保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

廣州新來福新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新來福”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過26、230、723股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕527號(hào)）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)。本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）為中信證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票稱為“新萊?！?，股票代碼為“301323”。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為39.06元/股，發(fā)行價(jià)格為26、230、723股。全部發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為3、934、608股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)最終確定的價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售金額為1、536、098股，約占發(fā)行金額的5.86%，初始戰(zhàn)略配售金額與最終戰(zhàn)略配售金額的差額為2、398、510股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為18006、125股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的72.92%；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為6,688,500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的27.08%。

根據(jù)《廣州新來福新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，4.939。000股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為13067125股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的52.91%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為11、627、500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的47.09%。回?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為13067125股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的52.91%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為11627500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的47.09%。回?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0263805262%，認(rèn)購(gòu)率為3.790.67495倍。

2023年5月29日，本次發(fā)行的網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)支付工作已經(jīng)發(fā)布（T+2日）結(jié)束。

1.新股認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)網(wǎng)上、線下新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

(一)戰(zhàn)略配售

發(fā)行價(jià)格不得超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工制定專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售額為3、934、608股，占本次發(fā)行總額的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售額為1、536、098股，約占本次發(fā)行額的5.86%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額為2、398和510股。

截至2023年5月19日（T-4)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的有關(guān)協(xié)議，發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票)：11,344,358

2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的金額(元)：443,110,623.48

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股票)：283,142

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元)：11,059,526.52

(3)線下新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票)：13,067,125

2、線下投資者支付認(rèn)購(gòu)金額(元)：510,401,902.50

3、線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股票)：0

4、線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元)：0.00

二、線下比例限制

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在本次發(fā)行中，線下限售6個(gè)月的股份數(shù)量為1、309、380股，約占線下發(fā)行總量的10.02%，約占公開發(fā)行股份總量的4.99%。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為12個(gè)月，自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限制期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

三、保薦人(主承銷商)包銷情況

網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量為283、142股，承銷金額為11、059、526.52股 人民幣，包銷股份的數(shù)量約占發(fā)行總數(shù)的1.08%。

2023年5月31日（T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、線下投資者認(rèn)購(gòu)的資金扣除發(fā)起人承銷費(fèi)后分配給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，并將包銷股份登記到發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。

四、本次發(fā)行費(fèi)用

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注1：上述發(fā)行費(fèi)用不含增值稅；

注2、如文中總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)有差異，則為四舍五入造成；

注3、發(fā)行手續(xù)費(fèi)包括本次發(fā)行的印花稅，稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。

五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果網(wǎng)上和線下投資者對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

聯(lián)系電話：021-2026 2367

聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部：

郵箱地址：project_xlf@citics.com

發(fā)行人：廣州新萊福新材料有限公司

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

2023年5月31日