由湘財(cái)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湘財(cái)證券”、“保薦人”或“保薦人(聯(lián)席主承銷商)”)保薦、并與國泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國泰君安”,湘財(cái)證券和國泰君安合稱“聯(lián)席主承銷商”)聯(lián)席主承銷的廣東飛南資源利用股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“飛南資源”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕1152號(hào))?！稄V東飛南資源利用股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡(jiǎn)稱“招股意向書”)及附件披露于中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn),并置備于發(fā)行人、深交所、聯(lián)席主承銷商的住所,供公眾查閱。

　　敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面,并認(rèn)真閱讀今日刊登的《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)。具體內(nèi)容如下:

　　1、本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年9月11日(T日),其中,網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。投資者在2023年9月11日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。

　　2、所有擬參與本次初步詢價(jià)且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年8月31日(T-7日)至2023年9月4日(T-5日)中午12:00前通過湘財(cái)證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)”)(網(wǎng)址:https://ipo.xcsc.com)注冊(cè)并提交核查材料和資產(chǎn)證明材料。

　　3、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(如有)(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)實(shí)施,網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實(shí)施,請(qǐng)網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況詳見《初步詢價(jià)及推介公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)中披露本次戰(zhàn)略配售的股票總量、認(rèn)購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

　　4、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　5、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象:本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

　　6、初步詢價(jià):本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2023年9月5日(T-4日)9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。

　　在網(wǎng)下詢價(jià)開始前一工作日(2023年9月4日,T-5日)上午8:30至詢價(jià)日(2023年9月5日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù)并填報(bào)建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

　　本次初步詢價(jià)采取申報(bào)價(jià)格與申報(bào)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行,網(wǎng)下詢價(jià)的投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象分別填報(bào)不同的報(bào)價(jià),每個(gè)網(wǎng)下投資者最多填報(bào)3個(gè)報(bào)價(jià),且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購股數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)當(dāng)重新履行定價(jià)決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫說明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)、之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分及(或)定價(jià)決策程序不完備等情況,并將改價(jià)依據(jù)及(或)重新履行定價(jià)決策程序等資料存檔備查。

　　網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元,初步詢價(jià)階段網(wǎng)下配售對(duì)象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為100萬股,擬申購數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,每個(gè)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量不得超過1,500萬股。

　　本次發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購股數(shù)上限為1,500萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.33%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購,聯(lián)席主承銷商有權(quán)認(rèn)定超資產(chǎn)規(guī)模的申購為無效申購。參與初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購金額原則上不得超過該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個(gè)自然日)即2023年7月31日的總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2023年8月29日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。

　　參與本次飛南資源網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)在2023年9月4日(T-5日)中午12:00前將資產(chǎn)證明材料通過網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://ipo.xcsc.com)提交。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

　　在網(wǎng)下詢價(jià)開始前一工作日(2023年9月4日,T-5日)上午8:30至詢價(jià)日(2023年9月5日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù)并填報(bào)建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

　　特別提示二:網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實(shí)向聯(lián)席主承銷商提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年7月31日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件,且確保在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額保持一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(2023年8月29日,T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

　　網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為承諾其在網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明文件及填寫的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相應(yīng)的總資產(chǎn)與在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

　　特別提示三:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

　　初步詢價(jià)期間,投資者報(bào)價(jià)前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)如實(shí)填寫招股意向書刊登日上一月最后一個(gè)自然日(即2023年7月31日)的總資產(chǎn);配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,應(yīng)填寫截至詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(即2023年8月29日,T-9日)的總資產(chǎn)。

　　投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購規(guī)模,申購金額不得超過向聯(lián)席主承銷商及交易所提交的總資產(chǎn)以及詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。如申購規(guī)模超過總資產(chǎn)的孰低值,聯(lián)席主承銷商有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對(duì)象報(bào)價(jià),并報(bào)送中國證券業(yè)協(xié)會(huì)。

　　7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定:初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量同一申購時(shí)間上按網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購量不低于符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申購不再剔除。剔除部分的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

　　有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除,同時(shí)符合發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。聯(lián)席主承銷商已聘請(qǐng)國浩律師(上海)事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行即時(shí)見證,并將對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

　　8、提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn):初步詢價(jià)結(jié)束后,如果發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　9、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　(下轉(zhuǎn)A10版)