保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司

特別提示

?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司(以下簡稱“?？垂煞荨?、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(以下簡稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2018〕279號(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國證券業(yè)協(xié)會頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則）〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)等法律法規(guī)和自律規(guī)則，以及深圳證券交易所相關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南，組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。中泰證券有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）（以下簡稱“中泰證券”、保薦人(主承銷商)或“主承銷商”)。

本次發(fā)行的初步查詢和線下發(fā)行均通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）實(shí)施。有關(guān)初步查詢和線下電子發(fā)行的詳細(xì)信息，請?jiān)L問深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

請關(guān)注本次發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、線上線下認(rèn)購及支付、暫停發(fā)行、棄買股份處理等。具體內(nèi)容如下:

1、發(fā)行方式:本次發(fā)行采用定向配售(如有)(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者。、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將通過對合格的線下投資者的初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售不安排，如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司中泰風(fēng)險投資(上海)有限公司(以下簡稱“中泰風(fēng)險投資”)將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）將在海洋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東）有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露參與戰(zhàn)略配售的贊助商相關(guān)子公司配售股票總額、認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織初步查詢和線下發(fā)行，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實(shí)施初步查詢和線下發(fā)行；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)實(shí)施。

2、定價方式：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將通過初步詢價直接確定合格的線下投資者，線下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

3、初步查詢：本次發(fā)行的初步查詢時間為2023年6月5日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

初步詢價開始前一個交易日(2023年6月2日)，T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月5日)T-4日）上午9:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

4、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

5、同一投資者多檔報價：初步詢價采用擬認(rèn)購價格與擬認(rèn)購數(shù)量同時申報的方式進(jìn)行，線下投資者報價應(yīng)包括每股價格與該價格對應(yīng)的擬認(rèn)購數(shù)量。參與詢價的線下投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)包括每股價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新執(zhí)行報價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足和（或）報價決策程序不完整，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過1.5萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為1500.00萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的47.33%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定擬認(rèn)購價格和數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意申報價格和申請數(shù)量對應(yīng)的申請金額是否超過提供給發(fā)起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫的資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過向發(fā)起人（主承銷商）提交資產(chǎn)證明材料或網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額原則上不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書披露日上個月的最后一個自然日，即2023年4月30日）的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上，詢價第一天前的第五個交易日是2023年5月29日（T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。

6、2023年6月2日，所有參與線下查詢的投資者均應(yīng)參與查詢資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證要求：（T-5日）中午12:00前通過中泰證券投資者平臺通過資產(chǎn)證明材料（https://ipo.zts.com.cn/)提交給保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

在初步詢價開始前一個交易日(2023年6月2日)，線下投資者需要T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月5日)T-4日）上午9:30前，通過線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2:投資者必須如實(shí)向保薦人(主承銷商)提供《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件(招股說明書上月最后一個自然日，2023年4月30日)，并確?！毒€下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等證明文件中的金額一致。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個月底的總資產(chǎn)（招股說明書發(fā)表日的上一個月的最后一個自然日，2023年4月30日）和詢價前的總資產(chǎn)價值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日（2023年5月29日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。

投資者提交資產(chǎn)規(guī)模證明材料時，應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：

①公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者資本投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，或由托管機(jī)構(gòu)出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告，加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，原則上應(yīng)填寫最近一個月末（招股說明書上月最后一個自然日，2023年4月30日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額，配售對象賬戶成立時間不足一個月的，原則上出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫詢價前第五個交易日(2023年5月29日，T-9)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

②專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，原則上應(yīng)填寫最近1月底（招股說明書上月最后一個自然日，2023年4月30日）配售對象證券賬戶和資本賬戶總資產(chǎn)金額。

③私募股權(quán)資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對象由托管機(jī)構(gòu)出具《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。如果銀行和其他托管機(jī)構(gòu)不能出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具基金估值表并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，離線投資者應(yīng)出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，基金估值表和離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致，原則上出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫最近一個月末（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日，2023年4月30日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》內(nèi)容必須清晰打印，不得手寫或涂改。

如果配售對象的認(rèn)購金額超過提交給贊助商（主承銷商）或離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中的資產(chǎn)規(guī)模，贊助商（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價，并提交給中國證券業(yè)協(xié)會。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報價，便于核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

初步詢價期間，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實(shí)填寫2023年4月30日的資產(chǎn)規(guī)模（招股說明書上月最后一個自然日），投資者填寫的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告等相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日(2023年5月29日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）提交的資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模。

7、高價淘汰：發(fā)行人和主承銷商根據(jù)淘汰不符合投資者要求的初步詢價結(jié)果，所有符合條件的配售對象的報價按照認(rèn)購價格由高到低，同一認(rèn)購價格按照配售對象的認(rèn)購數(shù)量由小到大，同一認(rèn)購價格的認(rèn)購數(shù)量按照認(rèn)購時間由后到先，同一認(rèn)購價格的認(rèn)購數(shù)量按照深圳證券交易所網(wǎng)上發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除認(rèn)購總量中報價最高的部分。排除部分不得低于排除無效報價后所有線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。當(dāng)計劃刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的申報。當(dāng)擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的申報。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認(rèn)購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。少于10人的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行并予以公告。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求后，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會重新啟動發(fā)行。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）聘請北京浩岳恒律師事務(wù)所立即見證發(fā)行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、提醒投資者注意投資風(fēng)險：初步調(diào)查后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的剩余報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，或者本次發(fā)行定價對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司上個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將發(fā)布海洋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東）有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告（以下簡稱“投資風(fēng)險特別公告”），詳細(xì)說明定價合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

如果發(fā)生發(fā)起人相關(guān)子公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)起人相關(guān)子公司獲得本次戰(zhàn)略配售的股票的限售期為24個月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

10、市值要求：

2023年6月1日，線下投資者：參與線下初步詢價的投資者（T-6日)為基準(zhǔn)日。參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營基金和封閉運(yùn)營戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)在1000萬元(含)以上。參與本次發(fā)行初步查詢的其他線下投資者及其管理的配售對象，在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6萬元以上(含)。線下投資者管理的市場價值應(yīng)根據(jù)其管理的每個配售對象單獨(dú)計算。線下投資者管理的市場價值由其管理的各配售對象單獨(dú)計算。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行具體市值計算規(guī)則。

2023年6月7日，網(wǎng)上投資者：參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的，可于2023年6月9日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。市值每5000元可認(rèn)購500股，不足5000元的部分不計入認(rèn)購額度。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月7日，投資者持有的市值（T-前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年6月9日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購無需支付認(rèn)購資金：投資者在2023年6月9日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購時無需支付認(rèn)購資金。2023年6月9日(T日)，本次線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日。其中，線下認(rèn)購時間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30，13:00-15:00。2023年6月8日（T-1日)發(fā)行公告中公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認(rèn)購。線下投資者在參與線下認(rèn)購時，必須在線下發(fā)行電子平臺管理的有效報價配售對象中輸入認(rèn)購記錄。認(rèn)購記錄中的認(rèn)購價格為確定的發(fā)行價格，認(rèn)購數(shù)量為初步查詢時的有效認(rèn)購數(shù)量，不得超過線下認(rèn)購數(shù)量的上限。

12、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

13、分配投資者支付和放棄股份處理：線下分配投資者應(yīng)根據(jù)海洋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東）有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市初步配售結(jié)果公告（以下簡稱“線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告”），根據(jù)最終發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，2023年6月13日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認(rèn)購資金。未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的新股全部無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。共用銀行賬戶不同配售對象的，認(rèn)購資金不足的，共用銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)，按發(fā)行價格和中標(biāo)數(shù)量履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

中泰證券包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分股份。

14、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量（如有）后，當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見“十、暫停發(fā)行”。

15、違約責(zé)任：有效報價線下投資者未參與線下認(rèn)購或全額認(rèn)購，初步配售線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計3次但未足額支付，自結(jié)算參與者最近申報放棄認(rèn)購6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

16、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價格和線上線下認(rèn)購后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者支付和線上線下認(rèn)購的總體情況，決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、線下和線上發(fā)行的數(shù)量。回?fù)軝C(jī)制的具體安排見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

17、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險以及《海洋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東）有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）中披露的風(fēng)險因素，并認(rèn)真做出投資決定。

投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

18、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本公告及本發(fā)行相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險提示

新股投資具有較大的市場風(fēng)險。投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，充分考慮以下風(fēng)險因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報價和投資。

1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為“I63” “電信、廣播電視、衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果本次發(fā)行的市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險。

2、投資者需要充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，請仔細(xì)閱讀初步查詢和推廣公告，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和初步調(diào)查和推廣公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、海洋網(wǎng)絡(luò)科技（山東）有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊（中國證監(jiān)會許可證）〔2023〕652號）。

發(fā)行人股票稱為“海洋股票”，股票代碼為“301262”，也用于初步查詢、在線認(rèn)購和離線認(rèn)購。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“I63” “電信、廣播電視、衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)”。

2、擬公開發(fā)行的股份數(shù)量為4.17萬股，占本次發(fā)行后股份總數(shù)的10.00%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人原股東不公開發(fā)行其股份。

當(dāng)發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均值時，排除最高報價后的線下投資者報價最高報價后，當(dāng)公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低時，中泰風(fēng)險投資將參與公開發(fā)行的戰(zhàn)略配售。初始戰(zhàn)略配售金額為208.50萬股，占發(fā)行金額的5.00%。最終戰(zhàn)略配售金額與初始戰(zhàn)略配售金額的差額將按照回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/P>

回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為3.169.20萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的80.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為792.30萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的20.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量。線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。

3、本次發(fā)行的初步查詢和線下發(fā)行均通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國結(jié)算深圳分公司注冊結(jié)算平臺進(jìn)行。有關(guān)初步查詢和線下發(fā)行的詳細(xì)信息，請?jiān)L問深圳證券交易所的網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

4、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者。線下投資者應(yīng)于2023年6月2日進(jìn)行（T-5日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象注冊。

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)《管理辦法》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了線下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排見本公告“三、(一)參與線下詢價的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。只有符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。參與本次發(fā)行初步查詢不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，必須承擔(dān)本次行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺設(shè)定報價無效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過中泰證券的線下投資者平臺（https://ipo.zts.com.cn/)完成注冊，選擇配售對象，提交承諾書，上傳查詢材料驗(yàn)證申請材料，并向發(fā)起人(主承銷商)提供資產(chǎn)證明驗(yàn)證材料。承諾書要求線下投資者一旦報價，將被視為接受本公告披露的線下限制。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查線下投資者是否有禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認(rèn)證材料。如果線下投資者拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與初步調(diào)查和配售。

線下投資者需要對關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審核和比較，以確保不參與與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人之間有任何直接或間接關(guān)系的新股線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人無直接或間接關(guān)系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

5、本次發(fā)行的發(fā)行人將對管理層進(jìn)行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年6月8日，發(fā)行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。請參考2023年6月7日在線路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

6、線下投資者申報價格的最低單位為0.01元；單個配售對象參與線下發(fā)行的最低申報金額為100萬股，申報金額超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，不得超過1.5萬股。投資者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行初步調(diào)查，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7、初步調(diào)查結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)本公告的相關(guān)安排確定發(fā)行價格和可參與線下認(rèn)購的投資者名單。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將披露線下投資者的報價、關(guān)聯(lián)方的驗(yàn)證、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量和有效報價投資者的名單。

8、每個配售對象只能選擇離線發(fā)行或在線發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購。所有參與初步查詢的配售對象，無論是否有效，都不能再參與在線發(fā)行。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與在線發(fā)行和離線認(rèn)購，但除非公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

9、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價格和在線和離線認(rèn)購后，將根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者的支付和在線和離線認(rèn)購的總體情況，決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整戰(zhàn)略配售、離線和在線發(fā)行的數(shù)量?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“六、六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

10、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則”。

11、2023年6月13日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購資金。

12、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀2023年5月31日（T-7日，在深交所網(wǎng)站上登載（www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）招股說明書全文。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、海洋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東）有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準(zhǔn)，并已經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊（證監(jiān)會許可證）〔2023〕652號)。發(fā)行人股票簡稱“?？垂煞荨?，股票代碼為“301262”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購和線下認(rèn)購。

2、本次發(fā)行采用定向配售(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售合格的線下投資者，線上定價發(fā)行持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格。保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行；初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

3、發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，消除公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本次發(fā)行直接確定發(fā)行價格，通過對符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價，不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

5、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。線下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)見本公告“三、（一）參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。

6、北京浩岳馳恒律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并出具專項(xiàng)法律意見。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行的股份數(shù)量為4.17萬股，占本次發(fā)行后股份總數(shù)的10.0%。本次發(fā)行的股份均為公開發(fā)行的新股，不涉及原股東公開發(fā)行的股份。

(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。

當(dāng)發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)較低時，中泰風(fēng)險投資將參與公開發(fā)行的戰(zhàn)略配售，初始戰(zhàn)略配售金額為208.50萬股，占發(fā)行金額的5.00%。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)與初始戰(zhàn)略配售數(shù)之間的差額將回?fù)堋?/P>

回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為3.169.20萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的80.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為792.30萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的20.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量。線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。

(四)初步詢價時間

本次發(fā)行的初步詢價時間為2023年6月5日（T-4日）的9:30-15:00.線下投資者可以使用數(shù)字證書登錄深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步查詢。在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以獨(dú)立決定是否參與初步查詢，并確定擬認(rèn)購的價格和數(shù)量。參與初步查詢

（下轉(zhuǎn)14版）