個(gè)新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》的搖號中簽過程和結(jié)果《發(fā)行公告》的申購資產(chǎn)繳納要求履行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年8月30日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分釆用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(若不夠1股向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無鎖定期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股份鎖定期為6月,鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購,或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,682,772股,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值1,682,772股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年8月28日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的295家網(wǎng)下投資者管理的7,145個(gè)合理配售對象都是按照《發(fā)行公告》的需求參加了網(wǎng)下申購,網(wǎng)下申購數(shù)量達(dá)到6,081,360億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

此次網(wǎng)下發(fā)行合理股票數(shù)量為6,081,360億港元,依據(jù)《江西威爾高電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),各種投資人的獲配信息內(nèi)容如下所示:

注1:基本配股占比=該類型基本配股股票數(shù)/該類型合理認(rèn)購股票數(shù)。

注2:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

此次配股無余股造成。

基本配股結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》中發(fā)布的線下基本配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對象獲配狀況詳細(xì)附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表。

三、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

主要聯(lián)系電話如下所示:

手機(jī):010-85127979

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

外國投資者:江西省維諾高電子器件有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司

2023年8月30日