（上接C3版）

董事、高管人員、關鍵專業(yè)技術(shù)人員里的劉駿、葉俊超、樂在其中、ZHOULI根據(jù)專項資產(chǎn)管理計劃參加戰(zhàn)略配售，詳細情況詳細“第三節(jié)外國投資者、控股股東及股東持股狀況”之“七、本次發(fā)行戰(zhàn)略配售狀況”。除了上述狀況外，董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有別的以各種方法直接和間接擁有我們公司股份的狀況。

（三）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關鍵專業(yè)技術(shù)人員擁有外國投資者股份的限購分配

董事、公司監(jiān)事、高管人員、關鍵專業(yè)技術(shù)人員擁有外國投資者股份的限購分配實際請參閱本上市公告書“第八節(jié)關鍵承諾事項”。

（四）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關鍵專業(yè)技術(shù)人員不會有擁有外國投資者債券狀況

截止到本上市公告書簽署日，外國投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關鍵專業(yè)技術(shù)人員不會有擁有外國投資者債券狀況。

四、外國投資者在此次發(fā)行申請前已制訂或開展的股權(quán)激勵方案及股權(quán)激勵計劃

（一）員工持股平臺基本概況

外國投資者建立了股權(quán)激勵計劃服務平臺同創(chuàng)日聯(lián)、互達日聯(lián)，同創(chuàng)日聯(lián)擁有外國投資者3,717,000股股權(quán)，占公司總股本的6.24%?；ミ_日聯(lián)擁有同創(chuàng)日聯(lián)9.15%的認繳出資額，根據(jù)同創(chuàng)日聯(lián)間接性擁有外國投資者0.57%的股權(quán)。

除了上述狀況外，集團公司不會有別的并對執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關鍵專業(yè)技術(shù)人員、職工施行的是股權(quán)激勵計劃及其它制度體系。

（二）員工持股平臺的人員配備

同創(chuàng)日聯(lián)擁有外國投資者371.70億港元股權(quán)，占公司總股本的6.24%。同創(chuàng)日聯(lián)絡外國投資者股權(quán)激勵計劃服務平臺，其基本資料及注資構(gòu)造的具體情況如下：

（1）基本資料

（2）注資構(gòu)造

截止到本上市公告書簽署日，同創(chuàng)日聯(lián)投資人組成和股權(quán)比例如下所示：

企業(yè)：萬余元

互達日聯(lián)基本上情況如下：

互達日聯(lián)投資人組成和股權(quán)比例如下所示：

企業(yè)：萬余元

（三）員工持股平臺的規(guī)范運作狀況

發(fā)行人的股權(quán)激勵計劃經(jīng)外國投資者股東會/股東大會表決通過，依法履行有關內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定，并遵循了外國投資者自行決定的基本原則，系達到激勵條件的職工自愿的，不會有以亂攤派、強制分派等形式強制性執(zhí)行股權(quán)激勵計劃的情況；外國投資者已向各股權(quán)激勵計劃服務平臺辦了工商注冊辦理手續(xù)，各股權(quán)激勵計劃服務平臺根據(jù)有關法律法規(guī)合理合法開設并有效存續(xù)期；同創(chuàng)日聯(lián)做為發(fā)行人的公司股東，與其它債權(quán)人權(quán)益公平、盈虧自負、風險自擔，不會有運用知曉企業(yè)信息的優(yōu)點，損害別的投資人合法權(quán)益的狀況；員工入股都以貨幣出資，并都已按照約定立即全額繳付注資。

為有序管理外國投資者股權(quán)激勵計劃，不斷完善員工持股計劃在行業(yè)內(nèi)部運轉(zhuǎn)、激勵制度，及其股份管理模式，各個平臺參加員工股權(quán)激勵的全體人員均各自簽訂了股東協(xié)議及合同補充協(xié)議，對股權(quán)激勵計劃平臺上的合作伙伴資質(zhì)、財產(chǎn)份額的出售和禁售期及股東分紅等事宜進行了全面承諾。依據(jù)股東協(xié)議及合同補充協(xié)議的承諾，除執(zhí)行合伙人免除別的合作伙伴出讓責任外，在掛牌交易此前，如參加股權(quán)激勵計劃的公司職員從公司或者企業(yè)子公司辭職，則其持有的合伙制企業(yè)的市場份額應所有出讓予該的股權(quán)激勵計劃平臺上的執(zhí)行合伙人或執(zhí)行合伙人指定別的合作伙伴或新加入合作伙伴，轉(zhuǎn)讓價格為有限合伙獲得合伙制企業(yè)相對應金額的初始價格和同時期銀行存款利息總和。

截止到本上市公告書簽署日，股權(quán)激勵計劃服務平臺同創(chuàng)日聯(lián)、互達日聯(lián)的運營狀況合乎股東協(xié)議的有關承諾，不會有因進行違法經(jīng)營或其它非法活動而遭到政府相關部門懲罰或出現(xiàn)嚴重失信行為的情況。

（四）員工持股平臺的股權(quán)鎖定承諾

外國投資者員工持股平臺擁有外國投資者股份的鎖定承諾實際請參閱本上市公告書“第八節(jié)關鍵承諾事項”。

五、本次發(fā)行前后左右公司股本狀況

企業(yè)本次發(fā)行前總市值59,554,100股，本次發(fā)行股票數(shù)為19,851,367股，本次發(fā)行后總市值為79,405,467股。本次發(fā)行前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

六、此次上市前企業(yè)前十名股東持股狀況

此次上市前，企業(yè)前十名公司股東如下所示：

注：由于海寧市艾克斯的管理員已經(jīng)中國證券投資中基協(xié)開展重大事項變更，造成托管行沒法給出股卡，其股權(quán)儲存于無錫市日聯(lián)科技發(fā)展有限公司未確認持有者證劵專戶。

七、本次發(fā)行戰(zhàn)略配售狀況

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關分公司投股和外國投資者高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃構(gòu)成，投股公司為華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責任公司，外國投資者高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃為富誠海富通日聯(lián)科技職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃，最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

（二）保薦代表人有關分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人有關分公司依照《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）的有關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投資主體為華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責任公司。

2、投股總數(shù)

華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責任公司依照股票發(fā)行價格申購外國投資者此次公開發(fā)行股票總數(shù)3%的個股，即595,541股，投股額度90,748,537.58元。

3、限售期限

華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責任公司服務承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起24個月。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

（三）外國投資者管理層骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產(chǎn)管理計劃為富誠海富通日聯(lián)科技職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“日聯(lián)科技重點資產(chǎn)管理計劃”）。

2、參加經(jīng)營規(guī)模詳細情況

參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為本次發(fā)行體量的3.57%，即708,754股，具體情況如下：

①名字：富誠海富通日聯(lián)科技職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃

②開設時長：2023年2月17日

③募資經(jīng)營規(guī)模：10,800萬余元

④管理員：上海市富誠海富通資產(chǎn)管理有限公司

⑤具體操縱行為主體：具體操縱主體是上海市富誠海富通資產(chǎn)管理有限公司，發(fā)行人的高管人員及骨干員工非具體操縱行為主體

⑥資產(chǎn)管理計劃參與者名字、職位及占比狀況

注1：合計數(shù)與各處成績立即求和總和如果在末尾數(shù)有所差異是由四舍五入導致。

注2：日聯(lián)科技重點資產(chǎn)管理計劃總交款總金額10,800萬余元，用以參加此次戰(zhàn)略配售申購額度限制不得超過10,800萬余元。

3、股東會決議

2023年1月28日，外國投資者舉辦第三屆股東會第十一次大會，表決通過《關于公司高級管理人員及核心技術(shù)人員參與公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售的議案》，允許外國投資者一部分高管人員、骨干員工開設重點集合資產(chǎn)管理計劃參加企業(yè)本次發(fā)行戰(zhàn)略配售。

4、配股標準

①參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，參加戰(zhàn)略配售的投資人沒有參加本次發(fā)行初步詢價，還許諾依照外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價申購其服務承諾申購的股票數(shù)。

②2023年3月14日（T-6日）發(fā)布的《無錫日聯(lián)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》公布戰(zhàn)略配售方法、戰(zhàn)略配售股票數(shù)限制、參加戰(zhàn)略配售的投資人選擇標準等。2023年3月17日（T-3日），參加戰(zhàn)略配售的投資人向保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）在確認發(fā)行價后依據(jù)本次發(fā)行標價情況確定各投資人最后配股額度、配股總數(shù)并告知戰(zhàn)略配售投資人，如戰(zhàn)略配售投資人獲配額度小于其預繳稅款金額，保薦代表人（主承銷商）將及時退還差值。2023年3月21日（T-1日）發(fā)布的《無錫日聯(lián)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、戰(zhàn)略配售回拔、獲配股票數(shù)及其限售期分配等。2023年3月24日（T+2日）發(fā)布的《無錫日聯(lián)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

5、限售期限

華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責任公司服務承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起24個月。

日聯(lián)科技重點資產(chǎn)管理計劃此次獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起12個月。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

第四節(jié)新股發(fā)行狀況

一、首次公開發(fā)行股票的現(xiàn)象

（一）發(fā)行數(shù)量：1,985.1367億港元（本次發(fā)行股權(quán)均為新股上市，不分配老股轉(zhuǎn)讓）

（二）發(fā)行價：152.38元/股

（三）每股面值：rmb1.00元

（四）股票市盈率：

1、178.58倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

2、200.49倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

3、238.11倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

4、267.32倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

（五）市盈率：3.89倍（依照本次發(fā)行價錢除于發(fā)行后每股公積金明確）

（六）發(fā)行方式：本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行股票數(shù)為19,851,367股。在其中，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,304,295股，占本次發(fā)行總數(shù)6.57%。線下最后發(fā)行數(shù)量為11,630,072股，在其中網(wǎng)下投資者交款申購11,630,072股，放棄認購數(shù)量達到0股；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為6,917,000股，在其中在網(wǎng)上投資人交款申購5,608,912股，放棄認購數(shù)量達到1,308,088股。本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到1,308,088股。

（七）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

0.57元/股（依照2021年12月31日經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于發(fā)行后總市值測算）

（八）發(fā)行后每股公積金

39.19元/股（依照2022年6月30日經(jīng)審計的歸屬于母公司其他綜合收益再加上本次發(fā)行募資凈收益總和除于本次發(fā)行后總市值測算）

（九）募資總金額及注冊會計對資金到位的認證狀況

本次發(fā)行募資總金額302,495.13萬余元；扣減發(fā)行費后，募資凈收益為273,079.07萬余元。

容誠會計師公司（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股資金及時情況進行檢審，并且于2023年3月28日出具了容誠驗字[2023]214Z0003號《驗資報告》，檢審結(jié)論如下所示：截止到2023年3月28日13時止，貴司采用募資方法，發(fā)行人民幣普通股（A股）1,985.1367億港元，每一股發(fā)行價為人民幣152.38元，募資總金額rmb3,024,951,303.46元，扣減未稅的發(fā)行費rmb294,160,600.64元，具體募資凈收益為人民幣2,730,790,702.82元，在其中提升總股本rmb19,851,367.00元，提升資本公積金rmb2,710,939,335.82元。社會公眾股公司股東都以貨幣出資。

（十）發(fā)售費用總額及詳細組成：

此次企業(yè)公開發(fā)行新股的發(fā)行費總計29,416.06萬余元（未稅）。依據(jù)《驗資報告》（容誠驗字[2023]214Z0003號），發(fā)行費包含：

（十一）募資凈收益：273,079.07萬余元

（十二）發(fā)行后股東戶數(shù)：17,302戶

二、超額配售選擇權(quán)的現(xiàn)象

外國投資者和主承銷商在發(fā)售計劃中未選用超額配售選擇權(quán)。

第五節(jié)會計狀況

一、會計資料和財務審計截至今后關鍵生產(chǎn)經(jīng)營情況

容誠會計師公司（特殊普通合伙）做為公司本次首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的審計單位，對本公司的財務報告展開了財務審計，包含2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日的并入及總公司負債表，2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的并入及母公司利潤表、合拼及總公司現(xiàn)流表、合拼及總公司所有者權(quán)益變動表，和相關財務報表附注，并提交了標準無保留意見的財務審計報告（容誠審字[2022]210Z0019號）。容誠會計師覺得：企業(yè)的財務報告在大多數(shù)重要層面依照政府會計準則的相關規(guī)定編寫，公允價值體現(xiàn)了企業(yè)2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日的并入及母財務狀況，及其2019年度、2020年度、2021年度與2022年1-6月的并入及總公司經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流。有關財務報表已經(jīng)在招股書中詳盡公布，財務審計報告全篇已經(jīng)在招股意向書附則中公布，投資人欲了解有關情況請完整閱讀文章招股書或招股意向書附則，本上市公告書不會再公布，煩請投資人留意。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對企業(yè)2022年12月31日的并入及總公司負債表，2022年度的合拼及母公司利潤表、合拼及總公司現(xiàn)流表及其財務報表附注展開了審查，并提交了《審閱報告》（容誠專字[2023]214Z0006號）。有關財務報表已經(jīng)在招股書“重大事情提醒”之“財務報告審計截至今后關鍵財務數(shù)據(jù)及生產(chǎn)經(jīng)營情況”中進行了全面公布，審查匯報全篇已經(jīng)在招股意向書附則中公布，投資人欲了解有關情況請完整閱讀文章招股書或招股意向書附則，本上市公告書不會再公布，煩請投資人留意。

2023年3月28日，企業(yè)第三屆股東會第十三次大會審議通過了《關于審核確認并同意報出公司2022年年度財務報表審計報告的議案》。容誠會計師公司（特殊普通合伙）對企業(yè)2022年12月31日的并入及總公司負債表，2022年度的合拼及母公司利潤表、合拼及總公司現(xiàn)流表和合拼及總公司股東權(quán)益變動表以及相關財務報表附注展開了財務審計。容誠會計師公司（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的《審計報告》（容誠審字[2023]214Z0007號）（詳細財務審計報告請參閱本上市公告書配件，上市以來不會再獨立公布2022年度財務報告）。

二、關鍵財務報表及變化情況剖析

容誠會計師公司（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的《審計報告》（容誠審字[2023]214Z0007號），企業(yè)2022年12月31日的經(jīng)營情況，及其2022年度的經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流的重要數(shù)據(jù)以及財務指標分析如下所示：

注：涉及到百分數(shù)指標，調(diào)整百分數(shù)為2期數(shù)字的誤差。

2022年底，公司資產(chǎn)總額、速動資產(chǎn)和營業(yè)利潤較2021年末各自提高36.24%、37.75%和71.31%，主要因素系企業(yè)經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大，企業(yè)庫存商品、應收款/應交賬款、合同負債學科等課程隨著提高。

2022年底，歸屬于母公司股東資產(chǎn)總額較2021年末提高21.05%，主要系企業(yè)2022年贏利情況不錯，盈余公積提升而致。

2022本年度，企業(yè)主營業(yè)務收入同比增加40.05%，利潤總額同比增加40.57%，資產(chǎn)總額同比增加39.99%，歸屬于母公司股東純利潤同比增加41.15%，歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后純利潤同比增加30.76%，主要系企業(yè)中下游行業(yè)景氣指數(shù)比較高，企業(yè)X射線檢測儀器有較強的競爭能力，及其在下游運用行業(yè)中的在線形檢測儀器的占有率的提升進一步推動了外國投資者相關設備的收入增加；同時隨著企業(yè)90kV和130kV自產(chǎn)自銷微聚焦X射線源認證和交貨，企業(yè)盈利能進一步增強。

2022本年度，企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為5,467.38萬余元，同比增加55.72%，每一股經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量亦隨著提高，主要系公司整體經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大，銷售產(chǎn)品、勞務接到的資金經(jīng)營規(guī)模大幅度提高而致。

三、2023年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況預估及變化情況剖析

融合公司現(xiàn)階段的經(jīng)營情況和今后發(fā)展狀況，經(jīng)初步計算，企業(yè)預估2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入在1億至1.2億間，同比變動25%至51%；預估2023年第一季度實現(xiàn)凈利潤在1,000萬元至1,500萬元之間，同比變動75%至163%；預估2023年第一季度完成扣除非經(jīng)常性損益后純利潤在850萬元至1,350萬元之間，同比變動155%至307%。以上2023年第一季度經(jīng)營效益預估狀況為基本預測數(shù)據(jù)，沒經(jīng)會計財務審計或?qū)彶?，并且不組成財務預測和業(yè)績承諾。

集團公司主營業(yè)務收入的維持提高，主要因素系：①企業(yè)中下游集成電路芯片及電子行業(yè)和動力電池等行業(yè)景氣指數(shù)比較高，X射線智能監(jiān)測武器裝備要求隨著提高；②企業(yè)在工業(yè)生產(chǎn)X射線智能監(jiān)測武器裝備技術(shù)性合理布局比較早，完成了關鍵部件微聚焦X射線源的批量生產(chǎn)，有較強的競爭能力。企業(yè)扣除非經(jīng)常性損益后純利潤同比變動區(qū)段高過主營業(yè)務收入的同比變動區(qū)段，主要因素系伴隨著企業(yè)收入體量的不斷增加，規(guī)模效益有所體現(xiàn)，同時隨著企業(yè)利潤率相對較高的自產(chǎn)自銷微聚焦X射線源認證和交貨，企業(yè)盈利能力進一步增強。

第六節(jié)別的重大事項

一、募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議安排

依據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，公司及控股子公司重慶市日聯(lián)有限責任公司已經(jīng)與保薦代表人海通證券股份有限責任公司及儲放募資的銀行等簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（下面統(tǒng)一通稱“監(jiān)管協(xié)議”）。監(jiān)管協(xié)議對外國投資者、保薦代表人及儲放募資的銀行的有關責任與義務進行了全面承諾。具體情況如下：

二、其他事宜

我們公司在招股意向書公布日到上市公告書發(fā)表前，未出現(xiàn)《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關規(guī)定的大事件，詳細如下：

1、本公司主要業(yè)務發(fā)展規(guī)劃工作進展正常的，經(jīng)營情況正常的。

2、我們公司所在市場和銷售市場未發(fā)生變化。

3、除正常運營主題活動所簽署的商務合同外，我們公司未簽訂別的對企業(yè)的財產(chǎn)、債務、利益和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響的主要合同書。

4、我們公司沒有出現(xiàn)未完全履行法定條件的關聯(lián)方交易，并且沒有產(chǎn)生未能招股書中公布的重大關聯(lián)交易。

5、我們公司沒有進行重要項目投資。

6、我們公司未出現(xiàn)重大資產(chǎn)（或股份）選購、售賣及更換。

7、本公司住所未發(fā)生變化。

8、本董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員未產(chǎn)生變化。

9、我們公司未出現(xiàn)重大訴訟、訴訟事宜。

10、我們公司未出現(xiàn)別的對外擔保等或有事項。

11、本公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績未發(fā)生變化。

12、本董事會和職工監(jiān)事運行正常，決定以及具體內(nèi)容未見異常；我們公司未召開股東會。

13、我們公司未出現(xiàn)別的應公布的重大事情，招股意向書中公布的事宜，未發(fā)生變化。

第七節(jié)上市保薦人以及建議

一、上市保薦人基本概況

保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

法人代表：陳曉

通訊地址：上海中山南路888號

保薦代表人：黃科峰、吳志君

手機聯(lián)系人：黃科峰

手機：021-23219000

發(fā)傳真：021-63411627

二、上市保薦人的推薦意見

上市保薦人覺得，外國投資者合乎《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章的有關規(guī)定。外國投資者合乎科創(chuàng)板定位，具有上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板的前提條件。海通證券股份有限責任公司同意推薦無錫市日聯(lián)科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板，并要擔負有關證券承銷義務。

三、給予持續(xù)督導相關工作的保薦代表人實際情況

保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

黃科峰，該項目保薦代表人，國泰君安項目投資銀行總部主管、法律碩士。曾承擔或參加中小型股權(quán)科創(chuàng)板上市IPO新項目、浙江省重工機械創(chuàng)業(yè)板股票IPO新項目、優(yōu)貨多順通科創(chuàng)板上市IPO新項目、均普智能化科創(chuàng)板上市IPO新項目、旭升股份非公開發(fā)行新項目、魯抗醫(yī)藥非公開發(fā)行新項目、均勝電子非公開發(fā)行新項目，承擔湖北省三豐智能運輸武器裝備有限責任公司資產(chǎn)重組新項目，并任獨立財務顧問主辦者。黃科峰老師在保薦業(yè)務從業(yè)環(huán)節(jié)中嚴格執(zhí)行《保薦業(yè)務管理辦法》等相關規(guī)定，從業(yè)紀錄優(yōu)良。

吳志君，該項目保薦代表人，國泰君安項目投資銀行總部執(zhí)行總裁，主抓TMT領域部。曾承擔或參加金石東方、復星醫(yī)藥、中天科技、均勝電子、齊峰新材、佳電股份、上實發(fā)展、中微公司、奕瑞科技、思瑞浦、中芯、芯原股份等證券承銷包銷及資產(chǎn)重組新項目。吳志君老師在保薦業(yè)務從業(yè)環(huán)節(jié)中嚴格執(zhí)行《保薦業(yè)務管理辦法》等相關規(guī)定，從業(yè)紀錄優(yōu)良。

第八節(jié)關鍵承諾事項

一、股權(quán)限購分配、自行鎖定承諾及增加鎖定期等相關的事宜服務承諾

（一）大股東無錫市日聯(lián)建材有限公司承諾

無錫市日聯(lián)建材有限公司（下稱“本公司”）為無錫市日聯(lián)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）大股東。由于企業(yè)擬申請首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板，本公司做為公司控股股東，現(xiàn)將企業(yè)首次公開發(fā)行股票之前所持公司股權(quán)的限購分配、自行鎖住股權(quán)及其增加鎖住時限等相關的事宜服務承諾如下所示：

1、自企業(yè)股票上市的時候起三十六個月內(nèi)，本公司不出售或是由他人管理方法本次發(fā)行前本企業(yè)直接和間接所持有的公司股權(quán)，也不由自主公司回購該等股權(quán)。

2、企業(yè)上市后6個月，如企業(yè)股票持續(xù)20個交易日內(nèi)的收盤價格要低于企業(yè)首次公開發(fā)行股票后的股價，或是上市以來6月期終（如該日并不是交易時間，乃為該日后的第一個交易時間）收盤價格小于企業(yè)首次公開發(fā)行股票后的股價，本公司擁有企業(yè)股票的確定時限全自動增加6月。若因企業(yè)上市后派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的，則以上股價依照中國保險監(jiān)督管理委員會、上海交易所的相關規(guī)定作適當調(diào)整。

3、若公司存在《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第十二章第二節(jié)所規(guī)定的重大違法情況，碰觸退市標準的，自相關處罰決定事前通知單或是司法裁判做出日起至企業(yè)股票暫停上市并掛牌，本公司把不高管增持公司股權(quán)。

4、如本公司提出以上服務承諾所根據(jù)的相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及上海交易所要求產(chǎn)生改動，或是施行一個新的法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及上海交易所所規(guī)定的，則本公司將按照有關要求實行。

（二）控股股東承諾

1、控股股東劉駿承諾

自己為無錫市日聯(lián)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）控股股東。由于企業(yè)擬申請首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板，自己做為公司實際控制人，現(xiàn)將企業(yè)首次公開發(fā)行股票之前所持公司股權(quán)的限購分配、自行鎖住股權(quán)及其增加鎖住時限等相關的事宜服務承諾如下所示：

1、自企業(yè)股票上市之日起三十六個月內(nèi)，個人不出售或是由他人管理方法本次發(fā)行前自己所直接和間接所持有的公司股權(quán)，也不由自主公司回購該等股權(quán)。

2、此前在出任董事期內(nèi)，自己將為公司申報所持有的企業(yè)的股權(quán)以及變化情況，在任職期自己每一年企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過自己所持有的公司股權(quán)總量的25%；自己做為董事，在辭職后六個月內(nèi)，不出讓自己所持有的公司股權(quán)。

3、自己做為企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員，持有的先發(fā)前股權(quán)自限售期滿之日起四年內(nèi)，在任職期每一年出讓的首發(fā)前股權(quán)不得超過企業(yè)上市時自己持有的企業(yè)先發(fā)前股權(quán)總量的25%，高管增持占比能夠累計應用。

4、自己持有企業(yè)股票在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，必須符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度的相關規(guī)定，其高管增持價錢不少于企業(yè)首次公開發(fā)行股票后的股價（若因派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的，應當按照中國保險監(jiān)督管理委員會、上海交易所的相關規(guī)定作適當調(diào)整）。

5、企業(yè)上市后6個月內(nèi)，如企業(yè)股票持續(xù)20個交易日的收盤價格要低于企業(yè)首次公開發(fā)行股票后的股價，或是上市以來6個月期終（如該日并不是買賣日，乃為該日后的第一個買賣日）收盤價格小于企業(yè)首次公開發(fā)行股票后的股價，自己擁有企業(yè)股票的確定時限全自動增加6個月。若因企業(yè)上市后派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等因素開展除權(quán)除息、除權(quán)除息的，則以上股價依照中國保險監(jiān)督管理委員會、上海交易所的相關規(guī)定作適當調(diào)整。

6、若公司存在《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第十二章第二節(jié)所規(guī)定的重大違法情況，碰觸退市標準的，自相關處罰決定事前通知單或是司法裁判做出之日起止企業(yè)股票暫停上市并掛牌，自己把不高管增持公司股權(quán)。

7、如自己做出以上服務承諾所根據(jù)的相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及上海交易所要求產(chǎn)生改動，或是施行一個新的法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及上海交易所所規(guī)定的，則自己將按照有關要求實行。

8、自己不會因為職位變動、辭職等原因造成不履行以上服務承諾。

2、控股股東秦曉蘭承諾

自己為無錫市日聯(lián)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）控股股東。由于企業(yè)擬申請首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板，自己做為公司實際控制人，現(xiàn)將企業(yè)首次公開發(fā)行股票之前所持公司股權(quán)的限購分配、自行鎖住股權(quán)及其增加鎖住時限等相關的事宜服務承諾如下所示：

1、自企業(yè)股票上市之日起三十六個月內(nèi)，個人不出售或是由他人管理方法本次發(fā)行前自己所直接和間接所持有的公司股權(quán)，也不由自主公司回購該等股權(quán)。

2、此前在出任執(zhí)行董事期內(nèi)，自己將為公司申報所持有的企業(yè)的股權(quán)以及變化情況，在任職期自己每一年企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過自己所持有的公司股權(quán)總量的25%；自己做為董事，在辭職后六個月內(nèi)，不出讓自己直接和間接所持有的公司股權(quán)。

（下轉(zhuǎn)C5版）