保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

特別提醒

1、上海市南芯半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”或“南芯科技”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕365號文允許申請注冊。

中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。發(fā)行人的股票簡稱為“南芯科技”，擴(kuò)位稱之為“南芯科技”，股票號為“688484”。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評定外國投資者有效升值空間、此次公開發(fā)行股權(quán)總數(shù)、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是39.99元/股，發(fā)行數(shù)量為6,353.00億港元，均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓。

3、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到952.95億港元，占發(fā)售總數(shù)量的15.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶，根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到452.9384億港元，占發(fā)售總數(shù)量的7.13%。原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值500.0116億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到4,820.0616億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的81.70%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,080.0000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的18.30%；最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共5,900.0616億港元。

依據(jù)《上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率大約為3,359.79倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即590.0500億港元）個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為4,230.0116億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的71.69%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到3,806.5903億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到423.4213億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,670.0500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的28.31%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04602502%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年3月28日（T+2日）完畢。

一、新股認(rèn)購狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息，對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含以下幾類：

（1）參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司：中信證券集團(tuán)有限公司（下稱“中信證券項(xiàng)目投資”）；

（2）發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃：中信證券股大管家南芯科技科創(chuàng)板上市1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“南芯科技1號戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃”）；中信證券股大管家南芯科技科創(chuàng)板上市2號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“南芯科技2號戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃”）；

（3）與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位：上海市龍旗科技有限責(zé)任公司。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購結(jié)論如下所示：

注：合計(jì)數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)如有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

（二）在網(wǎng)上新股認(rèn)購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)：16,350,366股

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額：653,851,136.34元

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)：350,134股

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度：14,001,858.66元

（三）線下新股認(rèn)購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)：42,300,116股

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額：1,691,581,638.84元

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)：0股

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度：0.00元

二、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到350,134股，承銷總金額14,001,858.66元，承銷股權(quán)總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量的比例為0.59%，承銷股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行總數(shù)量的比例為0.55%。

2023年3月30日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與參加戰(zhàn)略配售的投資人和線上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場部

手機(jī)：021-68822013、021-68801576

外國投資者：上海市南芯半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年3月30日