保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所審核同意，江蘇省翔騰新型材料有限責任公司（下稱“翔騰新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”）公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年6月1日在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票的招股書全篇公布于證監(jiān)會特定信息公開網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn），供股民查看。

一、發(fā)售概述

（一）股票簡稱：翔騰新材

（二）股票號：001373

（三）首次公開發(fā)行股票后總市值：6，868.6888億港元

（四）首次公開發(fā)行股票股權(quán)總數(shù)：1，717.1722億港元

二、風險防范

本企業(yè)股票將于深圳交易所中小企業(yè)板發(fā)售，這一市場具有一定的經(jīng)營風險。

翔騰新材依照中國證監(jiān)會2023年2月17日公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》等股票注冊制配套設(shè)施標準發(fā)售標價，上市以來可用《深圳證券交易所交易規(guī)則（2023年修訂）》，上市后的前5個交易日內(nèi)不設(shè)置漲跌停，之后漲跌停為10%。

我們公司提示投資人應(yīng)深入了解股市風險性及我們公司公布的潛在風險，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應(yīng)該謹慎管理決策、科學理財。具體來說，發(fā)售早期的風險性包含但是不限于以下這些：

（一）漲跌停放開

股票競價買賣設(shè)定較寬漲跌停，首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市的個股上市后的前5個交易日內(nèi)不設(shè)置漲跌停，之后漲跌停為10%。企業(yè)股票發(fā)行前期存有成交價大幅波動風險。投資人在參加買賣前，理應(yīng)仔細閱讀相關(guān)法律法規(guī)和交易中心交易規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，對于其他可能出現(xiàn)的潛在風險也應(yīng)該有一定的了解掌握，并相信自身已搞好充足的風險評價與會計分配，避免因為盲目跟風蹭熱點遭到承受不住損失。

（二）個股上市首日就可以做為兩融標的風險性

個股上市首日就可以做為兩融標的，很有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風險、經(jīng)營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指，股票融資會加重標的股票的價格調(diào)整；銷售市場風險是，投資人在把個股做為擔保物開展股權(quán)融資時，不但要承擔原先的股價轉(zhuǎn)變帶來的損失，還要負責新項目投資股價轉(zhuǎn)變帶來的損失，并支付相對應(yīng)利息，擔保金增加風險是，投資人在交易中必須實時監(jiān)控貸款擔保比例水準，以確保其不少于股票融資標準的維持保證金占比；流通性風險是，標的股票產(chǎn)生強烈價格調(diào)整時，股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，造成比較大的利率風險。

（三）流通股本數(shù)比較少的風險性

發(fā)售前期，因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個月，本次發(fā)行后企業(yè)無盡售要求的流通股本數(shù)量達到17，171，722股，占本次發(fā)行后總股本的比例是25%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多，存有流動性枯竭風險。

（四）股票市盈率和同行業(yè)平均值有所差異及本次發(fā)行有可能出現(xiàn)發(fā)售跌破凈資產(chǎn)風險

依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》，外國投資者行業(yè)類別為“C39電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”。截止2023年5月17日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為32.23倍。

截止2023年5月17日（T-3日），同業(yè)競爭相比上市企業(yè)股票市盈率狀況詳細如下：

注1：數(shù)據(jù)信息來自同花順軟件iFind；市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導致；

注2：翰博高新、錦富技術(shù)2022年銷售業(yè)績虧本；飛榮達2022年扣非前/后歸母凈利計算出來的靜態(tài)市盈率歸屬于顯著極端值，故求平均值時去除；

注3：外國投資者2022年靜態(tài)市盈率依照2022年經(jīng)審計的扣非前/后歸母凈利、發(fā)行價28.93元/股、發(fā)行后總股本6，868.6888億港元測算；

注4：可比公司扣非前/后靜態(tài)市盈率=前20個交易日內(nèi)平均價/（扣非前/后歸母凈利/總市值（2023年5月17日））。

本次發(fā)行價錢28.93元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后靜態(tài)市盈率為32.13倍，小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率32.23倍（截止2023年5月17日，T-3日），少于同業(yè)競爭相比上市公司扣非后算術(shù)均值靜態(tài)市盈率33.61倍（截止2023年5月17日，T-3日），但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。

股民理應(yīng)充足關(guān)心標價社會化包含的潛在風險，了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。本次發(fā)行有可能出現(xiàn)發(fā)售跌破凈資產(chǎn)風險。

（五）凈資產(chǎn)回報率降低的風險性

因為募集資金投資項目存在一定的經(jīng)營期，造成經(jīng)濟效益需要一定的時間和全過程，在相關(guān)時間段內(nèi)，股東回報仍主要是通過目前業(yè)務(wù)流程完成。在公司股本及其他綜合收益因此次公開發(fā)行股票而變化的情形下，企業(yè)的每股凈資產(chǎn)和權(quán)重計算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)很有可能短時間發(fā)生一定力度的降低。

（六）蹭熱點風險性

股民理應(yīng)關(guān)心主板股票買賣很有可能觸發(fā)的劇烈波動和比較嚴重劇烈波動情況，知曉比較嚴重劇烈波動情況可能出現(xiàn)非理性行為蹭熱點風險性進而造成股票停牌審查，謹慎進行有關(guān)股票買賣交易。股民理應(yīng)充足關(guān)心標價社會化包含的潛在風險，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。

三、聯(lián)系電話

外國投資者：江蘇省翔騰新型材料有限責任公司

法人代表：劉明

詳細地址：南京市棲霞區(qū)棲霞街道社區(qū)廣月路21號

手機聯(lián)系人：蔣悅

手機：025-83531005

發(fā)傳真：025-83479092

保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司

法人代表：劉秋明

通訊地址：上海市靜安區(qū)南京西路1266號恒隆廣場1號52樓

手機聯(lián)系人：黃輝煌、陳姝婷

手機：021-52523269

發(fā)傳真：021-32587312

外國投資者：江蘇省翔騰新型材料有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司

2023年5月31日