保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

柏誠(chéng)系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司（下稱“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在創(chuàng)業(yè)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)于2023年3月13日經(jīng)上海交易所（下稱“上海交易所”）發(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕579號(hào)）。

中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到13,000.00億港元。線下在網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為9,100.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為3,900.00億港元，占此次發(fā)行數(shù)量30.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

本次發(fā)行價(jià)格是rmb11.66元/股。

外國(guó)投資者于2023年3月29日（T日）利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“柏誠(chéng)股權(quán)”個(gè)股3,900.00億港元。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年3月31日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終決定的發(fā)行價(jià)11.66元/股與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年3月31日（T+2日）16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年3月31日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的個(gè)股由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額參加認(rèn)購(gòu)、得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)資產(chǎn)及其存有別的違背《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）違法行為的投資人，將被稱作違反規(guī)定并需承擔(dān)違反規(guī)定義務(wù)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將違反規(guī)定狀況立即報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

一、網(wǎng)上搖號(hào)情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率

依據(jù)上海交易所提供的信息，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為10,260,794戶，合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為14,665,202.75億港元，網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.02659356%。

新股配號(hào)數(shù)量為293,304,055個(gè)，號(hào)范圍包括100,000,000,000-100,293,304,054。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率

依據(jù)《柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為3,760.31倍，超出100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量40%（即5,200.00億港元）從線下回拔在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)：線下最后發(fā)行數(shù)量為3,900.00億港元，占發(fā)行數(shù)量的30.00%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為9,100.00億港元，占發(fā)行數(shù)量的70.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.06205165%。

三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）定為2023年3月30日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開(kāi)展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮，并將于2023年3月31日（T+2日）在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。

外國(guó)投資者：柏誠(chéng)系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年3月30日