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增持回購、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、控股入主 工業(yè)資本積極布局二級市場
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增持回購、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、控股入主
工業(yè)資本積極布局二級市場
◎?qū)O小程
隨著市場的不斷調(diào)整，工業(yè)資本也增加了二級市場的布局。一方面，增持和回購計(jì)劃日益增加，工業(yè)資本用“真金白銀”表達(dá)信心和決心；另一方面，工業(yè)資本已經(jīng)宣布了上市公司的計(jì)劃。
文藝富信資本顧問創(chuàng)始人阮超告訴記者：“工業(yè)資本在二級市場確實(shí)越來越活躍?！薄Ｔ谒匈Y本運(yùn)營中，行業(yè)是基礎(chǔ)，當(dāng)前工業(yè)資本的發(fā)言權(quán)越來越大。與純金融投資者相比，工業(yè)資本以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，資源稟賦更強(qiáng)，近期二級市場銷售頻率明顯增加。
恒松資本投資總監(jiān)金陽認(rèn)為，未來二級市場工業(yè)資本的活動(dòng)將繼續(xù)增加。在注冊制度下，企業(yè)上市退市渠道更加暢通，資本市場定價(jià)能力和資源聚集能力得到加強(qiáng)，投資者疊加影響更加理性，越來越多的上市公司被工業(yè)資本視為可選投資目標(biāo)。
增持回購步履不斷
工業(yè)資本包括上市公司、上市公司大股東、上市公司上下游企業(yè)和上市公司高管。作為扎根于行業(yè)的機(jī)構(gòu)力量，工業(yè)資本了解行業(yè)趨勢，對行業(yè)的判斷更加敏銳。增持和回購是工業(yè)資本用“真金白銀”建立信心的常見行動(dòng)。
5月26日，三陽股份宣布，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價(jià)值的認(rèn)可，計(jì)劃以不超過5.7元/股的價(jià)格回購205萬至410萬股。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月26日，a股上市公司今年已披露392次回購，擬回購總額超過935億元。
上市公司重要股東的增持也在繼續(xù)。自今年年初以來，a股上市公司披露了374家重要股東的增持，總計(jì)124.87億元。以湖北宜化為例，公司于5月26日宣布，控股股東宜化集團(tuán)計(jì)劃實(shí)施增持計(jì)劃，增持金額在5000萬元至1億元之間。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，目前a股市場出現(xiàn)短期回調(diào)，產(chǎn)業(yè)資本積極回購增持，具有信號意義。
協(xié)議轉(zhuǎn)讓繼續(xù)升溫
除了資本市場的“局內(nèi)人”外，越來越多的場外工業(yè)資本通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓或戰(zhàn)略投資參與二級市場。
啟迪設(shè)計(jì)最近宣布，公司控股股東賽德投資與中能華安(北京)新能源科技有限公司(以下簡稱“中能華安”)簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，將其持有的公司股份約3478萬股(占公司總股本的19.99%)轉(zhuǎn)讓給中能華安。
中能華安是一家專注于科技推廣和應(yīng)用服務(wù)的企業(yè)。中能華安在公告中表示，雙方在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面有很高的契合度，愿意與上市公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作。
許多上市公司通過股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓引入工業(yè)資本。例如，榮盛石化計(jì)劃將約10%的股份轉(zhuǎn)讓給沙特阿美的AOC，皮阿諾計(jì)劃將7.25%的股份轉(zhuǎn)讓給中國保利集團(tuán)的珠海紅祿，而奮達(dá)科技計(jì)劃將約5%的股份轉(zhuǎn)讓給格力集團(tuán)的格力黃金投資。
“對于上市公司來說，高質(zhì)量的目標(biāo)并不缺乏資本，或者缺乏的不是簡單的資本或純粹的金融投資者。如果品牌認(rèn)可相對較弱，難以賦予企業(yè)業(yè)務(wù)權(quán)力，很可能會被反向篩選。工業(yè)資本在技術(shù)、市場、渠道、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品等方面可以具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，甚至可以直接帶來訂單?！苯饤钫f。
仔細(xì)看看今年a股的“變更所有者”事件，工業(yè)資本也經(jīng)常出現(xiàn)在買家中。例如，四川發(fā)展航空工業(yè)投資集團(tuán)有限公司計(jì)劃控股*ST煉石，前者是四川發(fā)展航空航天工業(yè)部門的資產(chǎn)整合、工業(yè)投資和資本運(yùn)營平臺。此外，建發(fā)股份擬控股美凱龍也被認(rèn)為是加速工業(yè)資本擴(kuò)張的典型例子。
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